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Kenvue berichtet die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2023

- GJ 2023: Der Nettoumsatz stieg um 3,3 % auf 15,4 Milliarden USD mit einem organischen Wachstum1 von 5,0 %
- GJ 2023: Verwässerter Gewinn je Aktie von 0,90 USD; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie1 von 1,29 USD
- Q4’23: Der Nettoumsatz sank (2,7) % auf 3,7 Milliarden USD mit organischem Wachstum1 von (2,4) %
- Q4’23: Verwässerter Gewinn je Aktie von 0,17 USD; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie1 von 0,31 USD

SKILLMAN, N.J. 8. Februar 2024 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) („Kenvue “), das weltweit größte reine Verbrauchergesundheitsunternehmen nach Umsatz, gab heute die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr und das vierte Quartal zum 31. Dezember 2023 bekannt.

„2023 war ein transformatives Jahr für Kenvue, als wir damit begannen, unseren langfristigen Wertschöpfungsalgorithmus umzusetzen, der sich auf profitables Wachstum, dauerhafte Cashflow-Generierung und disziplinierte Kapitalallokation konzentrierte“, sagte Thibaut Mongon, Chief Executive Officer. „Wir beginnen das Jahr 2024 mit klaren strategischen Prioritäten als unabhängiger Kenvue, einschließlich verstärkter Pläne in unserem US-amerikanischen Geschäftsbereich Skin Health and Beauty. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, mehr Verbraucher zu erreichen, unsere Arbeitsweisen neu zu erfinden, um mehr in unsere Marken zu investieren, und eine Kultur zu fördern, die Leistung und Wirkung in unserem Unternehmen belohnt.“

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2023

Nettoumsatz und organisches Wachstum

Der Nettoumsatz des Gesamtjahres stieg um 3,3 % gegenüber einem Rückgang (0,7) % im Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum1 stieg um 5,0 % gegenüber einem Anstieg von 3,8 % im Vorjahr. Der Anstieg des Nettoumsatzes und des organischen Wachstums setzte sich aus einer Wertrealisierung von 7,7 % (definiert als Preis einschließlich Mischung) und einem Rückgang des Volumens um 2,7 % zusammen. Die Volumenentwicklung umfasst die Auswirkungen von einmaligen Produktabbrüchen, einschließlich Initiativen zur Portfoliorationalisierung im Jahr 2022 und der Aussetzung von Körperpflegeprodukten in Russland. Ohne diese einmaligen Posten war das Volumen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Der Nettoumsatz im vierten Quartal sank um 2,7 % gegenüber einem Anstieg von 0,9 % im Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum sank um 2,4 % gegenüber einem Anstieg von 6,2 % im Vorjahr. Der Nettoumsatz und das organische Wachstum setzten sich aus einer Wertrealisierung von 5,8 % und einem Volumenrückgang von 8,2 % zusammen. Etwa fünf Punkte der Volumenleistung sind auf die einzigartige Dynamik innerhalb des vierten Quartals 2023 zurückzuführen, einschließlich eines frühen und starken Starts in die Erkältungs-, Husten- und Grippesaison im letzten Jahr, Produktabbrüche 2022 und Reduzierung des Kundenbestands. Die verbleibenden ca. drei Punkte der Volumenleistung sind hauptsächlich auf eine schwächere Leistung als erwartet im US-amerikanischen Skin Health and Beauty-Geschäft und die anhaltende Weichheit in China zurückzuführen.

Bruttogewinnmarge und bereinigte Gewinnmarge

Die Bruttogewinnmarge für das Gesamtjahr betrug 56,0 % vs. 55,4 % im Vorjahreszeitraum auf berichteter Basis. Die bereinigte Bruttogewinnmarge1 betrug 58,4 % vs. 58,1 % im Vorjahreszeitraum. Die Margenexpansion wurde durch eine günstige Wertrealisierung und fortgesetzte globale Initiativen zur Lieferketteneffizienz angetrieben, die teilweise durch die Auswirkungen einer anhaltenden höheren Kosteninflation und etwa 110 Basispunkte für Gegenwind in Fremdwährungen ausgeglichen wurden.

Die Bruttogewinnmarge für das vierte Quartal betrug 55,7 % gegenüber 54,3 % im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttogewinnmarge betrug 59,5 % gegenüber 57,3 % im Vorjahreszeitraum. Die Margenexpansion wurde durch günstige Wertrealisierung, einmalige trennungsbedingte Vorteile und fortgesetzte Initiativen zur globalen Lieferketteneffizienz angetrieben, die teilweise durch etwa 70 Basispunkte des Gegenwinds in Fremdwährung ausgeglichen wurden.

Die Betriebsergebnismarge für das Gesamtjahr betrug 16,3 % vs. 17,9 % im Vorjahreszeitraum und die Betriebsergebnismarge für das vierte Quartal betrug 12,5 % vs. 14,1 % im Vorjahreszeitraum. Sowohl für das Gesamtjahr als auch für das vierte Quartal wurde der Rückgang der operativen Gewinnmarge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch trennungsbedingte Kosten angetrieben.

Die bereinigte Betriebsergebnismarge für das Gesamtjahr1 betrug 22,4 % im laufenden und im Vorjahr, da die starke bereinigte Bruttogewinnmargenleistung die im letzten Jahr nicht angefallenen inkrementellen laufenden Kosten für börsennotierte Unternehmen und die Auswirkungen von Gegenwind in Fremdwährungen ausglich.

Die bereinigte Betriebsgewinnmarge im vierten Quartal betrug 21,8 % vs. 19,9 % im Vorjahreszeitraum, da eine starke bereinigte Bruttogewinnmargenleistung und einmalige trennungsbedingte Vorteile teilweise durch die Absorption der Kosten von Aktiengesellschaften und die Auswirkungen von Gegenwind in Fremdwährung ausgeglichen wurden.

Zinsaufwand, Netto und Steuern

Der Zinsaufwand, netto, betrug 250 Mio. USD für das Jahr auf ausgewiesener Basis und 96 Mio. USD für das vierte Quartal 2023. Der bereinigte Zinsaufwand, netto1, betrug 283 Mio. USD für das Jahr. Der effektive Steuersatz für das Gesamtjahr 2023 betrug 24,0 % gegenüber 21,7 % im Vorjahr auf gemeldeter Basis. Die Erhöhung des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes ist das Ergebnis höherer US-Steuern auf ausländische Einkommen und Einschränkungen der Fähigkeit des Unternehmens, seine ausländischen Steuergutschriften im Gesamtjahr 2023 zu nutzen. Der bereinigte effektive Steuersatz1 betrug 23,4 % vs. 23,9 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des bereinigten effektiven Steuersatzes ist in erster Linie auf Steuerrückstellungen aufgrund von Verjährungsfristen zurückzuführen.

Der effektive Steuersatz für das vierte Quartal betrug 8,4 % gegenüber 29,5 % im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte effektive Steuersatz betrug 15,8 % vs. 31,4 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes und des bereinigten effektiven Steuersatzes ist in erster Linie das Ergebnis von sich verschlechternden steuerrechtlichen Änderungen, die sich negativ auf das Vorjahr auswirken, die Freistellung von Steuerrücklagen aufgrund von Verjährungsfristen und die Vorteile einer effektiven Steuerplanung.

Nettogewinn je Aktie („Gewinn je Aktie“)

Der verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr betrug 0,90 USD auf Berichtsbasis. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie1 betrug 1,29 USD.

Der verwässerte Gewinn je Aktie im vierten Quartal betrug 0,17 USD. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,31 USD.

Ausblick 2024

Basierend auf den aktuellen Spotzinsen hat Kenvue seinen Ausblick für 2024 wie folgt eingeführt:

Nettoumsatz und organisches Wachstum

Kenvue geht davon aus, dass das Gesamtjahr 2024 ein Nettoumsatzwachstum zwischen 1,0 % und 3,0 % aufweisen wird. Es wird erwartet, dass die Devisen einen Gegenwind von etwa einem Prozentpunkt für das ausgewiesene Nettoumsatzwachstum darstellen. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2024 ein organisches Wachstum im Bereich von 2,0 % bis 4,0 %, wobei sich das organische Wachstum im Laufe des Jahres sequenziell verbessert, wenn sich die Vergleiche im Vorjahr lockern und die Auswirkungen der strategischen Prioritäten für 2024 durchsetzen.

„Unsere Prioritäten für 2024 sind klar“, sagte Paul Ruh, Chief Financial Officer. „Da wir die Investitionen hinter unseren Marken beschleunigen, insbesondere auf die Präsenz und Bekanntheit im Geschäft, die Verbesserung des Verbraucherengagements und die Verstärkung der Innovation, erwarten wir, dass unsere Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells in der zweiten Jahreshälfte Wirkung erzielen werden. Obwohl wir zuversichtlich in unsere Pläne sind, spiegelt unsere Prognose umsichtig das Potenzial für einen anhaltend herausfordernden Rückgang des Makro-Backs und die Möglichkeit für Unbekannte in unseren saisonalen Geschäftsbereichen wider.“

Bereinigte Betriebsergebnismarge und Gewinn je Aktie

Kenvue geht davon aus, dass die bereinigte operative Gewinnmarge für das Gesamtjahr 2024 leicht unter 2023 liegen wird, da eine starke Bruttomargenentwicklung durch die Übernahme der Kosten für ein ganzes Jahr für börsennotierte Unternehmen und 50 Basispunkte für Gegenwind in Fremdwährung ausgeglichen wird.

Kenvue geht davon aus, dass der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2024 zwischen 1,10 und 1,20 USD liegen wird.

Dieser Bereich geht von einer verwässerten gewichteten durchschnittlichen Aktienzahl von 1,92 Milliarden im Gesamtjahr 2024 aus.

Gemeldeter Zinsaufwand, netto

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Kenvue einen ausgewiesenen Zinsaufwand von ca. 400 Mio. USD netto.

Gemeldeter und bereinigter effektiver Steuersatz

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Kenvue einen effektiven Steuersatz zwischen 26,5 % und 27,5 % und einen bereinigten effektiven Steuersatz zwischen 25,5 % und 26,5 %.

Kenvue ist nicht in der Lage, die direktsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereitzustellen oder die bereinigte Betriebsergebnismarge oder den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie mit vergleichbaren GAAP-Kennzahlen auf zukunftsgerichteter Basis abzugleichen, ohne unangemessene Anstrengungen angesichts der Unvorhersehbarkeit des Zeitpunkts und der Beträge diskreter Posten wie Akquisitionen oder Veräußerungen zu unternehmen.

Webcast-Informationen

Wie bereits angekündigt, wird Kenvue um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz mit Investoren veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals zu besprechen. Die Telefonkonferenz kann über die Rufnummer 888-660-5501 aus den USA oder 646-960-0416 aus internationalen Standorten aufgerufen werden. Die Konferenz-ID für alle Anrufer ist 1558006. Ein gleichzeitiger Webcast der Ausschreibung für Investoren und andere Interessenten kann über den Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens aufgerufen werden. Etwa zwei Stunden nach der Live-Veranstaltung wird Ihnen auch eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Consumer Health Unternehmen der Welt. Unsere ikonischen Marken, darunter Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol®, basieren auf mehr als einem Jahrhundert Tradition und werden von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt empfohlen. Bei Kenvue glauben wir an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem zu Hause zu verdienen. Erfahren Sie mehr unter www.kenvue.com.

1 Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet bestimmte, nicht mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze der USA (GAAP) konforme Finanzkennzahlen, um die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze der USA erstellten Finanzkennzahlen zu ergänzen. Es gibt Einschränkungen bei der Verwendung der hierin vorgestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit U.S. GAAP erstellt und haben auch keine standardisierte Bedeutung gemäß U.S. GAAP. Darüber hinaus können andere Unternehmen ähnlich benannte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen verwenden, die anders berechnet werden als die Art und Weise, wie das Unternehmen solche Kennzahlen berechnet. Dementsprechend sind die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit solchen ähnlich genannten, nicht mit GAAP-konformen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Kenvue weist Sie darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu verlassen, sondern sie stattdessen mit den direkt vergleichbaren GAAP-Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente eingeschränkt und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollten als Ergänzungen zu den entsprechenden Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht als Ersatz oder als Überlegenheit gegenüber den entsprechenden Finanzkennzahlen, die in Übereinstimmung mit U.S. GAAP berechnet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Präsentation dieser Maßnahmen für Investoren relevant und nützlich ist, da sie es Investoren ermöglicht, die Wertentwicklung ähnlich wie die vom Management verwendete Methode zu sehen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, die Fähigkeit der Investoren, die Betriebsleistung des Unternehmens zu verstehen, zu verbessern und es einfacher macht, die Ergebnisse des Unternehmens mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Maßnahmen auch zu den primären Maßnahmen gehören, die extern von den Investoren, Analysten und Kollegen des Unternehmens in seiner Branche zum Zwecke der Bewertung und des Vergleichs der Betriebsleistung des Unternehmens mit anderen Unternehmen in unserer Branche verwendet werden.

Im Folgenden finden Sie Definitionen und die Abstimmung mit den engsten GAAP-Maßnahmen für die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Maßnahmen und die zugehörigen vorbereiteten Materialien und Webcasts.

Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie: Wir definieren den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie als bereinigten Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der verwässerten Aktien im Umlauf. Das Management sieht diese nicht GAAP-konforme Kennzahl für Anleger als nützlich an, da sie eine zusätzliche Kennzahl für die Wertentwicklung des Unternehmens im Laufe der Zeit darstellt.

Bereinigte EBITDA-Marge: Wir definieren die nicht GAAP-konforme Kennzahl EBITDA als das um Zinsen, Rückstellungen für Steuern und Abschreibungen bereinigtes US-GAAP-Nettoergebnis. Wir definieren bereinigtes EBITDA, eine andere nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl, B. EBITDA bereinigt um Kosten, die im Zusammenhang mit unserer Gründung als eigenständige Aktiengesellschaft entstehen („separationsbezogene Kosten“), Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Prämien, Aktienbasierte Prämien, die Personen gewährt werden, die bei Kenvue zum Zeitpunkt 2. Oktober 2023 beschäftigt sind („Aktienbasierte Prämien der Gründer“), Kosten für Rechtsstreitigkeiten, die Auswirkungen der aufgeschobenen Übertragung bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Johnson & Johnson in bestimmten Rechtsordnungen (die „aufgeschobenen Märkte“), Wertminderung immaterieller Vermögenswerte, und nicht realisierten Gewinn aus Wertpapieren. Wir definieren die bereinigte EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Angepasster effektiver Steuersatz: Wir definieren den bereinigten effektiven Steuersatz als den effektiven US-GAAP-Steuersatz, der an die steuerlichen Auswirkungen der trennungsbezogenen Kosten, Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungsaufwendungen, Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Umwandlung von aktienbasierten Zuteilungen, Prozessaufwendungen, Zinserträge, die auf die Schuldscheinforderungen der verbundenen Partei von Johnson & Johnson (d. h. Sonderposten) erzielt wurden, und Steuern im Zusammenhang mit den aufgeschobenen Märkten angepasst wurde. Wir schließen auch bestimmte einmalige Steueranpassungen aus, die die Entfernung von Steuereffekten aus der Ausgliederungsmethodik, die Auswirkungen der Zinsaufwendungen aus der Schuldenerteilung beinhalten, was die Fähigkeit des Unternehmens, ausländische Steuergutschriften gegen US-Einnahmen aus ausländischen Quellen und andere einmalige Posten zu nutzen, reduziert hat. Das Management betrachtet diese Nicht-GAAP-Kennzahl als nützlich für Investoren als zusätzliches Maß für die langfristige Unternehmensleistung.

Bereinigte Bruttogewinnspanne: Wir definieren die bereinigte Bruttogewinnmarge als US-GAAP-Bruttogewinnmarge, bereinigt um die Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten, Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Prämien und aktienbasierten Prämien von Founders. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Bereinigter Zinsaufwand, netto: Wir definieren bereinigte Zinsaufwendungen, netto als U.S.-GAAP-Zinsaufwendungen, netto, bereinigt um die Zinserträge, die aus den Forderungen der verbundenen Partei aus Anleihen von Johnson & Johnson erwirtschaftet wurden, auszuschließen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl nützlich ist, um die Ergebnisse der laufenden betrieblichen Leistung des Unternehmens von einem Zeitraum zum anderen zu vergleichen.

Bereinigtes Nettoeinkommen: Wir definieren den bereinigten Nettogewinn als US-GAAP-Nettogewinn, bereinigt um Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, trennungsbezogenen Kosten, Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungsaufwendungen, Umwandlung von aktienbasierten Prämien, aktienbasierten Prämien von Gründern, nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, Prozessaufwendungen, die Auswirkungen der aufgeschobenen Märkte, Zinserträge, die auf die Schuldscheinforderungen der verbundenen Partei von Johnson & Johnson erzielt wurden, und die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen (d. h. Sonderposten). Der bereinigte Nettogewinn schließt die Auswirkungen von Posten aus, die Trends in unserer zugrunde liegenden Performance verdecken können. Das Management ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahl für Anleger nützlich ist, da das Unternehmen den bereinigten Nettoertrag für die strategische Entscheidungsfindung, die Prognose zukünftiger Ergebnisse und die Bewertung der aktuellen Performance verwendet.

Bereinigte Betriebseinnahmen: Wir definieren bereinigtes Betriebsergebnis als US-GAAP-Betriebsergebnis, das um Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, trennungsbezogene Kosten, Optimierungsinitiativen des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Prämien, aktienbasierte Prämien von Gründern, Prozesskosten und die Auswirkungen der zurückgestellten Märkte bereinigt ist. Das Management ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahl für Anleger nützlich ist, da das Management bereinigte Betriebseinnahmen zur Bewertung der finanziellen Leistung des Unternehmens verwendet. Im dritten Quartal 2023 passte das Unternehmen seine Definition des bereinigten Betriebsergebnisses an, um sich stärker an die Finanzkennzahlen anzupassen, die zur Bewertung der Leistung der Kollegen des Unternehmens verwendet werden.

Bereinigte Betriebsgewinnmarge: Wir definieren die bereinigte Betriebsgewinnmarge als bereinigtes Betriebsergebnis als Prozentsatz des Nettoumsatzes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als US-GAAP-Netto-Cashflows aus Betriebsaktivitäten, die für den Kauf von Eigentum, Anlagen und Ausrüstung angepasst wurden. Das Management ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahl für Anleger nützlich ist, da sie einen Überblick über die Liquidität der Gesellschaft nach Abzug von Kapitalausgaben bietet, die als notwendiger Bestandteil unserer laufenden Geschäftstätigkeit angesehen werden.

Organisches Wachstum: Wir definieren organisches Wachstum als die Veränderung des U.S. GAAP-Nettoumsatzes im Vergleich zum Berichtszeitraum ohne die Auswirkungen von Wechselkursänderungen und die Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen. Das Management glaubt, dass organisches Wachstum Investoren zusätzliche, ergänzende Informationen liefert, die bei der Beurteilung der Betriebsergebnisse nützlich sind, indem sie die Auswirkungen bestimmter Posten ausschließen, von denen wir glauben, dass sie unsere zugrunde liegenden Operationen nicht direkt widerspiegeln.

Die hierin dargelegten Nicht-GAAP-Maßnahmen wurden so vorbereitet, als ob unsere Geschäfte vor 4. Mai 2023, dem Datum, an dem die Stammaktien von Kenvue an der New Yorker Börse gehandelt wurden, unabhängig von Johnson & Johnson durchgeführt worden wären, und beinhalten daher bestimmte Johnson & Johnson-Unternehmens- und gemeinsame Kosten, die uns zugewiesen wurden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Kostenzuweisungen eine angemessene Widerspiegelung der Inanspruchnahme der erbrachten Dienstleistungen oder des von uns in den dargestellten Zeiträumen abgeleiteten Nutzens sind. Obwohl die Zuweisungen möglicherweise nicht auf die tatsächlichen Kosten hinweisen, die angefallen wären oder zu erwarten wären, wenn wir als eigenständiges Unternehmen tätig wären.


Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich u. a. Aussagen über die Erwartungen des Managements an die zukünftige betriebliche und finanzielle Leistung, Produktentwicklung, Marktposition und Geschäftsstrategie von Kenvue. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird“, „geht davon aus“, „schätzt“ und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit, die Geschäftsentwicklungsstrategie von Kenvue umzusetzen oder die Vorteile der Trennung von Johnson & Johnson zu realisieren; das Risiko einer Störung oder unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit der Trennung; Die Fähigkeit von Kenvue, als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen erfolgreich zu sein; wirtschaftliche Faktoren, wie Zins- und Wechselkursschwankungen; die Fähigkeit, lokale, regionale oder globale wirtschaftliche Volatilität, einschließlich reduzierter Marktwachstumsraten, und ausreichende Erträge und Cashflows zu generieren, um es Kenvue zu ermöglichen, erwartete Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen vorzunehmen; Fähigkeit von Kenvue, eine zufriedenstellende Bonität aufrechtzuerhalten, die sich negativ auf ihre Liquidität auswirken könnten, Kapitalposition, Kreditkosten und Zugang zu Kapitalmärkten; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neue Produkte und geistiges Eigentum, das von Wettbewerbern erlangt wird; Herausforderungen, die in der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte bestehen; Unsicherheit über den kommerziellen Erfolg neuer und bestehender Produkte und digitaler Fähigkeiten; Herausforderungen beim Schutz geistigen Eigentums, einschließlich Fälschungen; die Fähigkeit von Kenvue, strategische Pläne erfolgreich umzusetzen, einschließlich Optimierungs- und Umstrukturierungsinitiativen des Betriebsmodells; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und Veräußerungen, einschließlich aller laufenden oder zukünftigen Transaktionen; Fertigungsschwierigkeiten oder Verzögerungen, intern oder innerhalb der Lieferkette; Bedenken bezüglich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; erhebliche nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen, einschließlich im Zusammenhang mit Produkthaftungsansprüchen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften und anderer Anforderungen, die von Stakeholdern auferlegt werden; Herausforderungen für geistiges Eigentum; Veränderungen des Verhaltens und der Ausgabenmuster der Verbraucher; Naturkatastrophen, Krieg oder Terrorismus, Katastrophen, oder Epidemien, Pandemien, oder andere Krankheitsausbrüche; und finanzielle Instabilität internationaler Volkswirtschaften und Rechtssysteme sowie Staatsrisiken. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formular S-1 und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Unterlagen, die auf www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Mitteilung bezieht sich einzig auf den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Mitteilung. Kenvue übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakte

Anlegerbeziehungen:
Tina Romani
[email protected]

Medienarbeit:
Melissa Witt
[email protected]


Kenvue Inc.

Kondensierte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(Ungeprüft; Millionen außer pro Datenfreigabe)


Geschäfts­quartal beendet

Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023
Nettoumsatz
$ 3.666

3.767 USD

15.444 USD

14.950 USD
Umsatzkosten
1.623

1.721

6.801

6.665
Bruttogewinn
2.043

2.046

8.643

8.285
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten
1.586

1.532

6.141

5.633
Sonstige betriebliche Erträge, netto
(3)

(17)

(10)

(23)
Betriebseinkommen
460

531

2.512

2.675
Sonstige Aufwendungen, netto
7

19

72

38
Zinsaufwand, netto
96



250


Einkommen vor Steuern
357

512

2.190

2.637
Rückstellung für Steuern
30

151

526

573
Nettoeinkommen
$ 327

$ 361

$ 1.664

2.064 USD








Nettogewinn pro Aktie







Grundlegend
$ 0,17

$ 0,21

$ 0,90

1,20 USD
Verwässert
$ 0,17

$ 0,21

0,90

1,20 USD
Gewichtete durchschnittliche Stammaktien







Grundlegend
1.915

1.716

1.846

1.716
Verwässert
1.919

1.716

1.850

1.716


Nicht-GAAP-konforme Finanzinformationen
Organisches Wachstum

Die folgenden Tabellen zeigen eine Überleitung der Veränderung des Nettoumsatzes, wie berichtet, zum organischen Wachstum für die dargestellten Zeiträume:



Geschäftsquartal beendet am 31. Dezember 2023 vs 1. Januar 2023(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)
(Ungeprüft; Millionen Dollar)
Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
$ (31)

(2,0) %

$ —

$ (31)

(2,0) %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
(87)

(8,0)



(87)

(8,0)
Essential Health
17

1.5

(11)

28

2.5
Gesamt:
$ (101)

(2,7) %

$ (11)

$ (90)

(2,4) %


Geschäftsquartal beendet am 31. Dezember 2023 vs 1. Januar 2023(1)
(Ungeprüft)
Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)


Preis/Mix(3)

Volumen
Selbstmedikation
(2,0) %

— %

4,3 %

(6,3) %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
(8,0)



4.8

(12.8)
Essential Health
1.5

(1,0)

8.8

(6.3)
Gesamt:
(2,7) %

(0,3) %

5,8 %

(8,2) %


Geschäftsquartal beendet am 1. Januar 2023 vs 2. Januar 2022(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)
(Ungeprüft; Millionen Dollar)
Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
$ 120

8,3 %

$ (73)

$ 193

13,3 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
4

0,4

(54)

58

5.4
Essential Health
(90)

(7,5)

(71)

(19)

(1.6)
Gesamt:
$ 34

0,9 %

$ (198)

$ 232

6,2 %


Geschäftsquartal beendet am 1. Januar 2023 vs 2. Januar 2022(1)
(Ungeprüft)
Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)


Preis/Mix(3)

Volumen
Selbstmedikation
8,3 %

(5,0) %

8,3 %

5,0 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
0,4

(5,0)

3.7

1.7
Essential Health
(7,5)

(5.9)

7.2

(8.8)
Gesamt:
0,9 %

(5,3) %

6,6 %

(0,4) %


Geschäftsjahr Zwölf Monate Endet 31. Dezember 2023 vs. 1. Januar 2023(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)
(Ungeprüft; Millionen Dollar)
Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
$ 421

7,0 %

$ (84)

505 USD

8,4 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
28

0,6

(52)

80

1.8
Essential Health
45

1.0

(117)

162

3.6
Gesamt:
$ 494

3,3 %

$ (253)

$ 747

5,0 %


Geschäftsjahr Zwölf Monate Endet 31. Dezember 2023 vs. 1. Januar 2023(1)
(Ungeprüft)
Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum(2)


Preis/Mix(3)

Volumen
Selbstmedikation
7,0 %

(1,4) %

7,1 %

1,3 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
0,6

(1.2)

6.6

(4.8)
Essential Health
1.0

(2.6)

9.6

(6,0)
Gesamt:
3,3 %

(1,7) %

7,7 %

(2,7) %


Zwölf Monate Ende 1. Januar 2023 vs. 2. Januar 2022

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen
Akquisitionen und Veräußerungen

Organisches Wachstum(2)
(Ungeprüft; Millionen Dollar)
Betrag

Prozent

Betrag
Betrag

Betrag

Prozent
Selbstmedikation
$ 387

6,9 %

$ (226)
$ —

$ 613

10,9 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
(191)

(4.2)

(173)
(39)

21

0,5
Essential Health
(300)

(6.2)

(218)
(14)

(68)

(1.4)
Gesamt:
$ (104)

(0,7) %

$ (617)
$ (53)

$ 566

3,8 %


Zwölf Monate Ende 1. Januar 2023 vs. 2. Januar 2022
(Ungeprüft)
Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen
Akquisitionen und Veräußerungen

Organisches Wachstum(2)


Preis/Mix(3)

Volumen
Selbstmedikation
6,9 %

(4,0) %
— %

4,2 %

6,7 %
Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)
(4.2)

(3.8)
(0,9)

2.8

(2.3)
Essential Health
(6.2)

(4.5)
(0,3)

4.8

(6.2)
Gesamt:
(0,7) %

(4,1) %
(0,4) %

4,0 %

(0,2) %

(1) Akquisitionen und Veräußerungen hatten keinen wesentlichen Einfluss auf die ausgewiesene Nettoumsatzänderung.
(2) Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl. Ausgeschlossen sind die Auswirkungen von Devisen und die Auswirkungen von Übernahmen und Veräußerungen.
(3) Preis/Mischung spiegelt die Wertrealisierung wider.


Organisches Ganzjahreswachstum nach Segment

Selbstmedikation:

• Das organische Wachstum von 8,4 % setzte sich aus einer Wertrealisierung von 7,1 % und einem Volumenwachstum von 1,3 % zusammen. Self Care verzeichnete ein weiteres starkes Jahr der Leistung, wobei alle Produktkategorien mit einem mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Stellen und einem gesunden Wachstum in allen Regionen wuchsen. Innovation, Angebotserholung und Markenaktivierung über Produktkategorien und Marken wie Motrin®, Tylenol®, Nicorette® und Imodium® hinweg trieben das Wachstum für das Segment voran und schafften erweiterte Möglichkeiten für unsere Verbraucher, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty):

• Das organische Wachstum stieg um 1,8 %, bestehend aus einer Wertrealisierung von 6,6 %, teilweise ausgeglichen durch Volumenrückgänge von 4,8 %. Sun Care verzeichnete im Gesamtjahr 2023 ein robustes Wachstum in den Schlüsselmärkten, wuchs durch erfolgreiche Innovationseinführungen und eine starke Präsenz im Geschäft. Dies wurde durch die Underperformance bei der kommerziellen Ausführung in den USA ausgeglichen, insbesondere im vierten Quartal.

Gesundheitliche Grundversorgung (Essential Health):

• Organisches Wachstum von 3,6 % setzte sich aus einer Wertrealisierung von 9,6 % zusammen, teilweise ausgeglichen durch eine Abnahme des Volumens um 6,0 %. Wertrealisierung und starke Leistung bei Oral Care, angetrieben durch Produktinnovationen wie Listerine® Zahnfleischtherapie und klinische Behauptungen, was zu einer erhöhten Empfehlung durch medizinische Fachkräfte führt. Das Wachstum der Women’s Health im Jahr wurde von der Wertrealisierung und der Markenaktivierung angeführt.


Gesamter Nettoumsatz des Segments und bereinigtes Betriebsergebnis

Der Nettoumsatz und das bereinigte Betriebsergebnis des Segments für die dargestellten Perioden waren wie folgt:



Nettoumsatz


Nettoumsatz



Geschäfts­quartal beendet


Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023
1. Januar 2023


31. Dezember 2023
1. Januar 2023

Selbstmedikation

$ 1.537

1.568 USD


$ 6.451

6.030 USD

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

1.001

1.088


4.378

4.350

Essential Health

1.128

1.111


4.615

4.570

Nettoumsatz des gesamten Segments

$ 3.666

3.767 USD


15.444 USD

14.950 USD













Bereinigte Betriebseinnahmen


Bereinigte Betriebseinnahmen



Geschäfts­quartal beendet


Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023
1. Januar 2023


31. Dezember 2023
1. Januar 2023

Self Care – Bereinigtes Betriebsergebnis

$ 558

$ 534


$ 2.299

$ 2.088

Skin Health & Beauty – Bereinigtes Betriebseinkommen

162

92


679

708

Essential Health – Bereinigtes Betriebsergebnis

241

290


1.011

1.111

Gesamt:

$ 961

$ 916


$ 3.989

$ 3.907

Abschreibung

(94)

(83)


(305)

(296)

Allgemeine Unternehmensausgaben/nicht zugewiesene Ausgaben

(77)

(101)


(296)

(298)

Sonstige betriebliche Erträge, netto

3

17


10

23

Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (1)

1




34



Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten

5




25



Wertminderung immaterieller Vermögenswerte








12

Bereinigtes Betriebsergebnis (nicht GAAP)

$ 799

$ 749


3.457 USD

3.348 USD

Abstimmung mit dem Einkommen vor Steuern:










Abschreibung

80

83


322

348

Trennungsbezogene Kosten(2)

135

104


468

213

Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungsaufwand

29

31


32

100

Umwandlung von aktienbasierten Prämien

80




55



Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (1)

1




34



Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten

5




25



Aktienbasierte Auszeichnungen der Gründer

9




9



Wertminderung immaterieller Vermögenswerte








12

Betriebseinkommen

$ 460

$ 531


$ 2.512

$ 2.675

Sonstige Aufwendungen, netto

7

19


72

38

Zinsaufwand, netto

96




250



Einkommen vor Steuern

$ 357

512 USD


2.190 USD

$ 2.637

(1) Umfasst Steueraufwendungen und Minderheitszinsaufwendungen im Zusammenhang mit latenten Märkten, die unter Sonstige betriebliche Erträge, netto, erfasst werden und an Johnson & Johnson durch zwischenzeitliche Vereinbarungen mit verbundenen Parteien zahlbar sind, bis diese latenten Märkte auf das Unternehmen übertragen werden können. Latente Märkte sind lokale Unternehmen in bestimmten Nicht-US-Ländern, in denen die Übertragung bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Johnson & Johnson aufgeschoben wurde, um die Einhaltung geltender Gesetze zu gewährleisten, um die notwendigen behördlichen Genehmigungen und andere Zustimmungen und aus anderen geschäftlichen Gründen zu erhalten.

(2)Kosten, die in Verbindung mit unserer Einrichtung als eigenständiges Aktienunternehmen entstehen, werden als „trennungsbezogene Kosten“ definiert.


In den folgenden Tabellen werden die Überleitungen von GAAP zu Nicht-GAAP für die dargestellten Zeiträume dargestellt:




Ende des Geschäftsquartals zum 31. Dezember 2023
(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst
Nettoumsatz

$ 3.666

$ —



$ 3.666










Bruttogewinn

2.043 USD

$ 139

(a),(b),(c),(d)

$ 2.182
Bruttogewinnmarge

55,7 %





59,5 %










Betriebseinkommen

$ 460

$ 339

(a)-(j)

$ 799
Marge des Betriebseinkommens

12,5 %





21,8 %










Nettoeinkommen

$ 327

$ 259

(a)-(h),(j-k)

$ 586
Nettogewinnmarge

8,9 %





16,0 %
Zinsaufwand, netto

$ 96






Rückstellung für Steuern

30 USD






Abschreibung und Amortisierung

$ 174






EBITDA (Nicht-GAAP)

$ 627

$ 259

(b)–(j)

$ 886
EBITDA-Marge

17,1 %





24,2 %










Detail der Anpassungen








A
Amortisation (COGS)

$ 80






B
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

20 $






(c)
Umwandlung von aktienbasierten Prämien (COGS)

35 USD






(d)
Aktienbasierte Founders Awards (COGS)

$ 4






(e)
Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 135






(f)
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten (SG&A)

$ 9






(g)
Umwandlung von aktienbasierten Prämien (SG&A)

$ 45






(h)
Aktienbasierte Founders Awards (SG&A)

$ 5






(i)
Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Steueraufwand) (OOI&E)

1 USD






(j)
Prozesskosten (OOI&E)

$ 5






(k)
Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (79)









Ende des Geschäftsquartals zum 1. Januar 2023
(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst
Nettoumsatz

3.767 USD

$ —



3.767 USD










Bruttogewinn

$ 2.046

$ 111

(a),(b)

2.157 USD
Bruttogewinnmarge

54,3 %





57,3 %










Betriebseinkommen

$ 531

$ 218

(a)–(d)

$ 749
Marge des Betriebseinkommens

14,1 %





19,9 %










Nettoeinkommen

$ 361

$ 140

(a)–(e)

501 USD
Nettogewinnmarge

9,6 %





13,3 %
Rückstellung für Steuern

$ 151






Abschreibung und Amortisierung

$ 166






EBITDA (Nicht-GAAP)

$ 678

$ 135

(b)–(d)

$ 813
EBITDA-Marge

18,0 %





21,6 %










Detail der Anpassungen








A
Amortisation (COGS)

$ 83






B
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 28






(c)
Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 104






(d)
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten (SG&A)

$ 3






(e)
Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (78)









Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende 31. Dezember 2023
(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst
Nettoumsatz

15.444 USD

$ —



15.444 USD










Bruttogewinn

$ 8.643

$ 375

(a),(b),(c),(d)

$ 9.018
Bruttogewinnmarge

56,0 %





58,4 %










Betriebseinkommen

$ 2.512

$ 945

(a)-(k)

3.457 USD
Marge des Betriebseinkommens

16,3 %





22,4 %










Nettoeinkommen

$ 1.664

$ 719

(a)-(i),(k)-(n)

$ 2.383
Nettogewinnmarge

10,8 %





15,4 %
Zinsaufwand, netto

$ 250






Rückstellung für Steuern

$ 526






Abschreibung und Amortisierung

$ 627






EBITDA (Nicht-GAAP)

3.067 USD

$ 630

(b)-(l)

$ 3.697
EBITDA-Marge

19,9 %





23,9 %










Detail der Anpassungen








A
Amortisation (COGS)

$ 322






B
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 21






(c)
Umwandlung von aktienbasierten Prämien (COGS)

$ 28






(d)
Aktienbasierte Founders Awards (COGS)

$ 4






(e)
Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 468






(f)
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten (SG&A)

$ 11






(g)
Umwandlung von aktienbasierten Prämien (SG&A)

$ 27






(h)
Aktienbasierte Founders Awards (SG&A)

$ 5






(i)
Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Minderheitszinsaufwand) (OOI&E)

10 USD






(j)
Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Steueraufwand) (OOI&E)

$ 24






(k)
Prozesskosten (OOI&E)

$ 25






(l)
Nicht realisierter Gewinn aus Wertpapieren (OI&E)

7 $






(m)
Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien (Zinsaufwand, netto)

$ (33)






(n)
Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (176)









Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende 1. Januar 2023
(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst
Nettoumsatz

14.950 USD

$ —



14.950 USD










Bruttogewinn

8.285 USD

$ 403

(a),(b)

$ 8.688
Bruttogewinnmarge

55,4 %





58,1 %










Betriebseinkommen

$ 2.675

$ 673

(a)–(e)

3.348 USD
Marge des Betriebseinkommens

17,9 %





22,4 %










Nettoeinkommen

2.064 USD

$ 456

(a)–(f)

2.520 USD
Nettogewinnmarge

13,8 %





16,9 %
Rückstellung für Steuern

$ 573






Abschreibung und Amortisierung

$ 644






EBITDA (Nicht-GAAP)

3.281 USD

$ 325

(b)–(e)

$ 3.606
EBITDA-Marge

21,9 %





24,1 %










Detail der Anpassungen








A
Amortisation (COGS)

$ 348






B
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 55






(c)
Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 213






(d)
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungskosten (SG&A)

$ 45






(e)
Wertminderung immaterieller Vermögenswerte (OOI&E)

$ 12






(f)
Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (217)







Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung der Zinsaufwendungen, netto, wie berichtet, auf den bereinigten Zinsaufwand, netto:



Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende
(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023
Zinsaufwand, netto

$ 250
Anpassung:


Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien

(33)
Bereinigter Zinsaufwand, netto (Nicht-GAAP)

$ 283

Die folgenden Tabellen zeigen die Überleitung des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes, wie berichtet, mit dem angepassten effektiven Steuersatz für die dargestellten Zeiträume:



Geschäfts­quartal beendet

Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende
(Ungeprüft)

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023
Effektiver Steuersatz

8,4 %

29,5 %

24,0 %

21,7 %
Anpassungen:








Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen

7.9

1.3

(1,0)

1.6
Wegfall der Steuervorteile aus der Ausgliederungsmethodik





2.0


Steuern in Bezug auf latente Märkte

0,5



0,5


Wertberichtigung auf ausländische Steuergutschriften aufgrund von Zinsaufwendungen

(0,6)



(2.4)


Sonstiges

(0,4)

0,6

0,3

0,6
Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)

15,8 %

31,4 %

23,4 %

23,9 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung des effektiven Steuersatzes, wie auf US-GAAP-Basis prognostiziert, mit dem prognostizierten bereinigten effektiven Steuersatz für das Geschäftsjahr 2024:



Geschäftsjahr 2024
(Ungeprüft)

Prognose
Effektiver Steuersatz

26,5 % - 27,5 %
Anpassungen:


Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen

(1.2)
Steuern in Bezug auf latente Märkte

0,5
Sonstiges

(0,3)
Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)

25,5 % - 26,5 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung zwischen dem berichteten Ergebnis pro Aktie und dem bereinigten verwässerten Ergebnis pro Aktie:



Geschäfts­quartal beendet

Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende
(Ungeprüft)

31. Dezember 2023

31. Dezember 2023
Verwässerter Gewinn pro Aktie

$ 0,17

$ 0,90
Anpassungen:




Trennungsbezogene Kosten

0,07

0,25
Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells und Restrukturierungsaufwand

0,02

0,02
Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte

0,04

0,17
Umwandlung von aktienbasierten Prämien

0,04

0,03
Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien



(0,02)
Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

(0,04)

(0,10)
Sonstiges

0,01

0,04
Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie (Nicht-GAAP)

$ 0,31

$ 1,29

Die folgende Tabelle zeigt einen Abgleich der Netto-Cashflows aus Betriebsaktivitäten, wie berichtet, und der Käufe von Sachanlagen, wie berichtet, mit dem freien Cashflow:



Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende
(Ungeprüft; Dollar in Milliarden)

31. Dezember 2023
Netto-Cashflows aus operativen Aktivitäten

$ 3,2
Käufe von Sachanlagen

(0,5)
Freier Cashflow (nicht GAAP)

$ 2,7


Weitere ergänzende Finanzinformationen

Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz des Unternehmens nach geografischer Region für die dargestellten Zeiträume:


Geschäfts­quartal beendet

Geschäftsjahr Zwölf Monate zum Ende
(Ungeprüft; Millionen Dollar)
31. Dezember 2023
1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023
Nettoumsatz nach geografischer Region







Nordamerika
$ 1.762

$ 1.906

7.610 USD

7.418 USD
Europa, Mittlerer Osten und Afrika
822

796

3.388

3.188
Lateinamerika
332

310

1.339

1.198
Asien-Pazifik
750

755

3.107

3.146
Gesamtnettoumsatz nach geografischer Region
$ 3.666

3.767 USD

15.444 USD

14.950 USD

Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Unternehmens, die Gesamtschulden und den Nettoschuldensaldo zum 31. Dezember 2023:

(Ungeprüft; Dollar in Milliarden)

31. Dezember 2023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$ 1,4
Gesamtschulden

8.3
Nettoschulden

$ 6,9
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