NEW BRUNSWICK E SKILLMAN, N.J., 3 MAGGIO 2023 – Johnson & Johnson (Borsa di New York: JNJ) e Kenvue Inc. (“Kenvue”), una società interamente controllata da Johnson & Johnson, ha annunciato oggi il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (“IPO”) di 172.812.560 azioni ordinarie di Kenvue a un prezzo al pubblico di 22,00 USD per azione. Inoltre, Kenvue ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 25.921.884 azioni ordinarie per coprire eventuali opzioni di over-allotment. Le azioni ordinarie di Kenvue sono state approvate per la quotazione alla Borsa di New York con il simbolo “KVUE” e le negoziazioni dovrebbero iniziare il 04 maggio 2023. La chiusura dell’IPO è prevista per il 08 maggio 2023, soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia delle consuete condizioni di chiusura.
Al completamento dell’IPO, Johnson & Johnson possiederà 1.716.160.000 azioni ordinarie di Kenvue rappresentanti il 90,9% del totale delle azioni ordinarie di Kenvue in circolazione (o l’89,6% se i sottoscrittori eserciteranno interamente la loro opzione di over-allotment).
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l’IPO. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank agiscono in qualità di book-running manager per l’IPO, mentre BBVA, ING, IMI, Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC e Siebert Williams Shank agiscono in qualità di co-manager per l’IPO.
La Securities and Exchange Commission ha depositato e dichiarato efficace una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 relativa a questi titoli. L’IPO viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto che è parte della dichiarazione di registrazione effettiva. Quando disponibile, è possibile richiedere a Goldman Sachs & Co una copia del prospetto relativo all’IPO. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, numero di telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o e-mail: [e-mail protetta]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, numero di telefono: 1-866-803-9204, o
e-mail: [e-mail protetta]; o BofA Securities, NC1-022-02-25, All’attenzione di: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Nord 28255, numero di telefono: 1-800-294-1322, o e-mail: [e-mail protetta].
Il presente comunicato stampa non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi Paese o giurisdizione in cui questa sarebbe illegale.
Informazioni su Johnson & Johnson
Noi di Johnson & Johnson crediamo che una buona salute sia la base per vite vivaci, comunità fiorenti e progressi. Ecco perché da oltre 135 anni ci proponiamo di far star bene le persone a ogni età e in ogni fase della vita. Oggi, in qualità di azienda di prodotti per la salute più grande e diversificata al mondo, ci impegniamo a utilizzare la nostra portata e le nostre dimensioni a fin di bene. Ci impegniamo a migliorare l’accesso e la convenienza, creare comunità più sane e rendere una mente, un corpo e un ambiente sani a disposizione di tutti, ovunque. Inoltre, uniamo il nostro cuore, la scienza e l’ingegno per cambiare profondamente il modo con il quale miglioriamo la salute delle persone.
Informazioni su Kenvue
Kenvue è la più grande azienda al mondo che si dedica esclusivamente alla salute del consumatore per fatturato. Basati su oltre un secolo di tradizione e guidati dalla scienza, i nostri marchi iconici, tra cui Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® e Zyrtec®, sono raccomandati dai professionisti del settore sanitario e sono particolarmente apprezzati dai consumatori che utilizzano i nostri prodotti per migliorare la loro vita quotidiana. Grazie all’approccio innovativo basato una profonda conoscenza umana, i membri del nostro team condividono una mentalità che pone il digitale al primo posto e lavorano ogni giorno per garantire che i nostri prodotti conquistino un posto nel cuore e nelle case dei nostri consumatori. Noi di Kenvue crediamo che la cura quotidiana possa far star bene le persone e far in modo che raggiungano un senso di completezza.
Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato contiene “dichiarazioni previsionali” secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 riguardanti, tra l’altro: la chiusura dell’IPO, nel caso in cui i sottoscrittori esercitino la loro opzione di over-allotment, il numero di azioni che Johnson & Johnson deterrà dopo l’IPO e le aspettative relative alla quotazione delle azioni ordinarie di Kenvue alla Borsa di New York. I lettori sono invitati a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali, le quali si basano sulle aspettative di eventi futuri. Qualora le ipotesi appena descritte si rivelassero inesatte o si concretizzassero incertezze o rischi noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Johnson & Johnson e Kenvue. I rischi e le incertezze includono, a titolo esecutivo ma non esaustivo: la soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative all’IPO, nonché i rischi del mercato dei capitali e l’impatto delle condizioni economiche o industriali generali. Per un ulteriore elenco dei rischi e la loro descrizione, delle incertezze e degli altri fattori che influenzano le attività di Johnson & Johnson e Kenvue, consulta i rispettivi documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l’anno fiscale terminato il 1 gennaio 2023. Qualsiasi dichiarazione previsionale qui contenuta si riferisce solo alla data del presente comunicato stampa. Johnson & Johnson e Kenvue non si impegnano ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.
Relazioni con gli investitori:
Jessica Moore (Johnson & Johnson)
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Tina Romani (Kenvue)
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