NEW BRUNSWICK, N.J. 12. November 2021 – Johnson & Johnson (das „Unternehmen“) (NYSE: JNJ) gab heute seine Absicht bekannt, den Geschäftsbereich Consumer Health abzutrennen und ein neues börsennotiertes Unternehmen zu gründen. Es würden durch die geplante Trennung zwei weltweit führende Unternehmen entstehen, die besser positioniert sind, um durch Innovationen bessere Gesundheitsergebnisse für Patient:innen und Verbraucher:innen zu erzielen, gezieltere Geschäftsstrategien zu verfolgen und das Wachstum zu beschleunigen.
Durch die geplante Trennung würde das neue Johnson & Johnson das weltweit größte und vielfältigste Gesundheitsunternehmen bleiben und sein Engagement für die globale Forschung und Entwicklung sowie Innovation im Gesundheitsbereich fortsetzen. Und das mit einem Portfolio, das starke Fähigkeiten in den Bereichen Pharmazeutika und medizinische Geräte umfasst und sich darauf konzentriert, den Gesundheitsfürsorge-Standard durch Innovation und Technologie zu verbessern. Wie bereits angekündigt, wird Alex Gorsky am 3. Januar 2022 als Executive Chairman von Johnson & Johnson fungieren und die Rolle des Chief Executive Officer an Joaquin Duato, derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender, übergeben. Herr Duato würde das neue Unternehmen Johnson & Johnson nach Abschluss der geplanten Trennung weiterhin leiten.
Das neue Unternehmen im Bereich Consumer Health wäre ein führendes globales Unternehmen für Consumer Health, das täglich über eine Milliarde Verbraucher:innen auf der ganzen Welt durch Marken wie Neutrogena®, Aveeno®, Tylenol®, Listerine®, Johnson’s® und BAND-AID® erreicht und sein Erbe der Innovation fortführt. Der Vorstand und die Führungsspitze des neuen Consumer Health Unternehmens werden zu gegebener Zeit bestimmt und bekanntgegeben, sobald der geplante Trennungsprozess entsprechend vorangeschritten ist.
Herr Gorsky sagte: „Im Laufe unserer langen Geschichte hat Johnson & Johnson bewiesen, dass wir Ergebnisse liefern können, die all unseren Stakeholdern zugutekommen. Wir müssen unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln, um heute, morgen und in den kommenden Jahrzehnten Werte zu schaffen. Nach einer umfassenden Prüfung sind der Vorstand und das Managementteam davon überzeugt, dass die geplante Abspaltung des Consumer Health-Geschäfts der beste Weg ist, um unsere Bemühungen im Dienste der Patient:innen, Verbraucher:innen und des medizinischen Fachpersonals zu beschleunigen, Chancen für unser talentiertes globales Team zu schaffen, profitables Wachstum zu fördern und – was am wichtigsten ist – weltweit die Gesundheitsversorgung der Menschen zu verbessern.“
Er fuhr weiter fort: „Für das neue Johnson & Johnson unterstreicht diese geplante Trennung unseren Fokus auf die Bereitstellung von branchenführenden biopharmazeutischen und medizintechnischen Innovationen und Technologien mit dem Ziel, neue Lösungen für Patient:innen und Gesundheitssysteme auf den Markt zu bringen und gleichzeitig nachhaltigen Wert für Aktionäre zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass das neue Consumer Health Unternehmen in attraktiven und wachsenden Kategorien der Verbrauchergesundheit weltweit führend sein wird. Eine schlanke und zielgerichtete Unternehmensstruktur würde ihm die nötige Agilität und Flexibilität verleihen, um sein ikonisches Markenportfolio auszubauen und neue Produkte zu entwickeln. Wir engagieren uns für den Erfolg der einzelnen Unternehmen sowie für die mehr als 136.000 Mitarbeiter:innen unseres Unternehmens rund um den Globus, die auch weiterhin das Rückgrat dieser Unternehmen bilden werden.“
Herr Duato kommentierte: „Diese geplante Transaktion würde zwei Unternehmen schaffen, die beide finanziell stark und führend in ihren jeweiligen Branchen sind. Wir glauben, dass das neue Johnson & Johnson und das neue Consumer Health Unternehmen jeweils in der Lage sein werden, ihre Ressourcen effektiver einzusetzen, um Patient:innen und Verbraucher:innen zu helfen, das Wachstum voranzutreiben und einen erheblichen Wert zu schaffen. Wichtig ist, dass das neue Johnson & Johnson und das neue Consumer Health Unternehmen auftragsorientierte Unternehmen mit außergewöhnlichen Marken, Engagement für Innovation und bemerkenswerten Talenten bleiben werden. Jedes Unternehmen würde die Tradition von Johnson & Johnson fortführen, die Bedürfnisse und das Wohlergehen der Menschen, denen wir dienen, vor alles andere zu stellen.“
Die geplante Abspaltung soll durch die Verwirklichung der folgenden Hauptziele einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen:
- Erhöhte Fokussierung des Managements, der Ressourcen, der Agilität und der Geschwindigkeit, um effektiv auf unterschiedliche Branchentrends zu reagieren und die Bedürfnisse der Patient:innen und Verbraucher:innen des neuen Johnson & Johnson und des neuen Consumer Health Unternehmens besser zu erfüllen;
- Weitere Fokussierung der Kapitalallokation auf der Grundlage der Ziele der beiden von nun an unabhängigen Unternehmen;
- Jedes Unternehmen mit einem überzeugenden Finanzprofil ausstatten, das die Stärken und Möglichkeiten der einzelnen Geschäftsbereiche genauer widerspiegelt und somit den Anlegern eine gezieltere Investitionsmöglichkeit bietet; und
- Angleichung der Unternehmens- und Betriebsstrukturen, damit jedes Unternehmen besser in der Lage ist, Wachstum und Wertschöpfung voranzutreiben.
Neues Johnson & Johnson: Ein innovatives, führendes Unternehmen im Bereich Pharmazeutika und Medizinprodukte mit verstärktem Fokus auf große ungedeckte medizinische Bedürfnisse und die weltweite Verbesserung des Versorgungsstandards für Patient:innen
Durch die geplante Trennung würde das neue Johnson & Johnson das weltweit größte und vielfältigste Gesundheitsunternehmen bleiben und ein Portfolio beibehalten, das starke Fähigkeiten in den Bereichen Pharmazeutika und medizinische Geräte umfasst und sich darauf konzentriert, den Versorgungsstandard durch biopharmazeutische und medizintechnische Innovationen und Technologien wesentlich zu verbessern. Das neue Johnson & Johnson würde seine langjährige Stärke in den Kernbereichen Wissenschaft, Technologie, Regulierung, Lieferkette und globaler kommerzieller Reichweite nutzen, um sein Angebot an lebensrettenden Behandlungen, darunter DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA, STELARA und TREMFYA, sowie an medizintechnischen Lösungen in den Bereichen therapeutische Lösungen, Orthopädie, Chirurgie und Vision weiter auszubauen.
Das neue Johnson & Johnson wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Zukunft der menschlichen Gesundheit positiv zu beeinflussen. Die Segmente Pharmazeutika und Medizinprodukte, die für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 77 Mrd. USD verbuchen konnten[1], sind durch ihre gemeinsame und komplementäre Ausrichtung auf wissenschaftliche Forschung und Entwicklung für ähnliche Endverbraucher – Patient:innen und Gesundheitsdienstleister – miteinander verbunden und operieren in einem ähnlichen regulatorischen und ordnungsrechtlichen Umfeld. Das neue Johnson & Johnson wird voraussichtlich besser in der Lage sein, Fähigkeiten, Fachwissen und Ansätze zu kombinieren, um den Patient:innen eine integrierte, umfassende und wirkungsvollere Gesundheitsfürsorge zu bieten und Krankheiten in Bereichen wie der Onkologie und der Augengesundheit zu behandeln, die eine Kombination aus chirurgischen, therapeutischen und medikamentöse Behandlungen erfordern. Das neue Johnson & Johnson würde weiterhin eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der Branche spielen, indem es neuartige Lösungen entwickelt, die Therapien, Robotik, künstliche Intelligenz und mehr zusammenbringen, um die Art und Weise zu verändern, wie Krankheiten verhindert, gestoppt und schließlich geheilt werden.
Das Pharmageschäft würde weiterhin ein nachhaltiges, über dem Markt liegendes Wachstum erzielen, indem es sein starkes Produktportfolio und seine Produktpipeline weiterentwickelt, wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie und Immunologie vorantreibt sowie gleichzeitig neue therapeutische Modalitäten wie Zell- und Gentherapien fördert. Gleichzeitig plant der Geschäftsbereich Medical Devices, seine Dynamik in den Bereichen Orthopädie, therapeutische Lösungen, Chirurgie und Vision zu beschleunigen. Mit einer erhöhten Kadenz sinnvoller Innovationen, die durch eine starke digitale Chirurgie-Pipeline und die Konzentration auf eine Umsetzung in allen Regionen ermöglicht wird.
Das neue Unternehmen Johnson & Johnson würde sich weiterhin für eine solide Bilanz und für seine erklärten Prioritäten bei der Kapitalallokation einsetzen: Investitionen in Forschung und Entwicklung, wettbewerbsfähige Dividenden und wertsteigernde Akquisitionen.
Das neue Consumer Health Unternehmen (nach der Abspaltung): Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Health mit ikonischen Marken und Engagement für kontinuierliche Innovation
Das neue Unternehmen im Bereich Consumer Health wäre ein weltweit führendes Unternehmen mit einem leistungsstarken Portfolio ikonischer Marken – mit vier Markengiganten, die allein 1 Mrd. US-Dollar wiegen und 20 Marken mit einem Wert von insgesamt mehr als 150 Mio. US-Dollar – und führenden Positionen in den Bereichen Self Care (OTC), Skin Health und Essential Health, zu der Babypflege, Damenhygiene, Wundpflege und Mundgesundheit gehören. Das Segment Consumer Health hat im Geschäftsjahr 2021[2] einen Umsatz von rund 15 Mrd. USD erwirtschaften können. Nach der geplanten Abspaltung würde das neue Unternehmen im Bereich Consumer Health Umsätze in über 100 Ländern erwirtschaften, angetrieben von erstklassigen Innovationsfähigkeiten und nachgewiesener Geschäftsdynamik.
In den letzten Jahren hat sich Johnson & Johnson auf das Consumer Health-Geschäft fokussiert und seine Innovationen vorangetrieben, um mehr Verbraucher:innen mit Produkten zu erreichen, die wirklich etwas im Leben der Menschen bewirken, und gleichzeitig die Gewinnspannen zu erhöhen. Diese Maßnahmen haben die Positionen in den Bereichen Self Care, Skin Health und Essential Health gestärkt.
Es wird erwartet, dass das neue Consumer Health-Unternehmen von einem soliden „Investment Grade“-Profil und einer Bilanz profitiert, die es ihm ermöglichen, auf seiner langjährigen Innovationsgeschichte aufzubauen und seine Führungsposition in wichtigen und wachsenden Kategorien zu behaupten und auszubauen.
Die geplante organisatorische Gestaltung des neuen Consumer Health Unternehmens sollte bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen worden sein, wobei der Abschluss den gesetzlichen Anforderungen, einschließlich der Anhörung von Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern, soweit erforderlich, unterlag. Es durfte erwartet werden, dass die geplanten Mitarbeiter:innen des neuen Unternehmens im Bereich Consumer Health bis Ende 2022 weiterhin an ihren derzeitigen Gehalts-, Leistungs- und Rentenprogrammen von Johnson & Johnson teilnehmen würden.
Transaktionsdaten
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die geplante Trennung über die Kapitalmärkte durchzuführen, um zwei unabhängige, marktführende Unternehmen zu schaffen. Die Transaktion soll für die Zwecke der US-Einkommensteuer als steuerfreie Abspaltung gelten.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Gesamtdividende für die Aktionäre nach Abschluss der Transaktion zumindest das Niveau halten.
Das Unternehmen geht davon aus, dass die geplante Abspaltung in 18 bis 24 Monaten abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Darunter u. a. Konsultationen mit Betriebsräten und anderen Arbeitnehmervertretungen, die endgültige Zustimmung des Vorstands von Johnson & Johnson, der Erhalt eines positiven Gutachtens und eines Bescheids der US-Steuerbehörde in Bezug auf die Steuerfreiheit der Transaktion sowie der Erhalt anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wird.
Berater
Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Finanzberater von Johnson & Johnson. Cravath, Swaine & Moore LLP und Baker & McKenzie LLP als Rechtsberater.
Telefonkonferenz für Investoren
Das Unternehmen plant, heute um 13:30 Uhr MEZ einen Webcast für Investoren abzuhalten, um diese Ankündigung zu diskutieren und Gelegenheit für Fragen und Antworten zu bieten. Die Telefonkonferenz wird von Joseph Wolk, Chief Financial Officer, Alex Gorsky, Chairman und CEO, und Joaquin Duato, Vice Chairman of Executive Committee, geleitet. Der Webcast ist unter www.investor.jnj.com und per Telefon zugänglich. Sowohl für Teilnehmer:innen, die nur zuhören können, als auch für Finanzanalysten, die an dem Frage- und Antwortteil der Telefonkonferenz teilnehmen möchten. Bitte wählen Sie (877) 869-3847 in den USA und +1-201-689-8261 aus allen anderen Ländern.
Über Johnson & Johnson
Wir bei Johnson & Johnson sind der Meinung, dass eine gute Gesundheit die Grundlage für ein aktives Leben, blühende Gemeinden und Fortschritt ist. Nicht umsonst setzen wir uns seit mehr als 130 Jahren dafür ein, dass Menschen in jedem Alter und in jeder Lebensphase gesund bleiben. Heute sind wir das weltweit größte und am breitesten aufgestellte Unternehmen für Gesundheitsprodukte und haben uns verpflichtet, unsere Reichweite und Größe zum Guten einzusetzen. Wir bemühen uns, den Zugang und die Erschwinglichkeit zu verbessern, gesündere Gemeinden zu schaffen sowie einen gesunden Geist, Körper und eine gesunde Umwelt für jeden und überall zugänglich zu machen. Wir kombinieren Herz, Wissenschaft und Einfallsreichtum, um die Gesundheit der Menschheit grundlegend zu verändern. Weitere Informationen auf www.jnj.com Folgen Sie uns auf @JNJNews.
Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem in Bezug auf folgende Punkte: die voraussichtliche Abtrennung des Geschäftsbereichs Consumer Health von Johnson & Johnson, die künftige operative und finanzielle Leistung, die Produktentwicklung, die Marktposition und die Geschäftsstrategie. Der Teilnehmer wird gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Johnson & Johnson, die notwendigen Bedingungen zu erfüllen, um die Abtrennung des Consumer Health-Geschäfts von Johnson & Johnson rechtzeitig oder überhaupt zu vollziehen, die Fähigkeit von Johnson & Johnson, das Consumer Health-Geschäft von Johnson & Johnson erfolgreich abzutrennen und die erwarteten Vorteile aus der Abtrennung zu realisieren, die Fähigkeit des neuen Consumer Health Unternehmens, als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen erfolgreich zu sein, wirtschaftliche Faktoren wie Zins- und Wechselkursschwankungen; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente, die von Konkurrenten erlangt wurden; Herausforderungen, die mit der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte verbunden sind, einschließlich unerwarteter Ergebnisse klinischer Studien, zusätzlicher Analysen vorhandener klinischer Daten, der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs neuer und vorhandener Produkte; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und Veräußerungen; Anfechtungen von Patenten; die Auswirkungen von Patentabläufen; die Fähigkeit von Johnson & Johnson, strategische Pläne, einschließlich Umstrukturierungsplänen, erfolgreich umzusetzen; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung, intern oder innerhalb der Lieferkette; Bedenken hinsichtlich der Produktwirksamkeit oder -sicherheit, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; erhebliche nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Maßnahmen, auch in Bezug auf Produkthaftungsansprüche; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich Steuergesetze, globaler Gesundheitsreformen und Import-/Export- und Handelsgesetze; Tendenzen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer:innen von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; finanzielle Instabilität internationaler Volkswirtschaften und Rechtssysteme sowie Staatsrisiken; verstärkte Kontrolle der Gesundheitsbranche durch staatliche Stellen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr, das am 3. Januar 2021 endete, einschließlich der Abschnitte „Anmerkung zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“, im zuletzt eingereichten Quartalsbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen von Johnson & Johnson bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Präsentation bezieht sich einzig auf den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Präsentation. Johnson & Johnson verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.
[1] Die Zahlen beziehen sich auf die ausgewiesenen Gesamtumsätze ab der Mitte der Umsatzprognose vom Oktober 2021 ohne Impfstoffe. Die Umsätze werden den Segmenten auf der Grundlage des Umsatzmixes zum Geschäftsjahresstand September 2021 zugewiesen.
[2] Die Zahlen beziehen sich auf die ausgewiesenen Gesamtumsätze ab der Mitte der Umsatzprognose vom Oktober 2021 ohne Impfstoffe. Die Umsätze werden den Segmenten auf der Grundlage des Umsatzmixes zum Geschäftsjahresstand September 2021 zugewiesen.
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