NEW BRUNSWICK, N.J. 12 novembre 2021– Johnson & Johnson (la « Société ») (NYSE: JNJ) a annoncé aujourd’hui son intention de se séparer de son activité Santé grand public, créant ainsi une nouvelle société cotée en bourse. La séparation envisagée donnerait naissance à deux leaders mondiaux mieux positionnés pour améliorer la santé des patients et des consommateurs grâce à l’innovation, poursuivre des stratégies commerciales plus ciblées et accélérer la croissance.
Après la séparation prévue, le nouveau Johnson & Johnson resterait l’entreprise de soins de santé la plus importante et la plus diversifiée au monde et continuerait à s’engager à être le chef de file de la recherche et du développement dans le domaine des soins de santé au niveau mondial, avec un portefeuille comprenant des capacités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux solides visant à faire progresser les normes de soins par le biais de l’innovation et de la technologie. Comme annoncé précédemment, M. Alex Gorsky occupera le poste de président exécutif de Johnson & Johnson et transférera la fonction de président-directeur général à M. Joaquin Duato, actuellement vice-président du comité exécutif de la société, à compter du 3 janvier 2022. M. Duato continuera à diriger le nouveau Johnson & Johnson après l’achèvement de la séparation prévue.
La nouvelle société de santé grand public serait un leader mondial de la santé des consommateurs, touchant chaque jour la vie de plus d’un milliard de consommateurs dans le monde grâce à des marques emblématiques telles que Neutrogena®, Aveeno®, Tylenol®, Listerine®, Johnson’s® et BAND-AID®, et poursuivant sa tradition d’innovation. Le conseil d’administration et la direction de la nouvelle société de santé grand public seront déterminés et annoncés en temps voulu, au fur et à mesure de l’avancement du processus de séparation prévu.
M. Gorsky a déclaré : « Tout au long de son histoire, Johnson & Johnson a démontré qu’elle peut produire des résultats qui profitent à toutes les parties prenantes, et nous devons continuellement faire évoluer notre entreprise pour apporter de la valeur aujourd’hui, demain et dans les décennies à venir. À la suite d’un examen approfondi, le conseil d’administration et l’équipe de direction estiment que la dissociation prévue de l’activité santé grand public est le meilleur moyen d’accélérer nos efforts pour servir les patients, les consommateurs et les professionnels de santé, de créer des opportunités pour notre talentueuse équipe internationale, de stimuler une croissance soutenue et, surtout, d’améliorer les résultats des soins de santé pour les personnes dans le monde entier. »
M. Gorsky a ajouté : « Pour le tout nouveau Johnson & Johnson, ce projet de séparation souligne l’importance que nous accordons à l’innovation et à la technologie dans les domaines de la biopharmacie et des dispositifs médicaux, et ce dans le but de mettre sur le marché de nouvelles solutions pour les patients et les systèmes de soins de santé, tout en créant une valeur durable pour les actionnaires. Nous pensons que la nouvelle société de santé grand public serait un des principaux acteurs mondiaux dans les catégories de santé des consommateurs attractives et en croissance, et qu’une structure d’entreprise rationalisée et ciblée lui donnerait l’agilité et la flexibilité nécessaires pour développer son portefeuille de marques iconiques et innover en matière de nouveaux produits. Nous sommes déterminés à assurer le succès de chaque organisation, ainsi que celui des plus de 136 000 employés de notre entreprise à travers le monde, qui resteront l’épine dorsale de ces activités. »
M. Duato a déclaré : « Ce projet de transaction donnerait naissance à deux entreprises financièrement solides et leaders dans leurs secteurs respectifs. Nous pensons que la nouvelle Johnson & Johnson et la nouvelle société de santé grand public seraient toutes deux en mesure d’allouer plus efficacement les ressources pour répondre aux besoins des patients et des consommateurs, stimuler la croissance et dégager une valeur significative. La nouvelle Johnson & Johnson et la nouvelle société de santé grand public resteront des entreprises guidées par leur mission, dotées de marques exceptionnelles, engagées dans l’innovation et dotées de talents remarquables. Chaque entreprise perpétuerait l’héritage de Johnson & Johnson, à savoir donner la priorité aux besoins et au bien-être des personnes que nous servons ».
Le projet de séparation a pour but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes en poursuivant les objectifs clés suivants :
- Accroître l’attention, les ressources, l’agilité et la rapidité de la direction afin de répondre efficacement aux différentes tendances du secteur et de mieux satisfaire les besoins des patients et des consommateurs du nouveau Johnson & Johnson et de la nouvelle société de santé grand public ;
- Mieux cibler l’allocation du capital en fonction des objectifs de chaque entreprise indépendante ;
- Fournir à chaque société un profil financier convaincant qui reflète plus précisément les forces et les opportunités de chaque activité et, par conséquent, offrir aux investisseurs une opportunité d’investissement plus ciblée ; et
- Aligner les structures d’entreprise et les structures opérationnelles afin que chaque société soit mieux à même de générer de la croissance et de la valeur ajoutée.
Le nouveau Johnson & Johnson : Un leader innovant dans le domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qui se concentre sur les principaux besoins médicaux non satisfaits et sur l’amélioration des normes de soins pour les patients du monde entier
Après la séparation planifiée, le nouveau Johnson & Johnson restera l’entreprise de soins de santé la plus importante et la plus diversifiée au monde et conservera un portefeuille alliant ses solides capacités en matière de produits pharmaceutiques et d’appareils médicaux, axé sur l’amélioration matérielle de la qualité des soins grâce à l’innovation et à la technologie dans les domaines biopharmaceutiques et des appareils médicaux. Fort de ses compétences reconnues en science, en technologie, en réglementation, en chaîne d’approvisionnement et en commercialisation à l’échelle mondiale, le nouveau Johnson & Johnson continuera à développer son offre de traitements vitaux, notamment DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA, STELARA et TREMFYA, ainsi que ses solutions de dispositifs médicaux dans les domaines de l’interventionnisme, de l’orthopédie, de la chirurgie et de l’optique.
Le nouveau Johnson & Johnson restera fidèle à son engagement en faveur du développement de la santé humaine. Les secteurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, qui devraient générer un chiffre d’affaires d’environ 77 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021[1], sont caractérisés par leur focalisation commune et complémentaire sur la recherche et le développement scientifiques au service des mêmes utilisateurs finaux (les patients et les prestataires de soins de santé), et ils opèrent dans des environnements réglementaires et concurrentiels similaires. Le nouveau Johnson & Johnson sera mieux à même de combiner les compétences, l’expertise et les approches afin d’apporter aux patients des soins intégrés, complets et plus efficaces, en s’attaquant à des maladies telles que l’oncologie et la santé oculaire, qui nécessitent une combinaison de traitements chirurgicaux, interventionnels et pharmaceutiques. Il continuera à jouer un rôle majeur dans le développement de l’industrie en créant de nouvelles solutions, en associant des traitements couvrant la thérapeutique, la robotique, l’intelligence artificielle et plus encore, afin de changer la façon dont les maladies sont prévenues, interceptées et finalement guéries.
L’activité pharmaceutique devrait continuer à générer une croissance soutenue supérieure à celle du marché en faisant progresser son solide portefeuille et sa gamme de produits, en donnant plus d’ampleur à des domaines thérapeutiques clés tels que l’oncologie et l’immunologie, tout en faisant progresser de nouvelles modalités thérapeutiques telles que les thérapies cellulaires et géniques. Parallèlement, le secteur des dispositifs médicaux prévoit une intensification de ses activités dans les domaines de l’orthopédie, des solutions interventionnelles, de la chirurgie et de la vision, avec une cadence accrue d’innovations significatives grâce à un solide pipeline de chirurgie numérique et à une attention particulière portée à l’exécution dans toutes les zones géographiques.
Le nouveau Johnson & Johnson restera attaché au maintien d’un bilan solide et à ses priorités déclarées en matière d’allocation de capital, à savoir les investissements en R&D, les dividendes compétitifs et les acquisitions créatrices de valeur.
Nouvelle société de santé grand public après la séparation : Un leader mondial de la santé grand public avec des marques emblématiques et un engagement en faveur de l’innovation continue
La nouvelle société de santé grand public deviendra une entreprise leader au niveau mondial, dotée d’un portefeuille puissant de marques iconiques (dont quatre méga-marques d’un milliard de dollars et 20 marques de plus de 150 millions de dollars) et de positions de premier plan dans les domaines de l’automédication (OTC), de la santé de la peau et de la santé essentielle, qui comprend les soins pour bébés, les soins féminins, les soins des plaies et la santé bucco-dentaire. Le segment de la santé grand public devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 15 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021[2] et, à la suite de la séparation prévue, la nouvelle société de santé grand public réalisera des ventes dans plus de 100 pays, grâce à des capacités d’innovation de classe mondiale et à une dynamique commerciale démontrée.
Au cours des dernières années, Johnson & Johnson a recentré ses activités dans le domaine de la santé grand public et a renforcé son innovation, ce qui lui a permis d’offrir à un plus grand nombre de consommateurs des produits qui améliorent véritablement la vie des gens, tout en augmentant ses marges et en dégageant des résultats financiers sains. Ces actions ont renforcé les positions dans les domaines de la santé personnelle, de la santé de la peau et de la santé essentielle.
La nouvelle société de santé grand public devrait bénéficier d’un profil et d’un bilan de qualité qui lui permettraient de s’appuyer sur sa longue tradition d’innovation et de maintenir et d’étendre sa position de leader dans des catégories importantes et en pleine croissance.
L’organisation prévue pour la nouvelle société de santé grand public devrait être finalisée d’ici fin 2022 et sera conforme aux exigences légales, y compris la consultation des comités d’entreprise et des représentants du personnel, le cas échéant. Les employés de la nouvelle société de santé grand public devraient continuer à participer aux programmes de rémunération, d’avantages et de retraite de Johnson & Johnson jusqu’à la fin 2022.
Détails de l’opération
La volonté du conseil d’administration est de concrétiser la séparation prévue via les marchés financiers, créant ainsi deux entreprises indépendantes et leaders sur leur marché. L’opération doit être considérée comme une séparation exempte du paiement de l’impôt sur le revenu fédéral américain.
En outre, on s’attend à ce que le dividende total versé aux actionnaires reste au minimum équivalent après la réalisation de l’opération.
La société prévoit que la séparation sera achevée dans un délai de 18 à 24 mois, sous réserve que certaines conditions soient remplies, notamment la consultation des comités d’entreprise et d’autres organes représentatifs du personnel, le cas échéant, l’approbation finale du conseil d’administration de Johnson & Johnson, l’obtention d’un avis favorable et d’une décision de l’Internal Revenue Service concernant l’exonération fiscale de l’opération, ainsi que l’obtention d’autres autorisations réglementaires. Aucune garantie ne peut être donnée concernant le calendrier final de l’opération proposée ou sa réalisation.
Conseillers
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC sont les conseillers financiers de Johnson & Johnson, et Cravath, Swaine & Moore LLP et Baker & McKenzie LLP en sont les conseillers juridiques.
Conférence pour les investisseurs
La société prévoit d’organiser une conférence en ligne pour les investisseurs pour discuter de cette annonce et leur donner la possibilité de poser des questions aujourd’hui à 8 h 30 (heure de l’Est). La conférence sera animée par M. Joseph Wolk, directeur financier, M. Alex Gorsky, président-directeur général, et M. Joaquin Duato, vice-président du comité exécutif. La conférence en ligne est accessible à l’adresse www.investor.jnj.com et par téléphone, tant pour les participants « qui écoutent seulement » que pour les analystes financiers qui désirent participer à la partie « questions et réponses » de la conférence téléphonique. Veuillez composer le (877) 869-3847 aux États-Unis et le (201) 689-8261 en dehors des États-Unis.
À propos de Johnson & Johnson
Chez Johnson & Johnson, nous pensons qu’une bonne santé est le fondement de vies épanouies, de communautés prospères et de progrès. C’est pourquoi, depuis plus de 130 ans, nous nous efforçons de maintenir les gens en bonne santé à tous les âges et à toutes les étapes de la vie. Aujourd’hui, étant la société de soins de santé la plus grande et la plus large au monde, nous nous engageons à utiliser notre portée et notre taille au service du bien. Nous nous efforçons d’améliorer l’accès et l’accessibilité financière, de créer des communautés plus saines et de permettre à chacun, partout, de bénéficier d’un esprit, d’un corps et d’un environnement sains. Notre cœur, notre science et notre ingéniosité s’unissent pour changer profondément la trajectoire de la santé pour l’humanité. Pour en savoir plus, consultez le site www.jnj.com. Suivez-nous sur @JNJNews.
Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles
Cette présentation contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatives, entre autres, aux éléments suivants : la séparation prévue de l’activité Santé grand public de Johnson & Johnson ; les performances opérationnelles et financières futures, le développement de produits, la position sur le marché et la stratégie commerciale. Le lecteur est invité à ne pas s’appuyer sur ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités à : la capacité de Johnson & Johnson à satisfaire les conditions nécessaires pour réaliser la séparation de l’activité santé grand public de Johnson & Johnson dans les délais impartis ou à tout moment ; la capacité de Johnson & Johnson à séparer avec succès l’activité santé grand public de Johnson & Johnson et à réaliser les avantages escomptés de la séparation ; la capacité de la nouvelle société de santé grand public à réussir en tant qu’entreprise autonome cotée en bourse ; les facteurs économiques, tels que les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les défis inhérents à la recherche et au développement de nouveaux produits, y compris les résultats inattendus des essais cliniques, l’analyse supplémentaire des données cliniques existantes, l’incertitude du succès clinique et l’obtention des approbations réglementaires ; l’incertitude du succès commercial des produits nouveaux et existants ; l’impact des regroupements d’entreprises et des cessions ; les contestations de brevets ; l’impact de l’expiration des brevets ; la capacité de Johnson & Johnson à exécuter avec succès des plans stratégiques, y compris des plans de restructuration ; les difficultés ou retards de fabrication, en interne ou au sein de la chaîne d’approvisionnement ; les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les litiges défavorables importants ou les mesures gouvernementales, y compris en ce qui concerne les plaintes en matière de responsabilité du fait des produits ; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les lois fiscales, les réformes mondiales des soins de santé et les lois sur l’importation/exportation et le commerce ; les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé ; les modifications du comportement et des habitudes de dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé ; l’instabilité financière des économies et des systèmes juridiques internationaux et le risque souverain ; la surveillance accrue de l’industrie des soins de santé par les agences gouvernementales. Vous trouverez une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 3 janvier 2021, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles » et « Point 1A. Facteurs de risque », dans le dernier rapport trimestriel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et dans les documents déposés ultérieurement par Johnson & Johnson auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Toute déclaration prévisionnelle faite dans cette présentation n’est valable qu’à la date de cette présentation. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.
[1] Les chiffres représentent les ventes totales déclarées à partir de la moitié des prévisions de ventes en dollars d’octobre pour 2021, à l’exclusion des vaccins. Les montants des ventes sont affectés aux segments sur la base de la composition des ventes de septembre 2021 (réalisations depuis le début de l’année).
[2] Les chiffres indiqués représentent les ventes totales déclarées à partir de la moitié des prévisions de ventes en dollars d’octobre pour 2021, à l’exclusion des vaccins. Les montants des ventes sont affectés aux segments sur la base de la composition des ventes de septembre 2021 (réalisations depuis le début de l’année).
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