NEW BRUNSWICK, N.J. 12 novembre 2021: Johnson & Johnson (la “Società”) (Borsa di New York: JNJ) ha annunciato oggi l’intenzione di separare l’attività di Consumer Health dell’azienda, creando una nuova società quotata in borsa. La prevista separazione creerebbe due leader globali meglio posizionati per offrire risultati migliori per la salute dei pazienti e dei consumatori attraverso l’innovazione, perseguire strategie commerciali più mirate e accelerare la crescita.
Dopo la prevista separazione, la nuova Johnson & Johnson rimarrà la più grande e diversificata azienda sanitaria del mondo e continuerà a impegnarsi per essere leader nella ricerca e nello sviluppo in campo sanitario a livello globale con un portafoglio che comprende forti capacità nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici incentrati sul miglioramento degli standard di cura attraverso l’innovazione e la tecnologia. Come annunciato in precedenza, Alex Gorsky ricoprirà il ruolo di Presidente esecutivo di Johnson & Johnson e passerà il ruolo di Amministratore Delegato a Joaquin Duato, attualmente Vicepresidente del Comitato Esecutivo della Società, a partire dal 03 gennaio 2022. Duato continuerà a guidare la nuova Johnson & Johnson dopo il completamento della fase di separazione prevista.
La nuova divisione Consumer Health sarà un’azienda leader a livello globale nel settore della salute del consumatore capace di cambiare le vite di oltre un miliardo di persone ogni giorno in tutto il mondo grazie a marchi iconici come Neutrogena, Aveeno®, Tylenol®, Listerine®, Johnson’s® e BAND-AID® BRAND e proseguirà la sua tradizione di azienda innovatrice. Il Consiglio di Amministrazione e la direzione esecutiva della nuova divisione Consumer Health saranno determinati e annunciati a tempo debito, man mano che il processo di separazione previsto avanzerà alle fasi successive.
Gorsky ha dichiarato: “Nel corso della nostra storia, Johnson & Johnson ha dimostrato che siamo in grado di fornire risultati che vanno a beneficio di tutti i nostri stakeholder e dobbiamo evolvere costantemente la nostra attività per fornire valore oggi, domani e nei decenni a venire. A seguito di una revisione completa, il Consiglio di Amministrazione e il gruppo direzionale ritengono che la prevista separazione dell’attività Consumer Health sia il modo migliore per accelerare i nostri sforzi al servizio dei pazienti, dei consumatori e degli operatori sanitari, per creare opportunità per il nostro team globale di talento, per promuovere una crescita redditizia e, soprattutto, per migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria per le persone in tutto il mondo”.
Gorsky continua affermando: “Per la nuova Johnson & Johnson, questa separazione già prevista sottolinea la nostra attenzione nel fornire innovazione, tecnologia biofarmaceutica e dispositivi medici leader del settore e con l’obiettivo di portare sul mercato nuove soluzioni per i pazienti e per i sistemi sanitari e di creare al contempo un valore sostenibile per gli azionisti. Riteniamo che la nuova divisione Consumer Health sarà una leader globale nelle categorie di salute del consumatore particolarmente attrattivo e in crescita e che una struttura aziendale snella e orientata le garantirebbe l’agilità e la flessibilità necessarie per incrementare il suo iconico portafoglio di marchi e innovare i suoi prodotti. Inoltre, ci impegniamo per raggiungere il successo di ogni organizzazione, così come per gli oltre 136.000 dipendenti della nostra azienda in tutto il mondo che rimarranno la colonna portante di queste attività”.
Duato ha commentato: “Questa transazione prevista creerebbe due aziende finanziariamente forti e leader nei rispettivi settori. Riteniamo che la nuova Johnson & Johnson e la nuova divisione Consumer Health saranno in grado di allocare più efficacemente le risorse per soddisfare i pazienti e i consumatori, promuovere la crescita ed esprimere appieno il loro potenziale. Grazie ai suoi marchi iconici, all’impegno profuso per l’innovazione e ai migliori talenti, è importante sottolineare che la nuova Johnson & Johnson e la nuova divisione Consumer Health rimarranno aziende orientate alla mission. Ogni azienda porterà avanti l’eredità di Johnson & Johnson di mettere al primo posto le esigenze e il benessere delle persone che serviamo”.
La separazione prevista dovrebbe creare valore per tutte le parti interessate, puntando a raggiungere i seguenti obiettivi chiave:
- aumentare l’attenzione, le risorse, l’agilità e la velocità del management per affrontare efficacemente le diverse tendenze del settore e per meglio soddisfare le esigenze dei pazienti e dei consumatori della nuova Johnson & Johnson e della nuova divisione Consumer Health;
- concentrare ulteriormente l’allocazione del capitale in base agli obiettivi di ciascuna società indipendente;
- fornire a ciascuna società un profilo finanziario convincente che rifletta più accuratamente i punti di forza e le opportunità di ciascuna azienda, offrendo agli investitori un’opportunità di investimento più mirata;
- allineare le strutture aziendali e operative in modo che ogni società sia in grado di guidare meglio la crescita e la creazione di valore.
La nuova Johnson & Johnson: leader all’avanguardia nel settore dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici con un’attenzione sempre maggiore alle principali esigenze mediche insoddisfatte e al miglioramento degli standard di cura per i pazienti di tutto il mondo
Dopo la prevista separazione, la nuova Johnson & Johnson rimarrà la più grande e diversificata azienda sanitaria del mondo e manterrà un portafoglio che fonde le sue solide competenze in campo farmaceutico e nei dispositivi medici. Inoltre, si focalizzerà sul miglioramento sostanziale degli standard di cura attraverso l’innovazione e la tecnologia dei prodotti biofarmaceutici e dei dispositivi medici. Facendo leva sui suoi punti di forza di lunga data nelle aree principali della scienza, della tecnologia, degli enti regolatori, della catena di approvvigionamento e della portata commerciale globale, la nuova Johnson & Johnson continuerà a costruire sulla sua offerta di trattamenti salvavita, tra cui DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA, STELARA e TREMFYA, oltre a soluzioni di dispositivi medici in soluzioni interventistiche, ortopediche, chirurgiche e di visione.
La nuova Johnson & Johnson continuerà a impegnarsi per cambiare la traiettoria della salute umana. I segmenti del farmaceutico e dei dispositivi medici, che hanno generato un fatturato di circa 77 miliardi di dollari nel 2021[1], sono accomunati dal focus condiviso e complementare sulla ricerca scientifica e sullo sviluppo per servire utenti finali simili, pazienti e fornitori di assistenza sanitaria, operando in contesti normativi e competitivi analoghi. La nuova Johnson & Johnson dovrebbe essere meglio posizionata per combinare capacità, competenze e approcci per offrire ai pazienti cure integrate, complete e di maggiore impatto, affrontando malattie in aree come l’oncologia e la salute oculare che richiedono una combinazione di trattamenti chirurgici, interventistici e farmaceutici. Inoltre, la nuova Johnson & Johnson continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nell’avanzamento del settore attraverso la creazione di soluzioni innovative, unendo trattamenti terapeutici, robotica, intelligenza artificiale e altro ancora per cambiare il modo in cui le malattie vengono prevenute, intercettate e curate.
L’attività farmaceutica continuerà a generare una crescita sostenuta e superiore al mercato grazie alla valorizzazione del suo solido portafoglio e della sua linea di prodotti, accelerando le aree terapeutiche più rilevanti, tra cui l’oncologia e l’immunologia, e promuovendo nuove modalità terapeutiche come le terapie cellulari e geniche. Al contempo, il settore dei dispositivi medici intende accelerare il ritmo dei progressi raggiunti in ortopedia, nelle soluzioni interventistiche, nella chirurgia e nella visione grazie a una maggiore frequenza di innovazioni significative e una forte pipeline di interventi digitali e un focus sull’esecuzione in tutte le aree geografiche.
La nuova Johnson & Johnson continuerà a rimanere impegnata nel mantenere un bilancio solido e nel rispettare le priorità dichiarate in materia di allocazione del capitale: investimenti in R&S, dividendi competitivi e acquisizioni a valore aggiunto.
La nuova divisione Consumer Health dopo la separazione: un’azienda leader a livello globale nel settore Consumer Health con marchi iconici e l’impegno ad innovarsi costantemente
La nuova divisione Consumer Health sarà leader globale con un potente portafoglio di marchi iconici e con quattro grandi marchi da 1 miliardo di dollari e 20 marchi da oltre 150 milioni di dollari, oltre a occupare posizioni di primo piano nei settori della cura di sé (OTC), della salute della pelle e della salute essenziale comprendente la cura del bambino, della donna, della pelle danneggiata e della salute orale. Nel 2021, il segmento Consumer Health ha generato un fatturato di circa 15 miliardi di dollari[2] e, a seguito della prevista separazione, la nuova divisione Consumer Health ha generato vendite in oltre 100 Paesi, grazie alla sua capacità di innovarsi a livello mondiale e a un effettivo dinamismo aziendale dismostrato.
Negli ultimi anni, Johnson & Johnson si è concentrata prevalentemente sull’attività di Consumer Health compiendo enormi progressi dal punto di vista dell’innovazione. Ciò le ha consentito di fidelizzare un maggior numero di consumatori con prodotti che fanno davvero la differenza nella vita delle persone, ampliando al contempo i margini e ottenendo risultati finanziari soddisfacenti. Queste azioni hanno rafforzato le posizioni nei settori dell’autocura, della cura della pelle e della salute essenziale.
La nuova divisione Consumer Health dovrebbe beneficiare di un profilo e di un bilancio solidi e di un forte grado di investimento, elementi che le consentirebbero di sfruttare la sua lunga storia di azienda innovatrice e di mantenere ed estendere la sua posizione di leadership in categorie importanti e in crescita.
Secondo necessità, la progettazione organizzativa prevista per la divisione Consumer Health verrà completata entro la fine del 2022 e sarà soggetta ai requisiti di legge, tra cui la consultazione coi consigli aziendali e coi rappresentanti dei lavoratori. Fino alla fine del 2022, si prevede che i dipendenti della nuova divisione Consumer Health continueranno a partecipare agli attuali programmi di retribuzione, benefit e pensionamento di Johnson & Johnson.
Dettagli della transazione
L’intenzione del Consiglio di amministrazione è quella di effettuare la prevista separazione attraverso i mercati dei capitali, creando due società indipendenti e leader di mercato. La transazione è destinata a essere trattata come una separazione esente da imposte ai fini dell’imposta federale sul reddito degli Stati Uniti.
Inoltre, si prevede che il dividendo complessivo per gli azionisti rimarrà almeno allo stesso livello dopo il completamento della transazione.
L’obiettivo dell’azienda è quello di ultimare il processo di separazione tra 18 e 24 mesi, a condizione che vengano soddisfatte alcune condizioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le consultazioni con i consigli aziendali e altri organi rappresentativi dei dipendenti. Ne sono esempio l’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione di Johnson & Johnson, l’ottenimento di un parere favorevole e di una decisione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla natura esente da imposte della transazione e di altre approvazioni normative. Non vi è alcuna garanzia in merito alla tempistica finale e al completamento della transazione proposta.
Consulenti
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC sono i consulenti finanziari di Johnson & Johnson, invece Cravath, Swaine & Moore LLP e Baker & McKenzie LLP sono i consulenti legali.
Conferenza telefonica con gli investitori
L’azienda ha in programma un webcast con gli investitori oggi alle 8:30 per discutere di questo annuncio e dedicare del tempo alle domande e alle risposte. Il webcast sarà condotto da Joseph Wolk, Direttore finanziario, Alex Gorsky, Presidente e CEO, e Joaquin Duato, Vicepresidente del Comitato Esecutivo. Il webcast è accessibile all¹indirizzo www.investor.jnj.com e per telefono, sia per i partecipanti “solo ascolto” che per gli analisti finanziari che desiderano partecipare alla parte della call dedicata alle domande e alle risposte. Componi il numero (877) 869-3847 se ti trovi negli Stati Uniti o (201) 689-8261 se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti.
Informazioni su Johnson & Johnson
Noi di Johnson & Johnson crediamo che una buona salute sia la base per vite vivaci, comunità fiorenti e progressi. Ecco perché da oltre 130 anni ci proponiamo di far star bene le persone a ogni età e in ogni fase della vita. Oggi, in qualità di azienda specializzata nei prodotti per la salute più grande e più ampia del mondo, ci impegniamo a utilizzare la nostra portata e le nostre dimensioni a fin di bene. Ci impegniamo a migliorare l’accesso e la convenienza, creare comunità più sane e rendere una mente, un corpo e un ambiente sani a disposizione di tutti, ovunque. Inoltre, uniamo il nostro cuore, la scienza e l’ingegno per cambiare profondamente il modo con il quale miglioriamo la salute delle persone. Per saperne di più visita il sito Web www.jnj.com. Seguici su @JNJNews.
Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali
Questa presentazione contiene “dichiarazioni previsionali” secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 riguardanti, tra l’altro: la prevista separazione dell’attività Consumer Health di Johnson & Johnson, i futuri risultati operativi e finanziari, lo sviluppo dei prodotti, la posizione di mercato e la strategia aziendale. Si invita il pubblico a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. le quali si basano sulle aspettative di eventi futuri. Se le ipotesi appena descritte si rivelassero inesatte o si concretizzassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo significativo rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze includono, a titolo esecutivo ma non esaustivo: la capacità di Johnson & Johnson di soddisfare le condizioni necessarie per consumare la separazione dell’attività Consumer Health di Johnson & Johnson in tempo utile o del tutto, la capacità di Johnson & Johnson di separare correttamente l’attività Consumer Health di Johnson & Johnson e di realizzare i benefici previsti dalla separazione, la capacità della nuova divisione Consumer Health di affermarsi come società quotata indipendente, fattori economici, come le fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio; la concorrenza, compresi i progressi in campo tecnologico, i nuovi prodotti e i brevetti ottenuti dai concorrenti; le sfide inerenti alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, compresi i risultati inattesi degli studi clinici, ulteriori analisi dei dati clinici esistenti, l’incertezza del successo clinico e l’ottenimento delle approvazioni normative; l’incertezza del successo commerciale dei prodotti nuovi ed esistenti; l’impatto delle aggregazioni e delle dismissioni aziendali; le contestazioni dei brevetti; l’impatto delle scadenze dei brevetti; la capacità di Johnson & Johnson di eseguire con successo i piani strategici, compresi i piani di ristrutturazione; le difficoltà o i ritardi di produzione, internamente o all’interno della filiera; i problemi di efficacia o di sicurezza dei prodotti con conseguenti richiami o interventi normativi; le controversie significative o azioni normative avverse, comprese quelle relative alle richieste di risarcimento per responsabilità del prodotto; le modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi fiscali, le riforme sanitarie a livello globale e le leggi sull’importazione/esportazione e sul commercio; le tendenze al contenimento dei costi sanitari; i cambiamenti nel comportamento e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; instabilità finanziaria delle economie e dei sistemi giuridici internazionali e rischio sovrano; maggiore controllo del settore sanitario da parte delle agenzie governative. Per un ulteriore elenco e descrizione di questi rischi, incertezze e altri fattori, si rimanda alla relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 03 gennaio 2021, comprese le sezioni intitolate “Nota di cautela relativa alle dichiarazioni previsionali” e “Voce 1A. Fattori di rischio”, nell’ultima relazione trimestrale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-Q e nei successivi documenti depositati da Johnson & Johnson presso la Securities and Exchange Commission. Copie di questi documenti sono disponibili online sul sito Web www.sec.gov, www.jnj.com o su richiesta presso Johnson & Johnson. Qualsiasi dichiarazione previsionale qui contenuta si riferisce solo alla data della presentazione. Johnson & Johnson non si impegna ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.
[1] Ad esclusione del vaccino, le cifre rappresentano il totale delle vendite dichiarate nel 2021 al punto medio della Sales Dollar Guidance sulle vendite in dollari. I dollari delle vendite vengono assegnati ai segmenti in base al mix di vendite dei dati effettivi di settembre 2021.
[2] Ad esclusione del vaccino, le cifre rappresentano il totale delle vendite dichiarate nel 2021 al punto medio della Sales Dollar Guidance sulle vendite in dollari. I dollari delle vendite vengono assegnati ai segmenti in base al mix di vendite dei dati effettivi di settembre 2021.
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