NEW BRUNSWICK AND SKILLMAN, N.J., USA, 3. MAI, 2023 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) und Kenvue Inc. („Kenvue“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, gab die Preisgestaltung des erweiterten Börsengangs („IPO“) von Kenvue von 172.812.560 Kenvue-Stammaktien zu einem Emissionskurs von 22,00 USD pro Aktie bekannt. Darüber hinaus hat Kenvue den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 25.921.884 zusätzliche Stammaktien zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Die Stammaktien von Kenvue wurden für die Notierung an der New Yorker Börse unter dem Symbol „KVUE“ zugelassen und werden voraussichtlich ab dem 4. Mai 2023 gehandelt. Der Börsengang wird voraussichtlich am 8. Mai 2023, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf übliche Abschlussbedingungen, abgeschlossen.
Nach Abschluss des Börsengangs wird Johnson & Johnson 1.716.160.000 Stammaktien von Kenvue besitzen, was 90,9 % der gesamten ausstehenden Aktien von Kenvue entspricht (bzw. 89,6 %, wenn die Konsortialbanken ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausüben).
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan und BofA Securities fungieren als gemeinsame Book Running Lead Manager für den Börsengang. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren als Book Running Manager für den Börsengang und BBVA, ING, IMI – Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC und Siebert Williams Shank fungieren als Co-Manager für den Börsengang.
Eine Registrierungserklärung über das Formular S-1 für diese Wertpapiere wurde eingereicht und von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt. Der Börsengang erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven Registrierungserklärung ist. Ein Exemplar des Prospekts für den Börsengang kann, sobald verfügbar, bei Goldman Sachs & Co. angefordert werden. LLC, zu Händen: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder per E-Mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA, Telefon: 1-866-803-9204, oder per E-Mail: [email protected]; oder BofA Securities, NC1-022-02-25, zu Händen: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, USA, Telefon: 1-800-294-1322, oder per E-Mail: [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Johnson & Johnson
Wir bei Johnson & Johnson sind der Meinung, dass eine gute Gesundheit die Grundlage für ein aktives Leben, blühende Gemeinden und Fortschritt ist. Deshalb setzen wir uns seit mehr als 135 Jahren dafür ein, dass Menschen in jedem Alter und in jeder Lebensphase gesund bleiben. Heute sind wir das weltweit größte und am stärksten diversifizierte Unternehmen für Gesundheitsprodukte und haben uns verpflichtet, unsere Reichweite und Größe bewusst zu nutzen. Wir bemühen uns, den Zugang und die Erschwinglichkeit zu verbessern, gesündere Gemeinden zu schaffen sowie einen gesunden Geist, Körper und eine gesunde Umwelt für jeden und überall zugänglich zu machen. Wir kombinieren Herz, Wissenschaft und Einfallsreichtum, um die Gesundheit der Menschheit grundlegend zu verändern.
Über Kenvue
Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Consumer Health Unternehmen der Welt. Aufbauend auf einer mehr als hundertjährigen Tradition und vorangetrieben durch die Wissenschaft werden unsere Kultmarken – darunter Aveeno®, BAND-AID®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® und Zyrtec® – von medizinischem Fachpersonal empfohlen und genießen das Vertrauen der Verbraucher:innen, die unsere Produkte zur Verbesserung ihres täglichen Lebens verwenden. Unsere Teammitglieder haben eine digitale Denkweise und einen Innovationsansatz, der auf tiefgreifenden menschlichen Erkenntnissen beruht. Sie arbeiten jeden Tag daran, unseren Produkten einen Platz in den Herzen und Wohnungen der Verbraucher:innen zu verschaffen. Wir bei Kenvue sind davon überzeugt, dass die tägliche Gesundheitsfürsorge die Menschen nicht nur gesund macht, sondern ihnen auch hilft, zu ihnen selbst zurückzufinden.
Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem in Bezug auf folgende Punkte: der Abschluss des Börsengangs, die Frage, ob die Konsortialbanken ihre Mehrzuteilungsoption ausüben werden, die Anzahl der von Johnson & Johnson nach dem Börsengang zu haltenden Aktien und die Erwartungen in Bezug auf die Notierung der Stammaktien von Kenvue an der New Yorker Börse. Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson und Kenvue abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für den Börsengang, Kapitalmarktrisiken und die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Branchenbedingungen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung der Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die sich auf die Geschäfte von Johnson & Johnson und Kenvue auswirken, finden Sie in den jeweiligen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, einschließlich des Jahresberichts von Johnson & Johnson auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr, das am 1. Januar 2023 endete. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich einzig auf den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Pressemittelung. Johnson & Johnson und Kenvue verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.
Anlegerbeziehungen:
Jessica Moore (Johnson & Johnson)
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Tina Romani (Kenvue)
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