NEW BRUNSWICK AND SKILLMAN, N.J., 3 DE MAIO DE 2023 — A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) e a Kenvue Inc. (“Kenvue”) anunciaram o preço da oferta pública inicial (“IPO”) dimensionada da Kenvue de 172.812.560 ações ordinárias da Kenvue’s a USD 22,00 por ação para o público. Além disso, a Kenvue concedeu às seguradoras a opção de 30 dias para comprar até uma adicional de 25.921.884 ações ordinárias para cobrir os lotes suplementares, se houver. As ações ordinárias da Kenvue foram aprovadas para listagem na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “KVUE”, e espera-se que comecem a ser negociadas em 4 de maio de 2023. Espera-se que a IPO encerre em 8 de maio de 2023, sujeita à satisfação ou isenção das condições de encerramento tradicionais.
Após a conclusão da IPO, a Johnson & Johnson vai ter posse de 1.716.160.000 ações ordinárias da Kenvue, representando 90,9% do total dar ações ordinárias em circulação da Kenvue (ou 89,6%, caso as seguradoras exerçam sua opção de lote suplementar na íntegra).
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities atuam conjuntamente como gestores líderes de subscrição para a IPO. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank atuam como gestores de subscrição para a IPO, e BBVA, ING, IMI — Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC e Siebert Williams Shank atuam como cogestores para a IPO.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 referente a esses títulos foi registrada e declarada válida pela Comissão de Valores Mobiliários. A IPO está sendo feita apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro em vigor. Uma cópia do prospecto relacionado à IPO, se disponível, pode ser obtido através da Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: +1 (866) 471-2526, fax: +1 (212) 902-9316, ou por e-mail: [e-mail protegido]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefone: +1 (866) 803-9204, ou por e-mail: [e-mail protegido]; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, Aos cuidados de: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, telefone: +1 (800) 294-1322, ou por e-mail: [e-mail protegido].
Esta comunicado de imprensa não consiste em uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deverá ocorrer a venda desses títulos em um estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre a Johnson & Johnson
Na Johnson & Johnson, acreditamos que uma boa saúde é a base para vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso contínuo. Por isso que, por mais de 135 anos, temos focado em manter as pessoas bem com qualquer idade e em todos os estágios da vida. Hoje, como a maior e mais diversificada empresa de produtos de cuidados com a saúde do mundo, temos o compromisso de usar nosso alcance e dimensão para o bem. Nós nos esforçamos para melhorar o acesso e a viabilidade, criamos comunidades mais saudáveis e colocamos uma mente, um corpo e um ambiente saudáveis ao alcance de todos, em todos os lugares. Estamos combinando nosso coração, ciência e criatividade para mudar profundamente a trajetória da saúde para a humanidade.
Sobre a Kenvue
A Kenvue é a maior empresa pure-play de saúde do consumidor do mundo com base em receita. Criadas com base em um século de herança e impulsionadas pela ciência, nossas marcas icônicas, como Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® e Zyrtec®, são recomendadas por profissionais da saúde e têm a confiança dos consumidores que usam nossos produtos para melhorar seu dia a dia. Nossos membros de equipe compartilham uma mentalidade digital-first, com uma abordagem à inovação baseada em percepções humanas profundas, e trabalham todos os dias para conquistar um lugar para nossos produtos no coração e lar dos consumidores. Na Kenvue, acreditamos que os cuidados diários não apenas levam bem-estar para as pessoas; eles as fazem se sentir em sua melhor forma.
Advertências referentes às declarações prospectivas
Este comunicado contém “declarações prospectivas” conforme estabelecido pela Lei da Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995, referente, entre outras coisas: ao encerramento da IPO, se as seguradoras exercerão a opção de lote suplementar, o número de ações a serem retidas pela Johnson & Johnson após a IPO e as expectativas relacionadas à listagem das ações ordinárias da Kenvue na Bolsa de Valores de Nova York. Aconselha-se que os leitores não confiem nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se pressupostos subjacentes se provarem imprecisos, ou se riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais poderão variar materialmente das expectativas e projeções da Johnson & Johnson e Kenvue. Riscos e incertezas incluem, mas não se limitam: ao cumprimento das condições de fechamento habituais com relação à IPO; a riscos do mercado de capitais; e ao impacto das condições econômicas e setoriais gerais. Para visualizar uma lista mais completa e descrições dos riscos, incertezas e outros fatores que afetam os negócios da Johnson & Johnson’s e Kenvue, analise seus respectivos registros com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o Relatório Anual da Johnson & Johnson’s no Formulário 10-K para o ano fiscal que terminou em 1 de janeiro de 2023. Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado de imprensa vale apenas a partir da data deste comunicado de imprensa. A Johnson & Johnson e a Kenvue não promete atualizar nenhuma declaração prospectiva como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.
Relações com investidores:
Jessica Moore (Johnson & Johnson)
[e-mail protegido]
Tina Romani (Kenvue)
[e-mail protegido]