NEW BRUNSWICK, N.J. 12 de novembro de 2021 — A Johnson & Johnson (a “Empresa”) (NYSE: JNJ) anunciou hoje sua intenção de separar o negócio de Saúde do Consumidor da Empresa, criando uma nova empresa de capital aberto. A separação planejada criaria duas líderes globais que estão mais bem posicionadas para entregar melhores resultados de saúde para pacientes e consumidores através da inovação, buscar estratégias de negócios mais direcionadas e acelerar o crescimento.
Após a separação planejada, a nova Johnson & Johnson continuaria sendo a maior e mais diversificada empresa de cuidados com a saúde do mundo e manteria seu compromisso de ser líder global de P&D e inovação em saúde, com um portfólio que combina suas fortes capacidades no segmento Farmacêutico e de Dispositivos Médicos, com foco em avançar o padrão de cuidados através da inovação e tecnologia. Conforme anunciado anteriormente, Alex Gorsky atuará como presidente executivo da Johnson & Johnson e transmitirá a função de diretor executivo para Joaquin Duato, atual vice-presidente do Comitê Executivo da empresa, a partir de 3 de janeiro de 2022. Duato continuaria a liderar a nova Johnson & Johnson após a conclusão da separação planejada.
A nova empresa de Saúde do Consumidor seria uma das principais empresas globais de saúde do consumidor, tocando a vida de mais de um bilhão de consumidores ao redor do mundo todos os dias através de marcas icônicas, como Neutrogena, Aveeno®, Tylenol®, Listerine®, Johnson’s® e BAND-AID®, sustentando seu legado de inovação. O Conselho de Administração e a liderança executiva da nova empresa de Saúde do Consumidor seriam determinados e anunciados no seu devido tempo durante o processo de separação planejada.
Gorsky disse, “Através da nossa rica história, a Johnson & Johnson demonstrou que podemos entregar resultados que beneficiem todos as nossas partes interessadas, e devemos desenvolver continuamente nosso negócio para entregar valor hoje, amanhã e nas próximas décadas. Após uma análise abrangente, o Conselho e a equipe de gerenciamento acreditam que a separação planejada do negócio de Saúde do Consumidor é a melhor forma de acelerar nossos esforços de atender aos pacientes, consumidores e profissionais da saúde, criar oportunidades para nossa equipe global talentosa, impulsionar crescimento rentável e, o mais importante, melhorar os resultados de cuidados com a saúde para as pessoas no mundo todo.”
Gorsky continuou: “Para a nova Johnson & Johnson, esta separação planejada ressalta nosso foco em entregar a melhor inovação e tecnologia do setor no que tange produtos biofarmacêuticos e dispositivos médicos, com o objetivo de introduzir novas soluções no mercado para pacientes e sistemas de saúde, enquanto criamos valor sustentável para os acionistas. Acreditamos que a nova empresa de Saúde do Consumidor seria uma líder global dentre as categorias de saúde do consumidor atraentes e em crescimento, e uma estrutura corporativa simplificada e direcionada daria a ela agilidade e flexibilidade para aumentar seu portfólio de marcas e criar novos produtos. Temos o compromisso com o sucesso de cada organização, bem como com os mais de 136.000 funcionários da nossa empresa ao redor do mundo, que continuarão sendo o alicerce desses negócios”.
Duato comentou: “Esta transação planejada criaria dois negócios, e cada um seria financeiramente forte e líder em seu respectivo setor. Acreditamos que a nova Johnson & Johnson e a nova empresa de Saúde do Consumidor seriam individualmente capazes de alocar mais recursos com mais eficácia para atender pacientes e consumidores, impulsionar o crescimento e alavancar valor significativo. O mais importante é que a nova Johnson & Johnson e a nova empresa de Saúde do Consumidor continuariam sendo empresas guiadas por sua missão com marcas excepcionais, compromisso com a inovação e notáveis talentos. Cada empresa carregaria o legado da Johnson & Johnson de colocar as necessidades e o bem-estar das pessoas que atendemos em primeiro lugar”.
Espera-se que a separação planejada crie valor para todos as partes interessadas ao focar em alcançar as principais metas a seguir:
- aumentar o foco, os recursos, a agilidade e a velocidade gerencial para abordar de forma eficaz diferentes tendências do setor e atender melhor às necessidades dos pacientes e consumidores da nova Johnson & Johnson e da nova empresa de Saúde do Consumidor;
- continuar a focar a alocação de capital com base nos objetivos de cada empresa independente;
- dar a cada empresa um perfil financeiro atraente que reflita com mais precisão os pontos fortes e as oportunidades de cada negócio e, como resultado, ofereça aos investidores uma oportunidade de investimento mais direcionada; e
- alinhar as estruturas corporativa e operacional para que cada empresa seja mais capaz de gerar crescimento e agregar valor.
Nova Johnson & Johnson: Uma líder inovadora no segmento Farmacêutico e de Dispositivos Médicos, com foco intenso nas principais necessidades médicas não atendidas e em avançar o padrão de cuidados para pacientes ao redor do mundo
Após a separação planejada, a nova Johnson & Johnson continuaria sendo a maior e mais diversificada empresa de saúde do mundo e manteria um portfólio que combina suas capacidades no segmento Farmacêutico e de Dispositivos Médicos, com foco em avançar materialmente o padrão de cuidados através da inovação e tecnologia em produtos biofarmacêuticos e dispositivos médicos. Alavancando sua força de longa data em áreas fundamentais da ciência, tecnologia, regulamentar, cadeia de suprimentos e alcance comercial global, a nova Johnson & Johnson continuaria a desenvolver sua oferta de tratamentos que salvam vidas, incluindo DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA, STELARA e TREMFYA, bem como soluções médicas em soluções intervencionistas, ortopedia, cirurgia e visão.
A nova Johnson & Johnson permaneceria comprometida em mudar a trajetória da saúde humana. Os segmentos Farmacêutico e de Dispositivos Médicos, que devem gerar uma receita de aproximadamente USD 77 bilhões no ano fiscal de 2021[1], são unidos por seu foco compartilhado e complementar em pesquisa científica e desenvolvimento para atender usuários finais similares (pacientes e profissionais da saúde) e operar em ambientes regulamentares e competitivos similares. Espera-se que a nova Johnson & Johnson esteja mais bem posicionada para combinar habilidades, expertise e abordagens para levar cuidados integrados, abrangentes e mais impactantes aos pacientes, abordando doenças em áreas como oncologia e saúde ocular, que exigem uma combinação de tratamentos cirúrgicos, intervencionistas e farmacêuticos. A nova Johnson & Johnson continuaria a exercer um papel importante no desenvolvimento do setor ao criar soluções inovadoras, combinando tratamentos que abrangem terapêutica, robótica, inteligência artificial, entre outros, para mudar a forma como as doenças são prevenidas, interceptadas e, finalmente, curadas.
O negócio Farmacêutico continuaria a gerar crescimento contínuo acima da média do setor ao avançar seu potente portfólio e pipeline de produtos, acelerando as principais áreas terapêuticas, como oncologia e imunologia, enquanto desenvolve novas modalidades terapêuticas, como terapias celulares e genéticas. Ao mesmo tempo, o negócio de Dispositivos Médicos planejaria acelerar sua alavancagem nas áreas de ortopedia, soluções intervencionistas, cirurgia e visão, com uma inovação significativa cada vez mais intensa possibilitada por um forte pipeline de cirurgia digital e foco na execução em todas as localidades.
A nova Johnson & Johnson continuaria com seu compromisso de manter uma folha de balanço forte e com suas prioridades de alocação do capital declarado de investimento em P&D, dividendos competitivos e aquisições geradoras de valor.
Após a separação da nova empresa de Saúde do Consumidor: Uma das maiores Empresas Globais de Saúde do Consumidor com marcas icônicas e compromisso com inovação contínua
A nova empresa de Saúde do Consumidor seria líder global com um poderoso portfólio de marcas icônicas (incluindo quatro mega marcas de USD 1 bilhão e 20 marcas de mais de USD 150 milhões) e posições de liderança em Autocuidado (OTC), Saúde da Pele e Saúde Essencial, que inclui cuidados com o bebê, cuidados femininos, tratamento de ferida e saúde bucal. Estima-se que o segmento de Saúde do Consumidor gere receita de aproximadamente USD 15 bilhões no ano fiscal de 2021[2] e, após a separação planejada, a nova empresa de Saúde do Consumidor geraria vendas em mais de 100 países, impulsionadas pelas capacidades de inovação de classe internacional e alavancagem comprovada do negócio.
Nos últimos anos, a Johnson & Johnson tem focado o negócio de Saúde do Consumidor e avançado sua inovação, possibilitando seu alcance de mais consumidores com produtos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, enquanto expande simultaneamente suas fronteiras e entrega resultados financeiros saudáveis. Essas ações consolidaram posições nos segmentos de Autocuidado, Saúde da Pele e Saúde Essencial.
A nova empresa de Saúde do Consumidor poderia esperar se beneficiar de um grande perfil de grau de investimento e folha de balanço que permitiriam o avanço de sua longa história de inovação, além da manutenção e da ampliação de sua posição de liderança em categorias importantes e em crescimento.
Espera-se que o design organizacional planejado para a nova empresa de Saúde do Consumidor seja concluído até o fim de 2022, e seja sujeito aos requisitos legais, incluindo consulta com conselhos de empresa e representantes de funcionários, conforme exigido. Espera-se que os funcionários planejados da nova empresa de Saúde do Consumidor continuem a participar dos atuais programas de remuneração, benefícios e de aposentadoria da Johnson & Johnson até o fim de 2022
Detalhes da transação
A intenção do Conselho de Administração é executar a separação planejada nos mercados capitais, criando duas empresas líderes independentes. A transação destina-se a qualificar como uma separação isenta de impostos para propósitos de imposto de renda federal nos Estados Unidos.
Além disso, espera-se que o dividendo geral para os acionistas permanecerá pelo menos no mesmo nível após a conclusão da transação.
A Empresa espera que a separação planejada seja concluída dentro de 18 a 24 meses, dependendo do cumprimento de certas condições incluindo, entre outras, consultas com conselhos de empresa e outras organizações de representantes de funcionários, conforme exigido, aprovação final do conselho de Administração da Johnson & Johnson, recebimento de uma opinião favorável e parecer da Receita Federal com relação à natureza livre de impostos da transação, e o recebimento de outras aprovações regulamentares. Não pode haver garantia quanto ao cumprimento do prazo proposto ou de que a transação será concluída.
Consultores
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como consultores financeiros para a Johnson & Johnson, e Cravath, Swaine & Moore LLP e Baker & McKenzie LLP estão atuando como assessoria jurídica.
Chamada de conferência para investidores
A Empresa planeja realizar um webcast com investidores para discutir este anúncio e dar a oportunidade para Perguntas e Respostas hoje às 8h30 ET (horário do leste dos Estados Unidos). A chamada será realizada por Joseph Wolk, diretor financeiro, Alex Gorsky, presidente e CEO e Joaquin Duato, vice-presidente do Comitê Executivo. O webcast pode ser acessado em www.investor.jnj.com e por telefone, tanto para “apenas ouvintes” quanto para analistas financeiros que desejam participar da sessão de perguntas e respostas da chamada. Disque (877) 869-3847 nos EUA e +1 (201) 689-8261 fora dos EUA.
Sobre a Johnson & Johnson
Na Johnson & Johnson, acreditamos que uma boa saúde é a base para vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso contínuo. Por isso que, por mais de 130 anos, temos focado em manter as pessoas bem com qualquer idade e em todos os estágios da vida. Hoje, como a maior e mais amplamente presente empresa de cuidados com a saúde do mundo, temos o compromisso de usar nosso alcance e dimensão para o bem. Nós nos esforçamos para melhorar o acesso e a viabilidade, criamos comunidades mais saudáveis e colocamos uma mente, um corpo e um ambiente saudáveis ao alcance de todos, em todos os lugares. Estamos combinando nosso coração, ciência e criatividade para mudar profundamente a trajetória da saúde para a humanidade. Saiba mais em www.jnj.com. Siga-nos em @JNJNews.
Advertências referentes às declarações prospectivas
Esta apresentação contém “declarações prospectivas” conforme estabelecido pela Lei da Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995, referente, entre outras coisas: a separação prevista do negócio de Saúde do Consumidor da Johnson & Johnson’s; desempenho operacional e financeiro futuro, desenvolvimento do produto, posição de mercado e estratégia de negócios. Aconselha-se que o leitor não confie nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se pressupostos subjacentes se provarem imprecisos, ou se riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais poderão variar materialmente das expectativas e projeções da Johnson & Johnson. Riscos e incertezas incluem, mas não se limitam: A capacidade da Johnson & Johnson’s de satisfazer as condições necessárias para consumar a separação do negócio de Saúde do Consumidor da Johnson & Johnson’s dentro do prazo previsto ou consumá-la em algum momento, a capacidade da Johnson & Johnson’s de separar com sucesso o negócio de Saúde do Consumidor da Johnson & Johnson’s e realizar os benefícios previstos da separação, a capacidade da nova empresa de Saúde do Consumidor de suceder como uma empresa autônoma de capital aberto, fatores econômicos, como flutuações de taxas de juros e taxas cambiais; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e patentes registradas pelos concorrentes; contestações inerentes a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, incluindo resultados inesperados em estudos clínicos, análise adicional de dados clínicos existentes, incerteza de sucesso clínico e obtenção de aprovações regulamentares; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; o impacto de combinações e alienações de negócios; contestações de patentes; o impacto de vencimentos de patentes; a capacidade da Johnson & Johnson de executar planos estratégicos com sucesso, incluindo planos de reestruturação; dificuldades ou atrasos na fabricação, internamente ou dentro da cadeia de suprimentos; preocupações quanto à eficácia ou segurança do produto resultando em recalls ou ação regulatória; litígio adverso ou ação governamental significativa, inclusive relacionada a reivindicações de responsabilidade sobre produto; mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, incluindo leis fiscais, reformas globais na saúde e leis de importação/exportação e comércio; tendências de contenção de custos com a saúde; mudanças nos padrões comportamentais e de gastos de compradores de produtos e serviços de cuidados com a saúde; instabilidade financeira de economias internacionais e sistemas jurídicos e risco soberano; aumento do controle do setor da saúde pelas agências governamentais. Outras listas e descrições desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontrados no Relatório anual da Johnson & Johnson’s no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 3 de janeiro de 2021, inclusive nas seções intituladas “Nota de Advertência Referente a Declarações Prospectivas” e “Item 1A. Fatores de risco”, no último Relatório Trimestral registrado da Johnson & Johnson’s no Formulário 10-Q e nos registros subsequentes da Johnson & Johnson’s na Comissão de Valores Mobiliários. Cópias desses registros estão disponíveis on-line em www.sec.gov, www.jnj.com, ou mediante solicitação na Johnson & Johnson. Qualquer declaração prospectiva feita nesta apresentação vale apenas a partir da data desta apresentação. A Johnson & Johnson não se responsabiliza por atualizar nenhuma declaração prospectiva como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.
[1] Os números representam as Vendas Totais Relatadas da Diretriz de dólares de venda de meados de outubro de 2021, excluindo vacinas. Dólares de venda são alocados a segmentos com base no mix de vendas real do acumulado do ano (YTD) de setembro de 2021.
[2] Os números representam as Vendas Totais Relatadas da Diretriz de dólares de venda de meados de outubro de 2021, excluindo vacinas. Dólares de venda são alocados a segmentos com base no mix de vendas real do acumulado do ano (YTD) de setembro de 2021.
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