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Kenvue annuncia i prezzi dell’offerta secondaria

SKILLMAN, N.J. 14 maggio 2024 Kenvue Inc. (Borsa di New York: KVUE) (“Kenvue”) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica secondaria sottoscritta precedentemente annunciata (l’“Offerta”) di 182.329.550 azioni ordinarie (le “Azioni”) a un prezzo di offerta pubblica di 20,00 dollari per azione. La chiusura dell'Offerta è prevista per il 17 maggio 2024, subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia delle consuete condizioni di chiusura. Kenvue non vende alcuna azione ordinaria e non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle Azioni nell’Offerta o dallo scambio di capitale di debito (come descritto di seguito).

In relazione all’Offerta, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) è tenuta a scambiare le Azioni con l’indebitamento di Johnson & Johnson che dovrebbe essere detenuto da Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan (collettivamente, gli “Azionisti di vendita”). In seguito allo scambio di capitale di debito, se consumato, gli Azionisti di vendita intendono vendere le Azioni ai sottoscrittori nell’Offerta. Dopo il completamento dell’Offerta, Johnson & Johnson non sarà più proprietaria di azioni ordinarie di Kenvue.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l’Offerta. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank agiscono in qualità di gestori contabili dell’Offerta. Academy Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC e Siebert Williams Shank agiscono come co-manager per l’Offerta.

La Securities and Exchange Commission ha depositato e dichiarato efficace una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 relativa a questi titoli. L’Offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto che è parte della dichiarazione di registrazione effettiva. Quando disponibile, è possibile richiedere a Goldman Sachs & Co una copia del prospetto finale relativo all’Offerta. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, numero di telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o e-mail: [e-mail protetta]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o via e-email: [e-mail protetta] e [e-mail protetta]; oppure BofA Securities, NC1-022-02-25, All’attenzione di: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Nord 28255, numero di telefono: 1-800-294-1322, o e-mail: [e-mail protetta].

Il presente comunicato stampa non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi Paese o giurisdizione in cui questa sarebbe illegale.

Informazioni su Kenvue

Kenvue è la più grande azienda al mondo che si dedica esclusivamente alla salute del consumatore per fatturato. Grazie a oltre un secolo di tradizione, i nostri marchi iconici, tra cui Aveeno®, BAND-AID® Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, sono sostenuti dalla scienza e raccomandati dagli operatori sanitari di tutto il mondo. In Kenvue crediamo nello straordinario potere dell’assistenza quotidiana e i nostri team lavorano ogni giorno per mettere il potere nelle mani dei consumatori e guadagnare un posto nel loro cuore e nelle loro case.

Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali”, come definite nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, riguardanti, tra le altre cose, le dichiarazioni relative ai tempi e ai dettagli dell’Offerta, l’intento degli Azionisti di vendita di offrire le azioni ordinarie e il numero di azioni ordinarie di Kenvue detenute da Johnson & Johnson in seguito all’Offerta. Tali dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall’uso di termini quali “pianifica”, “si aspetta”, “farà”, “anticipa”, “stima” o altre parole di significato analogo. I lettori sono invitati a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali, le quali si basano sulle aspettative di eventi futuri. Qualora le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o si concretizzassero incertezze o rischi noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Kenvue e delle sue affiliate.

Un elenco e una descrizione dei rischi, delle incertezze e degli altri fattori sono contenuti nei documenti depositati da Kenvue presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la dichiarazione di registrazione sul modulo S-1, la relazione annuale sul modulo 10-K e le successive relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e altri documenti, disponibili su richiesta presso Kenvue. Kenvue e le sue affiliate non si assumono alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.

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