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Kenvue annonce la tarification de l’offre secondaire

SKILLMAN, N.J., 14 mai 2024 Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (« Kenvue ») a annoncé aujourd’hui la tarification de son offre publique souscrite secondaire précédemment annoncée (l’« Offre ») de 182 329 550 actions ordinaires (les « Actions ») à un prix d’offre publique de 20,00 USD par action. L’Offre devrait être clôturée le 17 mai 2024, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles. Kenvue ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de la vente des Actions de l’Offre ou de l’échange de dette contre capitaux propres (tel que décrit ci-dessous).

Dans le cadre de l’Offre, Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) devrait échanger les Actions contre une dette de Johnson & Johnson qui devrait être détenue par Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan (collectivement, les « Actionnaires vendeurs »). À la suite de l’échange dette-actions, s’ils sont consommés, les Actionnaires vendeurs ont l’intention de vendre les Actions aux souscripteurs de l’Offre. Une fois l’Offre terminée, Johnson & Johnson ne détiendra plus d’actions ordinaires de Kenvue.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities agissent en tant que co-responsables principaux de la gestion comptable de l’Offre. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank agissent en tant que gestionnaires comptables pour l’Offre. Academy Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-gestionnaires de l’Offre.

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. L’Offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement en vigueur. Une copie du prospectus final relatif à l’Offre, lorsqu’il est disponible, peut être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telephone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou par e-mail à : [email protected] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail : [email protected] et [email protected] ; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, à l’attention de : Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, téléphone: 1-800-294-1322, ou par e-mail à : [e-mail protégé].

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires. Construites sur plus d’un siècle d’héritage, nos marques emblématiques, dont Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par des professionnels de santé du monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leur cœur et leur foyer.

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » telles que définies dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les déclarations concernant le calendrier et les détails de l’Offre, l’intention des Actionnaires vendeurs d’offrir les actions ordinaires et le nombre d’actions ordinaires de Kenvue devant être détenues par Johnson & Johnson après l’Offre. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « anticipe », « estime » et d’autres mots de signification similaire. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier à ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Kenvue et de ses affiliés.

Une liste et des descriptions des risques, des incertitudes et d’autres facteurs sont disponibles dans les documents déposés par Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1, son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés, disponibles sur demande auprès de Kenvue . Kenvue et ses affiliés ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de développements futurs ou autres.

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