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A Kenvue anuncia preço de oferta secundária

SKILLMAN, N.J. 14 de maio de 2024 A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) divulgou hoje o preço de sua oferta pública subscrita secundária anunciada anteriormente (a “Oferta”) de 182.329.550 ações ordinárias (as “Ações”) a um preço de oferta pública de USD 20,00 por ação. Espera-se que a Oferta seja concluída em 17 de maio de 2024, sujeita à satisfação ou isenção das condições de encerramento tradicionais. A Kenvue não está vendendo nenhuma ação ordinária e não receberá nenhum lucro da venda das Ações na Oferta ou da conversão da dívida em ativos (conforme descrito abaixo).

Em conexão com a Oferta, a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) deve trocar as ações por dívidas da Johnson & Johnson que devem ser mantidas pela Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan (coletivamente, os “Acionistas Vendedores”). Após a troca de dívida por ações, se consumada, os Acionistas Vendedores pretendem vender as Ações aos subscritores na Oferta. Após a conclusão da Oferta, a Johnson & Johnson não terá mais nenhuma ação ordinária da Kenvue.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando conjuntamente como gestores líderes de subscrição para a Oferta. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank estão atuando como gestores de subscrição para a Oferta. Academy Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC e Siebert Williams Shank estão atuando como cogestores para a Oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 referente a esses títulos foi registrada e declarada válida pela Comissão de Valores Mobiliários. A Oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro em vigor. Uma cópia do prospecto final relacionado à Oferta, se disponível, pode ser obtido através da Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: +1 (866) 471-2526, fax: +1 (212) 902-9316, ou por e-mail: [e-mail protegido]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1.155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou enviando um e-mail para: [e-mail protegido] e [e-mail protegido]; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, aos cuidados de: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, telefone: +1 (800) 294-1322, ou por e-mail: [e-mail protegido].

Esta comunicado de imprensa não consiste em uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deverá ocorrer a venda desses títulos em um estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa pure-play de saúde do consumidor do mundo com base em receita. Criadas com base em mais de um século de herança, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, marca BAND-AID®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são embasadas na ciência e recomendadas por profissionais da saúde do mundo todo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário dos cuidados diários, e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e casas.

Advertências referentes às declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, em relação a, entre outras coisas, declarações sobre o momento e os detalhes da Oferta, a intenção dos Acionistas Vendedores de oferecer as ações ordinárias e o número de ações ordinárias da Kenvue a serem mantidas pela Johnson & Johnson após a Oferta. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “vai”, “prevê”, “estima” e outras palavras de significado semelhante. Aconselha-se que os leitores não confiem nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se pressupostos subjacentes se provarem imprecisos, ou se riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais poderão variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros da Kenvue com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo sua declaração de registro no Formulário S-1, Relatório Anual no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e seus afiliados renunciam a qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou outros.

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