SKILLMAN, N.J. 14 mai 2024 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE (« Kenvue ») a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de sa deuxième offre publique de souscription annoncée précédemment (l’« Offre ») de 182 329 550 actions ordinaires (les « Actions ») à un prix d’offre publique de 20,00 USD par action. L’offre devrait être clôturée le 17 mai 2024, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles. Kenvue ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de la vente des actions dans le cadre de l’offre ou de l’échange de dettes contre des actions (comme décrit ci-dessous).
Dans le cadre de l’offre, Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) devrait échanger les actions contre des titres de créance de Johnson & Johnson qui devraient être détenus par Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan (collectivement, les « Actionnaires vendeurs »). Après l’échange de créances contre des actions, s’il a lieu, les actionnaires vendeurs ont l’intention de vendre les actions aux preneurs fermes dans le cadre de l’offre. Une fois l’Offre terminée, Johnson & Johnson ne détiendra plus aucune action ordinaire de Kenvue.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities agissent en tant que co-teneurs de plume pour l’offre. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank agissent en tant que teneurs de livres pour l’offre. Academy Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. L’offre est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Une copie du prospectus final relatif à l’offre, lorsqu’il sera disponible, pourra être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telephone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou par e-mail à : [e-mail protégé] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou en envoyant un e-mail : [email protégé] et [email protégé] ; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, à l’attention de : Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, téléphone: 1-800-294-1322, ou par e-mail à : [e-mail protégé].
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Kenvue
Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires. Fondées sur plus d’un siècle d’héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol® sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de santé dans le monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leur cœur et leur foyer.
Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, des déclarations sur le calendrier et les détails de l’offre, l’intention des actionnaires vendeurs d’offrir les actions ordinaires et le nombre d’actions ordinaires de Kenvue qui seront détenues par Johnson & Johnson à la suite de l’offre. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « anticipe », « estime » et d’autres mots de signification similaire. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier à ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Kenvue et de ses affiliés.
Une liste et des descriptions des risques, des incertitudes et d’autres facteurs sont disponibles dans les documents déposés par Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1, son rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, ainsi que d’autres documents, disponibles sur demande auprès de Kenvue. Kenvue et ses affiliés ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de développements futurs ou autres.