ニュージャージー州ニューブランズウィック 2021年11月12日 — ジョンソン・エンド・ジョンソン（「カンパニー」）（NYSE: JNJ）は本日、当社のコンシューマーヘルス事業を分離し、新たな上場会社を設立する意向を発表しました。計画された会社分割により、イノベーションを通じて患者と消費者の健康成果の向上を実現し、よりターゲットを絞ったビジネス戦略を追求し、成長を加速する上で有利な立場にある2つのグローバルリーダーが誕生することになります。
計画された会社分割の後で、新生Johnson & Johnsonは、これからも世界最大かつ最も多様なヘルスケア企業であり、イノベーションとテクノロジーによる治療水準の向上に重点を置く、充実した医薬品および医療機器の能力から成るポートフォリオにを通して、グローバル ヘルスケアの研究開発およびイノベーションをリードするというコミットメントを継続します。すでに発表されたように、Alex GorskyはJohnson & Johnsonの執行会長を務めることになります。また、2022年1月3日発効で最高経営責任者の役割は現在、執行委員会の副会長であるJoaquin Duatoに引き継がれます。Duato氏は計画された会社分割が完了した後、引き続き新生ジョンソン・エンド・ジョンソンを率いることになります。
新しいコンシューマーヘルスカンパニーは、Neutrogena、Aveeno®、Tylenol®、Listerine®、Johnson's®、BAND-AID® ブランドなどの象徴的なブランドを通じて、毎日世界中の10億人を超える消費者の生活に影響を与え、世界をリードするコンシューマーヘルスカンパニーとなり、イノベーションの伝統を継続します。新しいコンシューマーヘルスカンパニーの取締役会と経営陣は、計画された会社分割プロセスが進むに伴い、決定され、やがて発表される予定です。
Gorsky氏は次のように述べています。「ジョンソン・エンド・ジョンソンは、長年にわたる歴史を通じて、すべての利害関係者に利益をもたらす結果を提供できることを証明しており、今日、明日、そして今後数十年にわたって価値を提供するためにビジネスを継続的に発展させる必要があります。取締役会と経営陣は包括的な検討の結果、計画されているコンシューマーヘルス事業の分離が、患者、消費者、医療従事者にサービスを提供し、当社の優秀なグローバルチームに機会を創出し、収益性の高い成長を推進する、当社の取り組みを加速する最善の方法であると信じています。そして最も重要なことは、世界中の人々の医療成果を向上させることです。」
Gorsky氏はさらに「新生ジョンソン・エンド・ジョンソンにとって、この計画された会社分割は、株主のために持続可能な価値を創出しながら、患者と医療システム向けに新しいソリューションを市場に投入するという目標を掲げ、業界をリードするバイオ医薬品と医療機器のイノベーションと技術を提供することに注力していることを強調するものである」と述べました。私たちは、新しいコンシューマーヘルスカンパニーが、魅力的で成長を続けるコンシューマーヘルスのカテゴリ全体において世界的なリーダーとなり、合理化され、ターゲットを絞った企業構造により、同社の代表的なブランドポートフォリオを成長させ、新製品を革新するためのアジリティと柔軟性を提供できると信じています。当社は各組織の成功と、今後もこれらのビジネスの根幹であり続ける世界中の 136,000 人を超える当社の社員の成功に全力で取り組んでいます。」
Duato氏は、「この計画された業務処理により、財務的に強固で、各業界をリードする2つの企業が誕生することになります。私たちは、新生ジョンソン・エンド・ジョンソンと新しいコンシューマーヘルスカンパニーが患者さんと消費者に提供するリソースをそれぞれより効果的に割り当て、成長を促進し、大きな価値を引き出すことができると信じています。重要なのは、新生ジョンソン・エンド・ジョンソンと新しいコンシューマーヘルスカンパニーは、優れたブランド、イノベーションへの取り組み、優秀な人材を特徴とするミッション主導の企業であり続けるということです。それぞれの会社は、サービスを提供する社員のニーズとウェルビーイングを最優先するというジョンソン・エンド・ジョンソンの伝統を引き継ぐことになります。
計画された会社分割により、以下の主要な目標の達成を目指し、すべての利害関係者に価値が創出されることが期待されます。
- 経営陣によるフォーカス、リソース、アジリティ、スピードを高めて、業界のさまざまな傾向に効果的に対処し、新生ジョンソン・エンド・ジョンソンと新しいコンシューマーヘルスカンパニーの患者や消費者のニーズをより適切に満たします。
- 独立した各企業の目的に基づいて資本配分にさらに重点を置きます。
- 各事業の強みと機会をより正確に反映する魅力的な財務プロファイルを各企業に提供し、結果として投資家によりターゲットを絞った投資機会を提供します。
- 企業構造と運営構造を調整して、各会社がさらなる成長と価値創造を推進できるようにします。
新生ジョンソン・エンド・ジョンソン：満たされていない主要な医療ニーズと世界中の患者さんの治療水準の進歩に重点を置く、革新的な医薬品および医療機器のリーダー
計画された会社分割後、新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは引き続き世界最大かつ最も多様なヘルスケア企業の地位を保ち、バイオ医薬品と医療機器の革新と技術を通じて治療水準を大幅に進歩させることに重点を置いた、強力な医薬品と医療機器の能力を融合したポートフォリオを維持することになります。新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは、サイエンス、技術、規制、サプライチェーン、グローバルな商業展開の中核分野における長年の強みを活用し、DARZALEX、ERLEADA、IMBRUVICA、STELARA、および TREMFYA の他、インターベンショナル・ソリューション、整形外科、外科、眼科にわたる医療機器ソリューションも提供しています。
新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは、今後も人類の健康の軌道を変えることに尽力していきます。2021年通期で約770億ドルの収益が見込まれる[1]医薬品および医療機器セグメントは、類似のエンドユーザー（患者と医療提供者）にサービスを提供し、同様の規制環境と競争環境で運営するための科学研究開発に対する共通かつ補完的な焦点によって団結しています。新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは、スキル、専門知識、アプローチを組み合わせて、統合的で包括的でより効果的なケアを患者に提供し、外科、インターベンション、医薬品による治療の組み合わせを必要とする腫瘍学や目の健康などの分野において、疾患に対処する上でより有利な立場に立つことが期待されています。新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは、病気を予防し、阻止し、最終的に治癒する方法を変えるために、治療法、ロボット工学、人工知能などにわたる治療法を統合する新しいソリューションを作成することで、業界を前進させる上で引き続き主導的な役割を果たすことになります。
医薬品事業は、強力なポートフォリオと製品パイプラインを推進し、腫瘍学や免疫学などの主要な治療分野を加速すると同時に、細胞治療や遺伝子治療などの新しい治療法を推進することで、市場を上回る持続的な成長を生み出し続けるでしょう。同時に、医療機器事業は、強力なデジタル手術パイプラインによって可能になる有意義なイノベーションのペースを高め、整形外科、インターベンショナル・ソリューション、手術、眼科全体でその勢いを加速し、すべての地域での実行に焦点を当てる計画です。
新生ジョンソン・エンド・ジョンソンは、引き続き強力な貸借対照表を維持し、研究開発投資、競争力のある配当、価値創造型買収という資本配分の優先事項に取り組むことになります。
会社分割後の新しいコンシューマーヘルスカンパニー：象徴的なブランドを擁し、継続的なイノベーションに取り組む、業界をリードするグローバルなコンシューマーヘルスカンパニー
新しいコンシューマーヘルスカンパニーは、10億ドルのメガブランド4つと1億5,000万ドル以上の20のブランドで構成される代表的なブランドの強力なポートフォリオを抱え、セルフケア（OTC）、スキンヘルス、ベビーケア、フェミニンケア、創傷ケア、口腔の健康を含むエッセンシャルヘルスの分野で、主導的地位を占める世界的リーダーとなるでしょう。コンシューマーヘルスセグメントは、2021年通年に約150億ドルの収益を生み出すことが見込まれており[2]、計画された会社分割後、新しいコンシューマーヘルスカンパニーは、世界クラスのイノベーション能力および実証済みビジネスの勢いによって推進され、100か国以上で売上を創出することになります。
近年、ジョンソン・エンド・ジョンソンはコンシューマーヘルス事業に焦点を当て、イノベーションを進め、人々の生活に真の変化をもたらす製品をより多くの消費者に届けることができると同時に、利益率を拡大して健全な財務結果を達成しています。これらの取り組みにより、セルフケア、皮膚の健康、エッセンシャル ヘルスにおける地位が強化されました。
新しいコンシューマーヘルスカンパニーは、堅実な投資適格プロファイルと貸借対照表から恩恵を受けることが期待されています。これにより、長年にわたるイノベーションの歴史を築き、重要な成長カテゴリ全体でリーダーとしての地位を維持・拡大することが可能になります。
新しいコンシューマーヘルスカンパニーの組織設計計画は2022年末までに完了する予定で、必要に応じて、労働評議会や社員代表との協議を含む法的要件の対象となります。計画されている新しいコンシューマーヘルスカンパニーの社員は、2022年末まで現在のJohnson & Johnsonの給与、福利厚生、退職プログラムに引き続き参加する予定です。
業務処理の詳細
取締役会の意図は、資本市場を通じて計画された会社分割を実行し、市場をリードする独立した2つの会社を設立することです。この業務処理は、米国連邦所得税の非課税分離として認定されることを目的としています。
さらに、業務処理の完了後も株主全体の配当は少なくとも同水準に維持されることが予想されます。
当社は、必要に応じて労働評議会やその他の社員代表機関との協議、Johnson & Johnson取締役会の最終承認、業務処理の非課税の性質に関する好意的な意見と内国歳入庁の裁定の受領、およびその他の規制当局による承認の受領など、一定の条件を満たすことを条件として、18～24か月以内に計画された会社分割の完了を目指しています。提案された業務処理の最終的な時期や、取引が完了するという保証はありません。
顧問
Goldman Sachs & Co. LLC および JP Morgan Securities LLC がJohnson & Johnsonの財務顧問を務め、Cravath, Swaine & Moore LLP および Baker & McKenzie LLP が法律顧問を務めています。
投資家向けの電話会議
当社は、本日東部時間午前8時30分に、この発表について議論し、質疑応答の機会を提供する投資家向けWebキャストを開催する予定です。この電話会議は、最高財務責任者のJoseph Wolk氏、会長兼CEOのAlex Gorsky氏、執行委員会副会長のJoaquin Duato氏が主催します。このWebキャストは、「聞くだけ」の参加者と通話の質疑応答部分への参加を希望する金融アナリストの両方が、www.investor.jnj.com または電話からアクセスできます。米国内では (877) 869-3847、米国外では (201) 689-8261 にダイヤルしてください。
ジョンソン・エンド・ジョンソンについて
私たちジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそが豊かな人生の基盤であり、地域社会の繁栄と、発展を促す原動力であると考えています。 この信念に基づき、130年を超える長きにわたり、私たちはすべての世代の、人生のあらゆる段階の人々の健康を支えてきました。今日、世界最大級で広範な拠点を有するヘルスケア企業としての強みを最大限に活かし、世界中の誰もが、どこにいても、心身の健康と健全な環境を享受することができるよう、私たちは適正な価格でヘルスケアにアクセスできる、より健全な社会の実現に向けて努力しています。ジョンソン・エンド･ジョンソンは、私たちのこころと科学の力、画期的な発想力を融合させ、ヘルスケアを飛躍的に進化させるべく取り組んでいます。詳細については、www.jnj.comにアクセスしてください。@JNJNewsで当社をフォローしてください。
将来の見通しに関する記述についての注意事項。
このプレゼンテーションには、1995年の私募証券訴訟改革法で定義され、特に以下に関する「将来の見通しに関する記述」の他に、Johnson & Johnsonのコンシューマーヘルス事業に予想される会社分割、すなわち将来の営業および財務実績、製品開発、市場での位置づけおよびビジネス戦略が含まれています。閲覧者は、これらの「将来の見通しに関する記述」に依存しないようご注意ください。かかる記述は、将来のイベントに対する現在の予想に基づいて作成されています。基礎となる仮定が不正確であると判明した場合、あるいは既知または未知のリスクや不確実性が現実化した場合、実際の結果はJohnson & Johnsonの予想や予測から大幅に逸脱する可能性があります。リスクと不確実性には、IPOに関連する慣習的なクロージング条件の充足、資本市場のリスク、一般的な経済状況または産業状況の影響などが含まれますが、これらに限定されるものではありませんJohnson & Johnsonのコンシューマーヘルス事業の会社分割を適時にまたは完全に完了するために必要な条件を満たすJohnson & Johnsonの能力、Johnson & Johnsonのコンシューマーヘルス事業の分離を成功し、分離によって期待される利益を実現するJohnson & Johnsonの能力、 新しいコンシューマーヘルスカンパニーが独立した上場企業として成功する能力、金利や為替レートの変動などの経済的要因; 技術の進歩、新製品、競合他社が取得した特許などの競争、予期せぬ臨床試験結果、既存の臨床データの追加分析、臨床成功の不確実性、規制当局の承認取得など、新製品の研究開発に固有の課題; 新製品および既存製品の商業面での成功の不確実性、企業結合と売却の影響、特許への異議申し立て、 特許期限切れの影響、 Johnson & Johnsonが再編計画を含む戦略計画を首尾よく実行する能力、社内またはサプライチェーン内での製造上の困難または遅延、製品の有効性または安全性に関する懸念を原因とする、製品のリコールまたは規制措置、製造物責任の請求に関連するものを含む、重大な不利な訴訟または政府の措置、税法、世界的な医療改革、輸出入および貿易法を含む、適用される法規制の変更、医療費抑制の傾向、ヘルスケア製品・サービス購入者の行動と支出パターンの変化、国際経済と法制度の金融不安とソブリンリスク、政府機関による医療業界への監視の強化などです。これらのリスク、不確実性、その他の要因の詳細なリストと説明は、Johnson & Johnsonが提出した2021年1月3日に終了する会計年度のフォーム10-Kに含まれる年次報告書、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」という見出しのセクション、ならびにJohnson & Johnsonが最近提出したフォーム10-Qに含まれる四半期報告書、およびその後にJohnson & Johnsonが証券取引委員会に提出した書類に含まれる「項目1A. リスク要因」に記載されています。これらの提出書類のコピーは、www.sec.gov、www.jnj.comからオンラインで入手するか、Johnson & Johnsonに要請することで入手できます。このプレゼンテーションに記載されている将来の見通しに関する記述は、このプレゼンテーションの日付時点までの内容について述べています。Johnson & Johnsonは、新しい情報、将来のイベント、進展が発生した場合でも、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
[1] 数値は、ワクチンを除いた2021年10月中間時点の売上高ガイダンスから報告された総売上高を表しています。売上高は、2021年9月時点の年間累計実績売上構成に基づいてセグメントに割り当てられます。
[2] 数値は、ワクチンを除いた2021年10月中間時点の売上高ガイダンスから報告された総売上高を表しています。売上高は、2021年9月時点の年間累計実績売上構成に基づいてセグメントに割り当てられます。
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