NEW BRUNSWICK, N.J. 12 de noviembre de 2021- Johnson & Johnson (la “Empresa”) (NYSE: JNJ) ha anunciado hoy su intención de separar el negocio de Salud del consumidor de la empresa, y de crear una nueva empresa que cotizará en bolsa. La separación prevista crearía dos líderes mundiales que estarán mejor posicionados para ofrecer mejores resultados sanitarios a pacientes y consumidores mediante la innovación, buscar estrategias empresariales más específicas y acelerar el crecimiento.
Tras la separación prevista, la nueva Johnson & Johnson seguiría siendo la empresa de asistencia sanitaria del mundo más grande y más diversa y mantendría su compromiso de liderar la I+D y la innovación sanitarias a escala mundial, con una cartera que combina sus sólidas capacidades farmacéuticas y de dispositivos médicos centradas en hacer que avance el estándar de atención sanitaria mediante la innovación y la tecnología. Como se ha anunciado anteriormente, Alex Gorsky ocupará el cargo de presidente ejecutivo de Johnson & Johnson y Joaquín Duato, actual vicepresidente del comité ejecutivo de la empresa, asumirá el puesto de director ejecutivo a partir del 3 de enero de 2022. Duato seguiría al frente de la nueva Johnson & Johnson una vez que concluya la separación prevista.
La nueva empresa de salud del consumidor sería una empresa líder mundial en el sector de la salud de los consumidores, que cada día afecta a la vida de más de mil millones de consumidores de todo el mundo con marcas emblemáticas como Neutrogena, Aveeno®, Tylenol®, Listerine®, Johnson's® y BAND-AID® Brand, y que continuaría con su legado de innovación. El consejo de administración y la dirección ejecutiva de la nueva empresa de salud del consumidor se determinarán y anunciarán a su debido tiempo, a medida que avance el proceso de separación previsto.
Gorsky indicó: “A lo largo de nuestra dilatada historia, Johnson & Johnson ha demostrado que podemos ofrecer resultados que beneficien a todas nuestras partes interesadas, y debemos evolucionar continuamente nuestro negocio para aportar valor hoy, mañana y en las próximas décadas. Tras una revisión exhaustiva, el consejo de administración y el equipo directivo creen que la separación prevista del negocio de Salud del consumidor es la mejor forma de acelerar nuestras iniciativas para atender a pacientes, consumidores y profesionales sanitarios, crear oportunidades para nuestro talentoso equipo internacional, impulsar un crecimiento rentable y, lo que es más importante, mejorar los resultados de la atención sanitaria para personas de todo el mundo”.
Alex Gorsky también comentó: “Para la nueva Johnson & Johnson, esta separación prevista subraya nuestro enfoque en ofrecer innovación y tecnología biofarmacéutica y de dispositivos médicos líderes en la industria con el objetivo de aportar nuevas soluciones al mercado para pacientes y sistemas sanitarios, al tiempo que creamos valor sostenible para los accionistas”. Creemos que la nueva empresa de salud del consumidor sería un líder mundial en categorías de salud del consumidor atractivas y en crecimiento, y una estructura corporativa racionalizada y específica le proporcionaría agilidad y flexibilidad para que crezca su icónica cartera de marcas e innovar nuevos productos. Estamos comprometidos con el éxito de cada organización, así como con los más de 136 000 empleados de nuestra empresa en todo el mundo, que seguirán siendo la columna vertebral de estos negocios”.
Joaquín Duato comentó: “Esta operación crearía dos empresas financieramente sólidas y líderes en sus respectivos sectores industriales. Creemos que tanto la nueva Johnson & Johnson como la nueva empresa de salud del consumidor podrían asignar recursos de una manera más eficaz para beneficiar a pacientes y consumidores, impulsar el crecimiento y generar un valor significativo. Y lo que es más importante, la nueva Johnson & Johnson y la nueva empresa de salud del consumidor seguirían siendo empresas impulsadas por su misión, con marcas excepcionales, comprometidas con la innovación y un talento extraordinario. Cada empresa continuaría con el legado de Johnson & Johnson de poner en primer lugar las necesidades y el bienestar de las personas a las que servimos”.
Se espera que la separación prevista cree valor para todas las partes interesadas, ya que pretende alcanzar los siguientes objetivos clave:
- Aumentar el enfoque de la dirección, los recursos, la agilidad y la rapidez para abordar eficazmente las distintas tendencias del sector y satisfacer mejor las necesidades de los pacientes y consumidores de la nueva Johnson & Johnson y la nueva empresa de salud del consumidor.
- Centrar aún más la asignación de capital basándose en los objetivos de cada empresa independiente.
- Proporcionar a cada empresa un perfil financiero convincente que refleje con mayor precisión los puntos fuertes y las oportunidades de cada negocio y, como resultado, ofrezca a los inversores una oportunidad de inversión más específica.
- Alinear las estructuras corporativas y operativas para que cada empresa puede impulsar mejor el crecimiento y la creación de valor.
Nueva Johnson & Johnson: Un líder innovador en productos farmacéuticos y sanitarios que se centra en las principales necesidades médicas no satisfechas y en la mejora de la atención sanitaria de pacientes de todo el mundo.
Tras la separación prevista, la nueva Johnson & Johnson seguiría siendo la empresa sanitaria más grande y más diversa del mundo y mantendría una cartera que combina sus sólidas capacidades en farmacia y dispositivos médicos centradas en que el estándar de atención avance mediante la innovación y la tecnología biofarmacéutica y de dispositivos médicos. La nueva Johnson & Johnson, aprovechando la fortaleza con la que cuenta desde hace mucho tiempo en áreas esenciales de la ciencia, la tecnología, la regulación, la cadena de suministro y el alcance comercial a escala mundial, seguirá ampliando su oferta de tratamientos que salvan vidas, como DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA, STELARA y TREMFYA, así como soluciones de productos sanitarios en los campos de la cirugía intervencionista, la ortopedia, la cirugía y la visión.
La nueva Johnson & Johnson mantendría su compromiso de cambiar la trayectoria de la salud humana. Los segmentos de Farmacia y Productos sanitarios, que se espera generen unos ingresos de unos 77 000 millones de USD en el ejercicio 2021[1], están unidos por su enfoque común y complementario en la investigación y desarrollo científicos para atender a usuarios finales similares (pacientes y proveedores de atención sanitaria) y operan en entornos normativos y competitivos similares. Se espera que la nueva Johnson & Johnson esté mejor posicionada para combinar competencias, conocimientos y enfoques con el fin de ofrecer a los pacientes una atención integrada, completa y de más impacto, abordando enfermedades en áreas como la oncología y la salud ocular que requieren una combinación de tratamientos quirúrgicos, intervencionistas y farmacéuticos. La nueva Johnson & Johnson seguiría desempeñando un papel de liderazgo en el avance del sector mediante la creación de soluciones novedosas, aunando tratamientos que abarcan la terapéutica, la robótica, la inteligencia artificial y otros aspectos, para cambiar la forma en que se previenen, interceptan y, finalmente, se curan las enfermedades.
El negocio farmacéutico seguiría generando un crecimiento sostenido por encima del mercado gracias al avance de su sólida cartera y de sus productos en fase desarrollo, acelerando áreas terapéuticas clave, como la oncología y la inmunología, al tiempo que se hace que avancen nuevas modalidades terapéuticas, como las terapias celulares y génicas. Al mismo tiempo, el negocio de Productos sanitarios piensa acelerar su impulso en ortopedia, soluciones intervencionistas, cirugía y visión, con una mayor cadencia de innovación significativa facilitada por una sólida cartera de proyectos de cirugía digital y un enfoque en la ejecución en todas las zonas geográficas.
La nueva Johnson & Johnson seguiría comprometida con el mantenimiento de un balance sólido y con sus prioridades declaradas de asignación de capital de inversión para I+D, dividendos competitivos y adquisiciones para crear valor.
La nueva empresa de salud del consumidor tras la separación: Una empresa líder mundial en salud del consumidor con marcas icónicas y compromiso con la innovación continua
La nueva empresa de salud del consumidor sería un líder mundial con una potente cartera de marcas icónicas, entre ellas, cuatro megamarcas de 1000 millones de USD y 20 marcas de más de 150 millones de USD, y posiciones de liderazgo en Cuidado personal (OTC), Salud de la piel y Salud esencial, que incluye cuidado del bebé, cuidado femenino, cuidado de las heridas y salud bucodental. Se espera que el segmento de Salud del consumidor genere unos ingresos de unos 15 000 millones de USD durante el año 2021[2] y, tras la separación prevista, la nueva empresa de salud del consumidor generaría ventas en más de 100 países, impulsada por una excelente capacidad de innovación y un impulso comercial demostrado.
En los últimos años, Johnson & Johnson ha centrado el negocio de Salud del consumidor y ha avanzado en su innovación, gracias a lo cual puede llegar a más consumidores con productos que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas, al tiempo que amplía los márgenes y ofrece unos saludables resultados financieros. Estas acciones han reforzado las posiciones en Cuidado personal, Salud de la piel y Salud esencial.
Se espera que la nueva empresa de salud del consumidor se beneficie de un balance general y un sólido perfil con calidad de inversión que le permitirían aprovechar su larga historia de innovación y mantener y ampliar su posición de liderazgo en categorías importantes y en crecimiento.
Se espera que el diseño organizativo previsto para la nueva empresa de salud del consumidor esté listo para finales de 2022 y estará sujeto a los requisitos legales, incluida la consulta con los comités de empresa y los representantes de los trabajadores, según sea necesario. Se espera que los empleados de la nueva empresa de salud del consumidor prevista sigan participando en sus actuales programas de remuneración, prestaciones y jubilación de Johnson & Johnson hasta finales de 2022.
Detalles de la transacción
La intención del consejo de administración es llevar a cabo la separación prevista a través de los mercados de capitales, creando dos empresas independientes y líderes en el mercado. Se pretende que la transacción se considere una separación libre de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos.
Además, se espera que el dividendo global para los accionistas se mantenga al menos al mismo nivel una vez que finalice la transacción.
La Empresa tiene previsto completar la separación prevista en un plazo de entre 18 y 24 meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre otras, las consultas con los comités de empresa y otros órganos representativos de los empleados, según sea necesario, la aprobación final del Consejo de Administración de Johnson & Johnson, la recepción de una opinión favorable y una resolución del Servicio de Impuestos Internos con respecto a la exención fiscal de la transacción, y la recepción de otras aprobaciones regulatorias. No se puede garantizar el calendario definitivo de la transacción propuesta ni que ésta se lleve a cabo.
Asesores
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como asesores financieros de Johnson & Johnson, y Cravath, Swaine y Moore LLP y Baker y McKenzie LLP actúan como asesores jurídicos.
Conferencia telefónica con los inversores
La empresa tiene previsto celebrar hoy a las 8:30 h, hora del Este, una webcast para inversores en la que se hablará de este anuncio y se ofrecerá la oportunidad de realizar preguntas y respuestas. Joseph Wolk, director financiero, Alex Gorsky, presidente y director ejecutivo, y Joaquín Duato, vicepresidente del Comité Ejecutivo. Se puede acceder a la webcast en www.investor.jnj.com y por teléfono, tanto para los participantes que “solo escuchen” como para los analistas financieros que deseen tomar parte en la parte de preguntas y respuestas de la conferencia. Marque el (877) 869-3847 en EE. UU. y el (201) 689-8261 desde fuera de EE. UU.
Acerca de Johnson & Johnson
En Johnson & Johnson creemos que una buena salud es la base de vidas vibrantes, comunidades prósperas y progreso hacia adelante. Por eso, desde hace más de 130 años, nuestro objetivo es mantener a las personas sanas a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida. Actualmente, como la mayor empresa de atención sanitaria del mundo y la base más amplia, nos comprometemos a utilizar nuestro alcance y tamaño para hacer el bien. Nos esforzamos por mejorar el acceso y la asequibilidad, crear comunidades más sanas y poner una mente, un cuerpo y un medioambiente sanos al alcance de todos y en todas partes. Combinamos nuestro corazón, ciencia e ingenio para cambiar profundamente la trayectoria de la salud de la humanidad. Más información en www.jnj.com. Síganos en @JNJNews.
Precauciones en relación con las declaraciones prospectivas
Esta presentación contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en relación con, entre otros aspectos: la prevista separación del negocio de Salud del consumidor de Johnson & Johnson; los resultados operativos y financieros futuros, el desarrollo de productos, la posición en el mercado y la estrategia empresarial. Se advierte al espectador que no debe fiarse de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar notablemente de las expectativas y proyecciones de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la capacidad de Johnson & Johnson para satisfacer las condiciones necesarias para consumar la separación del negocio de Salud del consumidor de Johnson & Johnson a tiempo o totalmente, la capacidad de Johnson & Johnson para separar con éxito el negocio de Salud del consumidor de Johnson & Johnson y obtener los beneficios previstos de la separación, la capacidad de la nueva empresa de salud del consumidor para tener éxito como empresa independiente que cotiza en bolsa, factores económicos, como las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio; la competencia, incluidos los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes conseguidas por los competidores; los retos inherentes a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, lo que incluye resultados inesperados de los ensayos clínicos, el análisis adicional de los datos clínicos existentes, la incertidumbre sobre el éxito clínico y la obtención de las aprobaciones reglamentarias; la incertidumbre sobre el éxito comercial de productos nuevos y existentes; el impacto de las combinaciones de negocios y de las desinversiones; los desafíos para las patentes; el impacto de la expiración de las patentes; la capacidad de Johnson & Johnson para ejecutar con éxito los planes estratégicos, incluidos los planes de reestructuración; los retrasos o las dificultades en la fabricación, internamente o dentro de la cadena de suministro; los problemas con la eficacia o la seguridad de los productos que tengan como resultado retiradas de productos o acciones reguladoras; importantes litigios adversos o acciones gubernamentales, incluidas las relacionadas con reclamaciones relacionas por la responsabilidad por productos; cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las leyes fiscales, las reformas sanitarias globales y las leyes de importación/exportación y comercio; tendencias hacia la contención del gasto sanitario; cambios en el comportamiento y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; inestabilidad financiera de las economías y los sistemas jurídicos internacionales y riesgo soberano; mayor escrutinio del sector sanitario por parte de los organismos gubernamentales. Se puede encontrar una lista y una descripción más detallada de estos riesgos, incertidumbres y otros factores en el Informe anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 3 de enero de 2021, incluidas las secciones tituladas “Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas” y “Punto 1A. Factores de riesgo”, en el último informe trimestral de Johnson & Johnson presentando en el formulario 10-Q y en los posteriores documentos presentados por Johnson & Johnson ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores). Copias de estos documentos están disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o solicitándolas a Johnson & Johnson. Cualquier declaración prospectiva realizada en esta presentación se refiere únicamente a la fecha de la misma. Johnson & Johnson no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o futuros acontecimientos o desarrollos.
[1] Las cifras representan las ventas totales declaradas desde el punto medio de la previsión de ventas en dólares de octubre de 2021, excluida la vacuna. Las ventas en dólares se asignan a los segmentos en función de la mezcla de ventas de septiembre de 2021.
[2] Las cifras representan las ventas totales declaradas a partir del punto medio de la previsión de ventas en dólares de octubre de 2021, excluida la vacuna. Las ventas en dólares se asignan a los segmentos en función de la mezcla de ventas de septiembre de 2021.
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