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Kenvue startet mit starken Ergebnissen ins zweite Quartal 2023

– Der Nettoumsatz stieg um 5,4 % auf 4,0 Mrd. USD mit organischem Wachstum1 von 7,7 %
– Robuster Nettoumsatz und organisches Wachstum1 über Segmente und geografische Regionen hinweg
– Gemeldeter Gewinn je Aktie 0,23 USD und bereinigter Gewinn je Aktie1 0,32 USD
– Initiiert vierteljährliche Bardividende

SKILLMAN, N.J. 20. Juli 2023 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) („Kenvue“), das weltweit größte reine Consumer Health-Unternehmen nach Umsatz, hat heute die Finanzergebnisse für das am 2. Juli 2023 endende zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben.

„Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal sind ein starkes Debüt für Kenvue, das die Stärke unseres Portfolios an ikonischen Marken, die Agilität unseres Betriebsmodells sowie die starke Umsetzung unserer 22.000 Teammitglieder bei gleichzeitiger Navigation durch ein dynamisches Umfeld widerspiegelt“, sagte Thibaut Mongon, Chief Executive Officer und Director. „Wir sind stolz darauf, vor Kurzem unser erstes öffentliches Angebot abgeschlossen zu haben, und wir freuen uns darauf, weiterhin nachhaltige Wertschöpfung zu fördern und Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege zu realisieren.“

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023

Nettoumsatz und organisches Wachstum
Auf berichteter Basis betrug der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2023 4,0 Mrd. USD, ein Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wechselkursschwankungen wirkten sich negativ auf den Nettoumsatz um etwa 2,3 % aus. Das organische Wachstum1 stieg um 7,7 %. Die Steigerungen des Nettoumsatzes und des organischen Wachstums wurden hauptsächlich durch die Wertrealisierung (definiert als Preis einschließlich Mischung), die erhöhte Nachfrage in unseren Produktkategorien Schmerz- und Husten, Erkältung und Grippe, die sich aus höheren Erkältungs- und Grippeinzidenzen ergeben, sowie durch die sequenziellen Zugewinne bei der Sonnenpflege, die durch Innovation und verbesserte Versorgung angetrieben werden, verursacht.

Organisches Wachstum bestand aus 9,4 % Wertrealisierung und 1,7 % Volumenrückgang. Mit Ausnahme der Auswirkungen absichtlicher strategischer Initiativen zur Rationalisierung des Portfolios und der Entscheidung, den Verkauf von Körperpflegeprodukten in Russland auszusetzen, blieb das Volumen etwa gleich.

Bruttogewinnmarge und bereinigte EBITDA-Marge
Auf berichteter Basis betrug die Bruttogewinnmarge1 55,5 % vs. 56,7 % im Jahr 2022. Die bereinigte Bruttogewinnspanne1, die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Restrukturierungsaufwendungen ausschließt, betrug 57,5 % gegenüber 59,3 % im Jahr 2022. Eine günstige Wertrealisierung und Verbesserungen der Lieferkettenproduktivität kompensierten die anhaltende höhere Kosteninflation, während Fremdwährungsschwankungen die bereinigte Bruttogewinnspanne im Quartal negativ beeinflussten.

Die bereinigte EBITDA-Marge1 betrug 24,5 % gegenüber 26,8 % im Jahr 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge beinhaltet inkrementelle laufende Kosten für börsennotierte Unternehmen, die im vergangenen Jahr nicht angefallen sind, und die negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen.

Zinsaufwand, Netto und Steuern
Mit der Ausgabe von Schulden in der ersten Hälfte des Jahres 2023, Zinsaufwand, netto betrug 53 Mio. USD. Auf berichteter Basis betrug der effektive Steuersatz 32,7 % gegenüber 22,1 % im Vorjahr. Der bereinigte effektive Steuersatz1 betrug 30,0 % gegenüber 22,9 %. Der Anstieg ist das Ergebnis höherer US-Steuern auf ausländische Einkommensquellen und der Einschränkungen unserer Fähigkeit, ausländische Steuergutschriften im zweiten Quartal 2023 zu nutzen.

Nettogewinn und Nettogewinn pro Aktie („Gewinn pro Aktie“)
Der Nettogewinn betrug 430 Mio. USD gegenüber 604 Mio. USD im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn1 belief sich auf 581 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr auf 732 Mio. USD, was hauptsächlich auf die oben genannten Punkte zurückzuführen ist.

Auf berichteter Basis betrug das Ergebnis je Aktie 0,23 USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie1 betrug 0,32 USD.

Prognose für das Jahr 2023
Kenvue hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt vorgestellt:

Nettoumsatz und organisches Wachstum1
Kenvue erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein Nettoumsatzwachstum von 4,5 bis 5,5 Prozent. Das Unternehmen erwartet ein organisches Wachstum im Bereich von 5,5 bis 6,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2023, was den Vorteil einzigartiger Artikel widerspiegelt, die sich auf die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 auswirken, einschließlich des einmaligen Aufstockungsvorteils, der im ersten Quartal 2023 realisiert wurde, und der hohen Erkältungs- und Grippeinzidenzraten, von denen das Self Care-Portfolio bis zum ersten Halbjahr 2023 profitierte.

Auf Basis der aktuellen Spotkurse wird erwartet, dass die Devisen einen Gegenwind von etwa einem Prozentpunkt zum ausgewiesenen Nettoumsatzwachstum darstellen.

Gemeldeter und bereinigter Zinsaufwand, netto1
Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Kenvue mit einem Nettozinsaufwand von etwa 270 Mio. USD. Mit bereinigten Zinsaufwendungen wird netto voraussichtlich etwa 300 Mio. USD betragen.

Gemeldeter und bereinigter effektiver Steuersatz1
Kenvue geht davon aus, dass der ausgewiesene effektive Steuersatz zwischen 34,5 % und 35,5 % und der bereinigte effektive Steuersatz zwischen 24,5 % und 25,5 % liegt.

Bereinigter Nettogewinn je Aktie („Ergebnis je Aktie“)1
Kenvue geht davon aus, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 im Bereich von 1,26 bis 1,31 USD liegen wird.

Diese Spanne geht von einer durchschnittlichen Anteilsanzahl von 1,855 Milliarden verwässerter Anteile im Jahr 2023 aus.

Kenvue ist nicht in der Lage, GAAP-Kennzahlen bereitzustellen oder bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit vergleichbaren GAAP-Kennzahlen auf zukunftsorientierter Basis ohne unangemessenen Aufwand abzustimmen, da der Zeitpunkt und die Höhe einzelner Posten, wie z. B. Akquisitionen, Veräußerungen oder die Auswirkung von aktienbasierten Vergütungen, die von Johnson & Johnson bei der Trennung übertragen werden, nicht vorhersehbar sind und die GAAP-Ergebnisse erheblich beeinflussen könnten.

Dividendeninitiierung
Im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie, um langfristigen nachhaltigen Shareholder Value zu erzielen, hat der Verwaltungsrat heute den Aktionären eine Bardividende in Höhe von 0,20 USD für das dritte Quartal ausgesprochen. Die Dividende für das dritte Quartal von 0,20 USD pro Aktie auf die Stammaktien des Unternehmens wird ab dem 7. September 2023 an die am 28. August 2023 zum Geschäftsschluss eingetragenen Aktionäre zahlbar sein.

Webcast-Informationen
Wie bereits angekündigt, wird Kenvue eine Telefonkonferenz mit Investoren veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals um 7:30 Uhr ET (12:30 Uhr MEZ) zu besprechen. Sie erreichen die Konferenz aus den USA unter der Nummer 877-407-8835 oder aus dem Ausland unter 201-689-8779. Ein gleichzeitiger Webcast der Ausschreibung für Investoren und andere Interessenten kann über den Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens aufgerufen werden. Etwa zwei Stunden nach der Live-Veranstaltung wird Ihnen auch eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Über Kenvue
Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Consumer Health Unternehmen der Welt. Unsere beliebten Marken – darunter Aveeno®, Band-Aid®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® und Zyrtec® – bauen auf einer mehr als einhundertjährigen Tradition auf und werden weltweit von medizinischem Fachpersonal empfohlen. Bei Kenvue glauben wir an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem zu Hause zu verdienen. Erfahren Sie mehr unter www.kenvue.com.

1 Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Wir verwenden bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um die in Übereinstimmung mit U.S. GAAP erstellten Finanzkennzahlen zu ergänzen. Es gibt Einschränkungen bei der Verwendung der hierin vorgestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit U.S. GAAP erstellt und haben auch keine standardisierte Bedeutung gemäß U.S. GAAP. Darüber hinaus können andere Unternehmen ähnlich betitelte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen verwenden, die anders berechnet werden, als wir sie berechnen. Dementsprechend sind unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit solchen ähnlich genannten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu verlassen, sondern sie stattdessen mit den direkt vergleichbaren U.S.-GAAP-Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente eingeschränkt und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollten als Ergänzungen zu den entsprechenden Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht als Ersatz oder als Überlegenheit gegenüber den entsprechenden Finanzkennzahlen, die in Übereinstimmung mit U.S. GAAP berechnet wurden. Im Folgenden finden Sie Definitionen und die Abstimmung mit den engsten GAAP-Maßnahmen für die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Maßnahmen und die zugehörigen vorbereiteten Materialien und Webcasts.

Organisches Wachstum: Wir definieren organisches Wachstum als die Veränderung des U.S. GAAP-Nettoumsatzes im Vergleich zum Berichtszeitraum ohne die Auswirkungen von Wechselkursänderungen und die Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen. Das Management glaubt, dass organisches Wachstum Investoren zusätzliche, ergänzende Informationen liefert, die sie bei der Beurteilung unserer Betriebsergebnisse nützlich finden könnten, indem sie die Auswirkungen bestimmter Posten ausschließen, von denen wir glauben, dass sie unsere zugrunde liegenden Operationen nicht direkt widerspiegeln.

Bereinigte Bruttogewinnspanne: Wir definieren die bereinigte Bruttogewinnspanne als U.S. GAAP. Die Bruttogewinnspanne wird um Restrukturierungsaufwendungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte bereinigt. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Bereinigte EBITDA-Marge: Wir definieren das EBITDA als um Zinsen, Rückstellungen für Steuern und Abschreibungen bereinigtes U.S.-GAAP-Nettoergebnis. Wir definieren das bereinigte EBITDA, eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, als das um Trennungskosten, Restrukturierungskosten und nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren bereinigte EBITDA. Wir definieren die bereinigte EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Angepasster effektiver Steuersatz: Wir definieren den bereinigten effektiven Steuersatz als den effektiven U.S.-GAAP-Steuersatz, der um steuerliche Auswirkungen der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, Restrukturierungsaufwendungen und auf Trennungen bezogene Transaktionen bereinigt wird (d. h. Sonderposten). Wir schließen auch bestimmte einmalige Steueranpassungen aus, die die Entfernung von Steuereffekten aus der Ausgliederungsmethodik, die Auswirkungen der Zinsaufwendungen aus der Schuldenerteilung beinhalten, was die Fähigkeit des Unternehmens, ausländische Steuergutschriften gegen US-Einnahmen aus ausländischen Quellen und andere einmalige Posten zu nutzen, reduziert hat. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht-GAAP-konforme Kennzahl eine nützliche zusätzliche Kennzahl für die Unternehmensleistung im Laufe der Zeit ist.

Bereinigtes Nettoeinkommen: Wir definieren das bereinigte Nettoeinkommen als U.S.-GAAP-Nettoertrag bereinigt um Kosten im Zusammenhang mit der Trennung, Restrukturierungskosten, nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte und deren damit verbundene steuerliche Auswirkungen. Der bereinigte Nettogewinn schließt die Auswirkungen von Posten aus, die Trends in unserer zugrunde liegenden Performance verdecken können. Das Management verwendet den bereinigten Nettogewinn für die strategische Entscheidungsfindung, die Prognose zukünftiger Ergebnisse und die Bewertung der aktuellen Leistung.

Bereinigter Zinsaufwand, netto: Wir definieren bereinigte Zinsaufwendungen, netto als U.S.-GAAP-Zinsaufwendungen, netto, bereinigt um die Zinserträge, die aus den Forderungen der verbundenen Partei aus Anleihen von Johnson & Johnson erwirtschaftet wurden, auszuschließen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl nützlich ist, um die Ergebnisse der laufenden betrieblichen Leistung des Unternehmens von einem Zeitraum zum anderen zu vergleichen.

Bereinigter Gewinn je Aktie: Wir definieren den bereinigten Gewinn je Aktie als U.S.-GAAP-Ertrag je Aktie, bereinigt um Kosten für Trennung, Restrukturierungskosten, nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte und deren steuerliche Auswirkungen. Das Management betrachtet diese Nicht-GAAP-Kennzahl als nützliches zusätzliches Maß für die langfristige Unternehmensleistung.

Bereinigte Betriebseinnahmen: Wir definieren bereinigte Betriebseinnahmen als U.S.-GAAP-Betriebseinnahmen ohne Abschreibungen, trennungsbezogene Kosten, Restrukturierungsaufwendungen, sonstige Betriebsaufwendungen (Erträge), Netto- und allgemeine nicht zugeordnete Unternehmensaufwendungen, die nicht Teil unserer Bewertung der Segmentleistung sind. Das Management verwendet die bereinigten Betriebseinnahmen, um die finanzielle Leistung des Segments zu bewerten.

Die hier dargestellten Nicht-GAAP-Kennzahlen wurden so vorbereitet, als ob unsere Operationen unabhängig von Johnson & Johnson durchgeführt worden wären, daher umfassen sie bestimmte Johnson & Johnson Unternehmens- und gemeinsame Kosten, die uns zugewiesen wurden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Kostenzuweisungen eine angemessene Widerspiegelung der Inanspruchnahme der erbrachten Dienstleistungen oder des von uns in den dargestellten Zeiträumen abgeleiteten Nutzens sind. Obwohl die Zuweisungen möglicherweise nicht auf die tatsächlichen Kosten hinweisen, die angefallen wären oder zu erwarten wären, wenn wir als eigenständiges Unternehmen tätig wären.

Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich u. a. Aussagen über die Erwartungen des Managements an die zukünftige betriebliche und finanzielle Leistung, Produktentwicklung, Marktposition und Geschäftsstrategie von Kenvue. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird“, „geht davon aus“, „schätzt“ und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit, die Geschäftsentwicklungsstrategie von Kenvue umzusetzen oder die Vorteile der Trennung von Johnson & Johnson zu realisieren; das Risiko einer Unterbrechung oder unerwarteter Kosten im Zusammenhang mit der Trennung; die Fähigkeit von Kenvue, als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen erfolgreich zu sein; wirtschaftliche Faktoren, wie z. B. Zins- und Wechselkursschwankungen; die Fähigkeit, lokale, regionale oder globale wirtschaftliche Volatilität, einschließlich reduzierter Marktwachstumsraten, und um ausreichende Erträge und einen ausreichenden Cashflow zu erzielen, damit Kenvue alle erwarteten Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen vornehmen kann; die Fähigkeit von Kenvue, zufriedenstellende Bonitätsratings aufrechtzuerhalten, die sich negativ auf die Liquidität auswirken könnten, Kapitalposition, Kreditkosten und Zugang zu Kapitalmärkten; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neue Produkte und geistiges Eigentum, das von Wettbewerbern erlangt wird; Herausforderungen in Bezug auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte; Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs für neue und bestehende Produkte und digitale Fähigkeiten; Herausforderungen beim Schutz geistigen Eigentums, einschließlich Fälschungen; die Fähigkeit von Kenvue, strategische Pläne erfolgreich umzusetzen; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und Veräußerungen, einschließlich laufender oder zukünftiger Transaktionen; Herstellungsschwierigkeiten oder Verzögerungen, intern oder innerhalb der Lieferkette; Produktwirksamkeit oder Sicherheitsbedenken, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; erhebliche nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen, einschließlich in Bezug auf Produkthaftungsansprüche; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften und anderer von Interessengruppen auferlegter Anforderungen; Herausforderungen für geistiges Eigentum; Änderungen des Verhaltens und der Ausgabenmuster der Verbraucher; Naturkatastrophen, Kriegshandlungen, Terrorismus oder Krankheitsausbrüche; finanzielle Instabilität internationaler Volkswirtschaften und Rechtssysteme und Staatsrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie, wie Umfang und Dauer des Ausbruchs, Regierungsmaßnahmen und restriktive Maßnahmen, die als Reaktion umgesetzt werden, Störungen der Lieferkette und andere Auswirkungen auf das Unternehmen, oder auf die Fähigkeit von Kenvue, Geschäftskontinuitätspläne umzusetzen, aufgrund der COVID-19-Pandemie. Eine weitere Auflistung und Beschreibung von diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formular S-1 und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Unterlagen, die auf www.kenvue.com erhältlich sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Mitteilung bezieht sich einzig auf den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Mitteilung. Kenvue übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakte

Anlegerbeziehungen:
Tina Romani
[email protected]

Medienarbeit:
Melissa Witt
[email protected]


Kenvue Inc.

Kondensierte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(Ungeprüft; in Millionen, außer Daten pro Aktie)


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet

2. Juli 2023

3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Nettoumsatz
4.011 USD

3.804 USD

7.863 USD

7.394 USD
Umsatzkosten
1.786

1.646

3.513

3.280
Bruttogewinn
2.225

2.158

4.350

4.114
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten
1.522

1.375

3.024

2.725
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge), netto
1

13

(16)

8
Betriebseinkommen
702

770

1.342

1.381
Sonstiger Aufwand (Erträge), netto
10

(5)

40

(6)
Zinsaufwand, netto
53



54


Einkommen vor Steuern
639

775

1.248

1.387
Rückstellung für Steuern
209

171

488

255
Nettoeinkommen
430 USD

604 USD

760 USD

1.132 USD








Verwässerter und unverwässerter Nettoertrag je Aktie
0,23 USD

0,35 USD

0,43 USD

0,66 USD
Verwässerte und unverwässerte gewichtete durchschnittliche Stammaktien
1.838

1.716

1.777

1.716


Nicht-GAAP-konforme Finanzinformationen
Organisches Wachstum

Die folgenden Tabellen zeigen eine Überleitung der Veränderung des Nettoumsatzes, wie berichtet, zum organischen Wachstum für die dargestellten Zeiträume:


Geschäftsquartal beendet am 2. Juli 2023 vs 3. Juli 2022(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)
(US-Dollar in Millionen)
Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
180 USD

12,2 %

(30) USD

210 USD

14,2 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
21

1,9

(17)

38

3,4
Essential Health
6

0,5

(40)

46

3,8
Gesamt:
207 USD

5,4 %

(87) USD

294 USD

7,7 %


Geschäftsquartal beendet am 2. Juli 2023 vs 3. Juli 2022(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)


Preis/Mi­schung (3)

Volumen
Selbstmedikation
12,2 %

(2,0) %

10,6 %

3,6 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
1,9

(1,5)

6.6

(3,2)
Essential Health
0,5

(3,3)

10,7

(6,9)
Gesamt:
5,4 %

(2,3) %

9,4 %

(1,7) %


Geschäftshalbjahr beendet am 2. Juli 2023 vs 3. Juli 2022 (1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)
(US-Dollar in Millionen)
Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
355 USD

12,1 %

(80) USD

435 USD

14,8 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
120

5,6

(52)

172

8,0
Essential Health
(6)

(0,3)

(97)

91

3,9
Gesamt:
469 USD

6,3 %

(229) USD

698 USD

9,4 %


Geschäftshalbjahr beendet am 2. Juli 2023 vs 3. Juli 2022(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)


Preis/Mi­schung (3)

Volumen
Selbstmedikation
12,1 %

(2,7) %

9,4 %

5,3 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
5,6

(2.4)

7,6

0,4
Essential Health
(0,3)

(4.2)

10,1

(6,1)
Gesamt:
6,3 %

(3,1) %

9,1 %

0,3 %

(1) Akquisitionen und Veräußerungen hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Nettoumsatz für die beendeten Geschäftsquartale und -halbjahre bis 2. Juli 2023 oder 3. Juli 2022.
(2) Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl. Ausgenommen sind die Auswirkungen von Devisenwechseln.
(3) Preis/Mischung spiegelt die Wertrealisierung wider.

Selbstmedikation:
– Der organische Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 %, hauptsächlich aufgrund der Wertrealisierung und der erhöhten Nachfrage aufgrund höherer Husten-, Erkältungs- und Grippeinzidenzen. Dabei bestand das organische Wachstum aus einer Wertrealisierung von 10,6 % und einem Volumenanstieg von 3,6 %.

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty):
– Der organische Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 %, hauptsächlich aufgrund von Wertrealisierung, sowie Innovation, starker Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten und verbesserter Versorgung. Dabei bestand das organische Wachstum aus einer Wertrealisierung von 6,6 % und einem Volumenrückgang von 3,2 %. Mit Ausnahme der Auswirkungen absichtlicher strategischer Initiativen zur Rationalisierung des Portfolios und der Entscheidung, den Verkauf von Körperpflegeprodukten in Russland auszusetzen, stieg das Volumen im niedrigen einstelligen Bereich.

Gesundheitliche Grundversorgung (Essential Health):
– Der organische Nettoumsatz stieg um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der Wertrealisierung, teilweise ausgeglichen durch die Aussetzung von Körperpflegeprodukten in Russland. Dabei bestand das organische Wachstum aus einer Wertrealisierung von 10,7 % und einem Volumenrückgang von 6,9 %. Mit Ausnahme der Auswirkungen absichtlicher strategischer Initiativen zur Rationalisierung des Portfolios und der Entscheidung, den Verkauf von Körperpflegeprodukten in Russland auszusetzen, sank das Volumen im mittleren einstelligen Bereich.


Segment Nettoumsatz und bereinigtes Betriebsergebnis
Der Nettoumsatz und das bereinigte Betriebsergebnis des Segments für die dargestellten Perioden waren wie folgt:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet
(US-Dollar in Millionen)
2. Juli 2023
3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Segment Nettoumsatz







Selbstmedikation
1.661 USD

1.481 USD

3.301 USD

2.946 USD
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
1.147

1.126

2.258

2.138
Essential Health
1.203

1.197

2.304

2.310
Nettoumsatz des gesamten Segments
4.011 USD

3.804 USD

7.863 USD

7.394 USD








Einkommen vor Steuern
639 USD

775 USD

1.248 USD

1.387 USD
Zinsaufwand, netto
53



54


Sonstiger Aufwand (Erträge), netto
10

(5)

40

(6)
Betriebseinkommen
702 USD

770 USD

1.342 USD

1.381 USD
Abstimmung mit dem bereinigten Betriebsergebnis:







Abschreibung und Amortisierung
148

161

300

326
Trennungsbezogene Kosten
102

49

200

59
Restrukturierungskosten(1)


24



38
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge), netto
1

13

(16)

8
Allgemeine Unternehmensausgaben/nicht zugewiesene Ausgaben
74

64

143

116
Bereinigtes Betriebsergebnis gesamt
1.027 USD

1.081 USD

1.969 USD

1.928 USD








Segmentbereinigtes Betriebsergebnis







Selbstmedikation
576 USD

524 USD

1.158 USD

998 USD
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
201

243

350

370
Essential Health
250

314

461

560
Bereinigtes Betriebsergebnis gesamt
1.027 USD

1.081 USD

1.969 USD

1.928 USD

(1) Ohne den Restrukturierungsaufwand, der unter Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge) netto enthalten ist.


Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung des Bruttogewinns, wie berichtet, mit dem bereinigten Bruttogewinn und der bereinigten Bruttogewinnmarge für die dargestellten Zeiträume:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet
(US-Dollar in Millionen)
2. Juli 2023

3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Bruttogewinn
2.225 USD

2.158 USD

4.350 USD

4.114 USD
Anpassungen der Komponenten der Umsatzkosten:







Restrukturierungskosten


9



14
Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
80

89

161

182
Bereinigter Bruttogewinn (Nicht-GAAP)
2.305 USD

2.256 USD

4.511 USD

4.310 USD








Bruttogewinnmarge
55,5 %

56,7 %

55,3 %

55,6 %
Bereinigte Bruttogewinnspanne (Nicht-GAAP)
57,5 %

59,3 %

57,4 %

58,3 %


Im Folgenden wird eine Überleitung des ausgewiesenen Nettogewinns zum EBITDA, dem bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge dargestellt:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet
(US-Dollar in Millionen)
2. Juli 2023

3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Nettoeinkommen
430 USD

604 USD

760 USD

1.132 USD
Zinsaufwand, netto
53



54


Rückstellung für Steuern
209

171

488

255
Abschreibung und Amortisierung
148

161

300

326
EBITDA (Nicht-GAAP)
840 USD

936 USD

1.602 USD

1.713 USD
Anpassungen:







Kosten im Zusammenhang mit der Trennung(1)
102

49

200

59
Restrukturierungskosten


24



38
Nicht realisierter Gewinn aus Wertpapieren




7


Wertminderung immaterieller Vermögenswerte


12



12
Auswirkungen von latenten Märkten auf Steuern und Sonstiges
21



21


Sonstiges
20



20


Bereinigtes EBITDA (Nicht-GAAP)
983 USD

1.021 USD

1.850 USD

1.822 USD








EBITDA-Marge (Nicht-GAAP)
20,9 %

24,6 %

20,4 %

23,2 %
Bereinigte EBITDA-Marge (Nicht-GAAP)
24,5 %

26,8 %

23,5 %

24,6 %

(1) Kosten, die in Verbindung mit unserer Einrichtung als eigenständiges Aktienunternehmen entstehen, werden als „trennungsbezogene Kosten“ definiert.


Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des Nettogewinns, wie berichtet, zum bereinigten Nettogewinn:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet
(US-Dollar in Millionen)
2. Juli 2023

3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Nettoeinkommen
430 USD

604 USD

760 USD

1.132 USD
Anpassungen:







Kosten im Zusammenhang mit der Trennung(1)
102

49

200

59
Restrukturierungskosten


24



38
Nicht realisierter Gewinn aus Wertpapieren




7


Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte
80

101

161

194
Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien
(33)



(33)


Sonstiges
26



26


Steueranpassungen:







Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln
(24)

(46)

90

(78)
Bereinigter Nettogewinn (Nicht-GAAP)
581 USD

732 USD

1.211 USD

1.345 USD

(1) Kosten, die im Zusammenhang mit unserer Einrichtung als eigenständige Aktiengesellschaft entstehen, werden als „trennungsbezogene Kosten“ definiert.


Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung des effektiven Steuersatzes, wie berichtet, mit dem angepassten effektiven Steuersatz:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet

2. Juli 2023

2. Juli 2023
Effektiver Steuersatz
32,7 %

39,1 %
Anpassungen:



Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen
(9,9)

(3,3)
Wegfall der Steuervorteile aus der Ausgliederungsmethodik
6,8

3,5
Steuern im Zusammenhang mit latenten Marktsteuern
1.8

0,9
Wertberichtigung auf ausländische Steuergutschriften aufgrund von Zinsaufwendungen


(15,1)
Sonstiges
(1.4)

0,3
Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)
30,0 %

25,4 %


Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung des effektiven Steuersatzes, wie auf U.S.-GAAP-Basis prognostiziert, mit dem prognostizierten bereinigten effektiven Steuersatz für das Geschäftsjahr 2023:


Geschäfts­jahr 2023

Prognose
Effektiver Steuersatz
34,5–35,5 %
Anpassungen:

Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen
(3,2)
Wegfall der Steuervorteile aus der Ausgliederungsmethodik
1.8
Steuern in Bezug auf latente Märkte
1.8
Wertberichtigung auf ausländische Steuergutschriften aufgrund von Zinsaufwendungen
(7,7)
Sonstiges
(2,7)
Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)
24,5–25,5 %


Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der Zinsaufwendungen, netto, wie auf U.S.-GAAP-Basis prognostiziert, zu den prognostizierten bereinigten Zinsaufwendungen, netto für das Geschäftsjahr 2023:


Geschäfts­jahr 2023
(US-Dollar in Millionen)
Prognose
Zinsaufwand, netto
267 USD
Anpassung:

Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien
(33)
Bereinigter Zinsaufwand, netto (Nicht-GAAP)
300 USD


Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung zwischen dem berichteten Ergebnis je Aktie und dem bereinigten Ergebnis je Aktie:


Geschäfts­quartal beendet

2. Juli 2023
Gewinn je Aktie
0,23 USD
Anpassungen:

Trennungsbezogene Kosten
0,06
Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte
0,04
Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien
(0,02)
Sonstiges
0,01
Bereinigter Gewinn je Aktie (Nicht-GAAP)
0,32 USD


Weitere ergänzende Finanzinformationen

Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz des Unternehmens nach geografischer Region für die dargestellten Zeiträume:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäfts­halbjahr beendet
(US-Dollar in Millionen)
2. Juli 2023
3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022
Nettoumsatz nach geografischer Region







Nordamerika
2.028 USD

1.904 USD

3.969 USD

3.654 USD
Europa, Mittlerer Osten und Afrika
864

835

1.702

1.602
Lateinamerika
338

294

643

585
Asien-Pazifik
781

771

1.549

1.553
Gesamtnettoumsatz nach geografischer Region
4.011 USD

3.804 USD

7.863 USD

7.394 USD
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