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A Kenvue anuncia preço de oferta secundária

SKILLMAN, N.J. 13 de maio de 2024 A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública subscrita secundária (a “Oferta”) de 182.329.550 ações ordinárias (as “Ações”). A Kenvue não está vendendo nenhuma ação ordinária e não receberá nenhum lucro da venda das Ações na Oferta ou da conversão da dívida em ativos (conforme descrito abaixo).

Em conexão com a Oferta, a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) deve trocar 182,329,550 ações ordinárias da Kenvue por dívidas da Johnson & Johnson que devem ser mantidas pela Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan (coletivamente, os “Acionistas Vendedores”). Após a troca de dívida por ações, se consumada, os Acionistas Vendedores pretendem vender as Ações aos subscritores na Oferta. Após a conclusão da Oferta proposta, a Johnson & Johnson não terá mais nenhuma ação ordinária da Kenvue.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando conjuntamente como gestores líderes de subscrição para a Oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 referente a esses títulos foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor. A Oferta será feita apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar relacionado à Oferta pode ser obtida através da Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: +1 (866) 471-2526, fax: +1 (212) 902-9316, ou por e-mail: [e-mail protegido]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1.155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou enviando um e-mail para: [e-mail protegido] e [e-mail protegido]; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, aos cuidados de: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, telefone: +1 (800) 294-1322, ou por e-mail: [e-mail protegido].

Esta comunicado de imprensa não consiste em uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deverá ocorrer a venda desses títulos em um estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa pure-play de saúde do consumidor do mundo com base em receita. Criadas com base em mais de um século de herança, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, marca BAND-AID®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são embasadas na ciência e recomendadas por profissionais da saúde do mundo todo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário dos cuidados diários, e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e casas.

Advertências referentes às declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, em relação a, entre outras coisas, declarações sobre o momento e os detalhes da Oferta, a intenção dos Acionistas Vendedores de oferecer as ações ordinárias e o número de ações ordinárias da Kenvue a serem mantidas pela Johnson & Johnson após a Oferta. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “vai”, “prevê”, “estima” e outras palavras de significado semelhante. Aconselha-se que os leitores não confiem nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se pressupostos subjacentes se provarem imprecisos, ou se riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais poderão variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros da Kenvue com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo sua declaração de registro no Formulário S-1, Relatório Anual no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e seus afiliados renunciam a qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou outros.

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