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Kenvue veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und das vierte Quartal 2023

– GJ 2023: Der Nettoumsatz stieg um 3,3 % auf 15,4 Mrd. USD mit einem organischen Wachstum1 von 5,0 %
– GJ 2023: Verwässerter Gewinn pro Aktie von 0,90 USD; bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie1 von 1,29 USD
– Q4 2023: Der Nettoumsatz sank um (2,7) % auf 3,7 Mrd. USD bei einem organischen Wachstum1 von (2,4) %
– Q4 2023: Verwässerter Gewinn pro Aktie von 0,17 USD; bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie1 von 0,31 USD

SKILLMAN, N.J. 8. Februar 2024 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) („Kenvue“), das nach Umsatz größte rein im Bereich Consumer Health tätige Unternehmen der Welt, gab heute die Finanzergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr und das vierte Quartal bekannt, das am 31. Dezember 2023 endete.

„Das Jahr 2023 war für Kenvue ein Jahr der Transformation. Wir haben begonnen, unseren langfristigen Wertschöpfungsalgorithmus umzusetzen, der sich auf profitables Wachstum, dauerhafte Cashflow-Generierung und gezielte Kapitalallokation konzentriert“, sagte Thibaut Mongon, Chief Executive Officer. „Wir gehen als unabhängiges Unternehmen Kenvue mit klaren strategischen Prioritäten in das Jahr 2024, einschließlich gestärkter Pläne für unser US-Geschäft im Bereich Hautgesundheit und Schönheit. In Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, mehr Verbraucher:innen zu erreichen, unsere Arbeitsmethoden neu zu gestalten, um mehr in unsere Marken zu investieren, und eine Kultur zu fördern, die Leistung und Effektivität in unserem Unternehmen belohnt.“

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und das vierte Quartal 2023

Nettoumsatz und organisches Wachstum

Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr stieg um 3,3 % gegenüber dem leichten Verlust um 0,7 % im Vorjahreszeitraum. Organisches Wachstum1 stieg um 5,0 % gegenüber einem Anstieg von 3,8 % im Vorjahr. Der jeweilige Zuwachs bei Nettoumsätzen und organischem Wachstum setzte sich aus einer Wertrealisierung von 7,7 % (definiert als Preis einschließlich Mischung) und einem Volumenrückgang von 2,7 % zusammen. Die Volumenentwicklung berücksichtigt die Auswirkungen einmaliger Produktabkündigungen, einschließlich der Initiativen zur Portfolio-Rationalisierung im Jahr 2022 und der Abkündigung von Körperpflegeprodukten in Russland. Ohne diese einmaligen Faktoren war das Volumen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

Im vierten Quartal sank der Nettoumsatz um 2,7 % gegenüber einem Anstieg um 0,9 % im Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum sank um 2,4 % gegenüber einem Anstieg von 6,2 % im Vorjahr. Der Nettoumsatz und das organische Wachstum setzten sich aus einem Wertzuwachs von 5,8 % und einem Volumenrückgang von 8,2 % zusammen. Etwa fünf Prozentpunkte der Volumenentwicklung sind auf eine einzigartige Dynamik im vierten Quartal 2023 zurückzuführen, darunter ein frühzeitiger und starker Beginn der Erkältungs-, Husten- und Grippesaison im letzten Jahr, die Abkündigung von Produkten im Jahr 2022 und der Abbau von Kundenbeständen. Die verbleibenden rund drei Prozentpunkte der Volumenentwicklung sind hauptsächlich auf eine unerwartet schwache Entwicklung im US-Geschäft von Hautgesundheit und Schönheit sowie eine anhaltende schwache Nachfrage in China zurückzuführen.

Bruttogewinnmarge und bereinigte Gewinnmarge

Die Bruttogewinnmarge für das Gesamtjahr lag wie berichtet bei 56,0 % gegenüber 55,4 % im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttogewinnmarge1 betrug 58,4 % gegenüber 58,1 % im Vorjahreszeitraum. Die Margensteigerung wurde durch eine vorteilhafte Wertrealisierung und fortgesetzte Initiativen zur Effizienzsteigerung in der globalen Lieferkette gefördert, die teilweise durch die Auswirkungen der anhaltend höheren Kosteninflation und durch Wechselkurseinflüsse von etwa 110 Basispunkten ausgeglichen wurden.

Im vierten Quartal betrug die Bruttogewinnmarge 55,7 % gegenüber 54,3 % im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttogewinnmarge betrug 59,5 % gegenüber 57,3 % im Vorjahreszeitraum. Die Margensteigerung wurde durch eine vorteilhafte Wertrealisierung, einmalige trennungsbedingte Leistungen und fortgesetzte Initiativen zur Effizienzsteigerung in der globalen Lieferkette gefördert, die teilweise durch etwa 70 Basispunkte ausgeglichen wurden.

Die Betriebsgewinnmarge für das Gesamtjahr lag bei 16,3 % gegenüber 17,9 % im Vorjahreszeitraum und die Betriebsgewinnmarge für das vierte Quartal bei 12,5 % gegenüber 14,1 % im Vorjahreszeitraum. Sowohl für das Gesamtjahr als auch für das vierte Quartal ist der Rückgang der Betriebsergebnismarge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf trennungsbedingte Kosten zurückzuführen.

Die bereinigte Betriebsgewinnmarge1 für das gesamte Jahr lag im aktuellen und im Vorjahreszeitraum bei 22,4 %, da die starke Leistung bei der bereinigten Bruttogewinnmarge die im letzten Jahr nicht angefallenen laufenden Kosten für die Aktiengesellschaft und die Auswirkungen der Wechselkurseinflüsse ausglich.

Die bereinigte Betriebsgewinnmarge lag im vierten Quartal bei 21,8 % gegenüber 19,9 % im Vorjahreszeitraum, da die starke Entwicklung der bereinigten Bruttogewinnmarge und die einmaligen trennungsbedingten Leistungen teilweise durch die Übernahme der Kosten für das öffentliche Unternehmen und die Auswirkungen des Währungsdrucks ausgeglichen wurden.

Zinsaufwand, Netto und Steuern

Der Zinsaufwand, netto, belief sich auf 250 Millionen USD für das Jahr und 96 Millionen USD für das vierte Quartal 2023. Der bereinigte Zinsaufwand, netto1, betrug 283 Millionen USD für das Jahr. Der effektive Steuersatz für das Gesamtjahr 2023 betrug wie berichtet 24,0 % gegenüber 21,7 % im Vorjahr. Der Anstieg des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes ist das Ergebnis höherer US-Steuern auf ausländische Einkommen und der Einschränkungen der Fähigkeit des Unternehmens, seine ausländischen Steuergutschriften im Geschäftsjahr 2023 zu nutzen. Der bereinigte effektive Steuersatz1 betrug 23,4 % gegenüber 23,9 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des bereinigten effektiven Steuersatzes ist in erster Linie auf die Auflösung von Steuerrückstellungen aufgrund des Auslaufens von Verjährungsfristen zurückzuführen.

Der effektive Steuersatz für das vierte Quartal betrug 8,4 % gegenüber 29,5 % im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte effektive Steuersatz betrug 15,8 % gegenüber 31,4 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes und des bereinigten effektiven Steuersatzes ist hauptsächlich das Ergebnis von Steuergesetzänderungen, die sich negativ auf das Vorjahr ausgewirkt haben, von Auflösungen von Steuerrückstellungen aufgrund des Auslaufens von Verjährungsfristen und von Leistungen aus einer effektiven Steuerplanung.

Nettogewinn pro Aktie („Gewinn pro Aktie“)

Der verwässerte Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr belief sich wie berichtet auf 0,90 USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis pro Aktie1 betrug 1,29 USD.

Im vierten Quartal betrug der verwässerte Gewinn pro Aktie 0,17 USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug 0,31 USD.

Prognose für das Jahr 2024

Auf Grundlage der aktuellen Spotkurse stellte Kenvue seine Prognose für das Jahr 2024 wie folgt vor:

Nettoumsatz und organisches Wachstum

Kenvue erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein Nettoumsatzwachstum von 1,0 % bis 3,0 %. Es wird erwartet, dass die Devisen einen Gegenwind von etwa einem Prozentpunkt zum ausgewiesenen Nettoumsatzwachstum darstellen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein organisches Wachstum zwischen 2,0 % und 4,0 %, wobei sich das organische Wachstum im Laufe des Jahres verbessern wird, da die Vergleiche mit dem Vorjahr abnehmen und die Auswirkungen der strategischen Prioritäten für 2024 zum Tragen kommen.

„Unsere Prioritäten für das Jahr 2024 sind klar“, sagte Paul Ruh, Chief Financial Officer. „Da wir unsere Investitionen in unsere Marken steigern und uns dabei insbesondere auf die Präsenz und den Bekanntheitsgrad in den Geschäften, die Verbesserung der Kundenbindung und die Verstärkung von Innovationen konzentrieren, erwarten wir, dass unsere Initiativen zur Optimierung des Betriebsmodells in der zweiten Jahreshälfte Wirkung zeigen werden. Wir sind von unseren Plänen überzeugt, aber unsere Prognose spiegelt das Potenzial für einen anhaltend schwierigen makroökonomischen Rückgang und mögliche Unwägbarkeiten in unseren saisonalen Geschäften wider.“

Bereinigte operative Gewinnmarge und Gewinn pro Aktie

Kenvue geht davon aus, dass die bereinigte Betriebsgewinnmarge für das Gesamtjahr 2024 leicht unter dem Wert des Jahres 2023 liegen wird, da die starke Steigerung der Bruttomarge durch die Auswirkungen der Kosten für ein ganzes Jahr an der Börse und durch 50 Basispunkte durch die Auswirkungen des Währungsdrucks ausgeglichen wird.

Kenvue geht davon aus, dass der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 im Bereich von 1,10 bis 1,20 USD liegen wird.

Diese Spanne geht von einer durchschnittlichen Anteilsanzahl von 1,92 Milliarden verwässerter Anteile im Jahr 2024 aus.

Gemeldeter Zinsaufwand, netto

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Kenvue mit einem Nettozinsaufwand von etwa 400 Mio. USD.

Gemeldeter und bereinigter effektiver Steuersatz

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Kenvue einen effektiven Steuersatz zwischen 26,5 % und 27,5 % und einen bereinigten effektiven Steuersatz zwischen 25,5 % und 26,5 %.

Kenvue ist nicht in der Lage, die am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen anzugeben oder die bereinigte Betriebsgewinnmarge oder den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie mit vergleichbaren GAAP-Kennzahlen auf zukunftsorientierter Basis ohne unangemessenen Aufwand abzustimmen, da der Zeitpunkt und die Höhe einzelner Posten, wie Akquisitionen oder Veräußerungen, nicht vorhersehbar sind.

Webcast-Informationen

Wie bereits angekündigt, wird Kenvue eine Telefonkonferenz mit Investoren veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals um 8:30 Uhr ET (12:30 Uhr MEZ) zu besprechen. Sie erreichen die Konferenz aus den USA unter der Nummer 888-660-5501 oder aus dem Ausland unter 646-960-0416. Die Konferenz-ID für alle Anrufer ist 1558006. Ein gleichzeitiger Webcast der Ausschreibung für Investoren und andere Interessenten kann über den Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens aufgerufen werden. Etwa zwei Stunden nach der Live-Veranstaltung wird Ihnen auch eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Consumer Health Unternehmen der Welt. Unsere beliebten Marken – darunter Aveeno®, Band-Aid®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol® – bauen auf einer mehr als einhundertjährigen Tradition auf und werden weltweit von medizinischem Fachpersonal empfohlen. Bei Kenvue glauben wir an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem zu Hause zu verdienen. Erfahren Sie mehr unter www.kenvue.com.

1 Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet bestimmte, nicht mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze der USA (GAAP) konforme Finanzkennzahlen, um die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze der USA erstellten Finanzkennzahlen zu ergänzen. Es gibt Einschränkungen bei der Verwendung der hierin vorgestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit U.S. GAAP erstellt und haben auch keine standardisierte Bedeutung gemäß U.S. GAAP. Darüber hinaus können andere Unternehmen ähnlich betitelte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen verwenden, die anders berechnet werden, als Kenvue sie berechnet. Dementsprechend sind die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit solchen ähnlich genannten, nicht mit GAAP-konformen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Kenvue weist Sie darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu verlassen, sondern sie stattdessen mit den direkt vergleichbaren GAAP-Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente eingeschränkt und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollten als Ergänzungen zu den entsprechenden Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht als Ersatz oder als Überlegenheit gegenüber den entsprechenden Finanzkennzahlen, die in Übereinstimmung mit U.S. GAAP berechnet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Präsentation dieser Maßnahmen für Investoren relevant und nützlich ist, da sie es Investoren ermöglicht, die Wertentwicklung ähnlich wie die vom Management verwendete Methode zu sehen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, die Fähigkeit der Investoren, die Betriebsleistung des Unternehmens zu verstehen, zu verbessern und es einfacher macht, die Ergebnisse des Unternehmens mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Meinung, dass diese Maßnahmen auch zu den wichtigsten Maßnahmen gehören, die von den Investoren, Analysten und Kollegen des Unternehmens in seiner Branche für die Bewertung und den Vergleich der operativen Leistung des Unternehmens mit anderen Unternehmen in unserer Branche verwendet werden.

Im Folgenden finden Sie Definitionen und die Abstimmung mit den engsten GAAP-Maßnahmen für die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Maßnahmen und die zugehörigen vorbereiteten Materialien und Webcasts.

Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie: Wir definieren den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie als bereinigten Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden verwässerten Aktien. Das Management betrachtet diese nicht GAAP-konforme Kennzahl als nützlich für Investoren als zusätzliches Maß für die langfristige Unternehmensleistung.

Bereinigte EBITDA-Marge: Wir definieren die nicht GAAP-konforme Kennzahl EBITDA als das um Zinsen, Rückstellungen für Steuern und Abschreibungen bereinigtes US-GAAP-Nettoergebnis. Wir definieren das bereinigte EBITDA, eine weitere nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, als EBITDA, bereinigt um Kosten, die im Zusammenhang mit unserer Gründung als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen entstanden sind („Kosten im Zusammenhang mit der Trennung“), Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Vergütungen, aktienbasierte Vergütungen, die Personen gewährt wurden, die am 2. Oktober 2023 bei Kenvue beschäftigt waren („aktienbasierte Vergütungen für Gründer“), Prozesskosten, die Auswirkungen der aufgeschobenen Übertragung bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Johnson & Johnson in bestimmten Rechtsordnungen (die „Latenten Märkte“), die Wertminderung immaterieller Vermögenswerte und nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren. Wir definieren die bereinigte EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Angepasster effektiver Steuersatz: Wir definieren den bereinigten effektiven Steuersatz als den effektiven GAAP-Steuersatz, der um steuerliche Auswirkungen von Trennungskosten, Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten, Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte, Umwandlung von aktienbasierten Zuteilungen, Prozesskosten, Zinserträgen aus der Forderung der verbundenen Partei gegenüber Johnson & Johnson (d. h. Sonderposten) bereinigt ist und Steuern im Zusammenhang mit den latenten Märkten. Wir schließen auch bestimmte einmalige Steueranpassungen aus, die die Entfernung von Steuereffekten aus der Ausgliederungsmethodik, die Auswirkungen der Zinsaufwendungen aus der Schuldenerteilung beinhalten, was die Fähigkeit des Unternehmens, ausländische Steuergutschriften gegen US-Einnahmen aus ausländischen Quellen und andere einmalige Posten zu nutzen, reduziert hat. Das Management betrachtet diese Nicht-GAAP-Kennzahl als nützlich für Investoren als zusätzliches Maß für die langfristige Unternehmensleistung.

Bereinigte Bruttogewinnspanne: Wir definieren die bereinigte Bruttogewinnspanne als GAAP-Bruttogewinnspanne bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten und Umwandlung von aktienbasierten Vergütungen und aktienbasierten Vergütungen für Gründer. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Bereinigter Zinsaufwand, netto: Wir definieren bereinigte Zinsaufwendungen, netto als U.S.-GAAP-Zinsaufwendungen, netto, bereinigt um die Zinserträge, die aus den Forderungen der verbundenen Partei aus Anleihen von Johnson & Johnson erwirtschaftet wurden, auszuschließen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl nützlich ist, um die Ergebnisse der laufenden betrieblichen Leistung des Unternehmens von einem Zeitraum zum anderen zu vergleichen.

Bereinigtes Nettoeinkommen: Wir definieren den bereinigten Nettoertrag als US-GAAP-Nettoertrag bereinigt um Abschreibungen und Wertberichtigungen immaterieller Vermögenswerte, Trennungskosten, Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Vergütungen und aktienbasierten Vergütungen für Gründer, den Einfluss des latenten Marktes, Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten, Zinserträge aus den Forderungen der verbundenen Partei gegenüber Johnson & Johnson und deren steuerliche Auswirkungen (d. h. spezielle Faktoren). Der bereinigte Nettogewinn schließt die Auswirkungen von Posten aus, die Trends in unserer zugrunde liegenden Performance verdecken können. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl für Investoren nützlich ist, da das Unternehmen das bereinigte Nettoergebnis für strategische Entscheidungen, Prognosen für zukünftige Ergebnisse und die Bewertung der aktuellen Leistung verwendet.

Bereinigte Betriebseinnahmen: Wir definieren das bereinigte Betriebsergebnis als Betriebsergebnis nach US-GAAP, bereinigt um Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Trennungskosten, Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten, Umwandlung von aktienbasierten Vergütungen, aktienbasierte Vergütungen für Gründer, Prozesskosten und den Einfluss des latenten Marktes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl für Investoren nützlich ist, da das Management das bereinigte Betriebsergebnis zur Beurteilung der finanziellen Leistung des Unternehmens verwendet. Im dritten Quartal 2023 passte das Unternehmen seine Definition des bereinigten Betriebseinkommens an, um die Finanzkennzahlen, die zur Bewertung der Leistung durch die Kolleg:innen des Unternehmens verwendet wurden, besser abzustimmen.

Bereinigte Betriebsgewinnmarge: Wir definieren die bereinigte Betriebsgewinnmarge als bereinigtes Betriebsergebnis als Prozentsatz des Nettoumsatzes. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Maßnahme eine zusätzliche Perspektive für die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Laufe der Zeit bietet.

Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als US-GAAP-Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, bereinigt um den Erwerb von Sachanlagen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahl für die Investoren nützlich ist, da sie einen Überblick über die Liquidität des Unternehmens nach Abzug der Investitionsausgaben bietet, die als notwendiger Bestandteil der laufenden Geschäftstätigkeit angesehen werden.

Organisches Wachstum: Wir definieren organisches Wachstum als die Veränderung des U.S. GAAP-Nettoumsatzes im Vergleich zum Berichtszeitraum ohne die Auswirkungen von Wechselkursänderungen und die Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen. Das Management glaubt, dass organisches Wachstum Investoren zusätzliche, ergänzende Informationen liefert, die bei der Beurteilung der Betriebsergebnisse nützlich sind, indem sie die Auswirkungen bestimmter Posten ausschließen, von denen wir glauben, dass sie unsere zugrunde liegenden Operationen nicht direkt widerspiegeln.

Die hierin dargelegten Nicht-GAAP-Maßnahmen wurden so vorbereitet, als ob unsere Geschäftstätigkeiten unabhängig von Johnson & Johnson vor dem 4. Mai 2023 durchgeführt worden wären, dem Datum, an dem die Stammaktien von Kenvue an der New Yorker Börse gehandelt wurden. Daher umfassen sie bestimmte Johnson & Johnson Unternehmens- und gemeinsame Kosten, die uns zugeteilt wurden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Kostenzuweisungen eine angemessene Widerspiegelung der Inanspruchnahme der erbrachten Dienstleistungen oder des von uns in den dargestellten Zeiträumen abgeleiteten Nutzens sind. Obwohl die Zuweisungen möglicherweise nicht auf die tatsächlichen Kosten hinweisen, die angefallen wären oder zu erwarten wären, wenn wir als eigenständiges Unternehmen tätig wären.


Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich u. a. Aussagen über die Erwartungen des Managements an die zukünftige betriebliche und finanzielle Leistung, Produktentwicklung, Marktposition und Geschäftsstrategie von Kenvue. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird“, „geht davon aus“, „schätzt“ und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit, die Geschäftsentwicklungsstrategie von Kenvue umzusetzen oder die Vorteile der Trennung von Johnson & Johnson zu realisieren; das Risiko einer Unterbrechung oder unerwarteter Kosten im Zusammenhang mit der Trennung; die Fähigkeit von Kenvue, als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen erfolgreich zu sein; wirtschaftliche Faktoren, wie z. B. Zins- und Wechselkursschwankungen; die Fähigkeit, lokale, regionale oder globale wirtschaftliche Volatilität, einschließlich reduzierter Marktwachstumsraten, erfolgreich zu bewältigen und ausreichende Erträge und einen ausreichenden Cashflow zu erzielen, damit Kenvue alle erwarteten Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen vornehmen kann; die Fähigkeit von Kenvue, zufriedenstellende Bonitätsratings aufrechtzuerhalten, die sich negativ auf die Liquidität, Kapitalposition, Kreditkosten und den Zugang zu Kapitalmärkten auswirken könnten; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und geistigen Eigentums, das von Wettbewerbern erlangt wird; Herausforderungen in Bezug auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte; Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs für neue und bestehende Produkte und digitale Fähigkeiten; Herausforderungen beim Schutz geistigen Eigentums, einschließlich Fälschungen; die Fähigkeit von Kenvue, strategische Pläne erfolgreich umzusetzen, einschließlich Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und zur Umstrukturierung; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und Veräußerungen, einschließlich laufender oder zukünftiger Transaktionen; Herstellungsschwierigkeiten oder Verzögerungen, intern oder innerhalb der Lieferkette; Produktwirksamkeit oder Sicherheitsbedenken, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; erhebliche nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen, einschließlich in Bezug auf Produkthaftungsansprüche; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften und anderer von Interessengruppen auferlegter Anforderungen; Herausforderungen für geistiges Eigentum; Änderungen des Verhaltens und der Ausgabenmuster der Verbraucher; Naturkatastrophen, Kriegshandlungen, Terrorismus, Katastrophen oder Epidemien, Pandemien oder sonstige Krankheitsausbrüche und finanzielle Instabilität internationaler Volkswirtschaften und Rechtssysteme und Staatsrisiken. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formular S-1 und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Unterlagen, die auf www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Mitteilung bezieht sich einzig auf den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Mitteilung. Kenvue übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakte

Anlegerbeziehungen:
Tina Romani
[email protected]

Medienarbeit:
Melissa Witt
[email protected]


Kenvue Inc.

Kondensierte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(Ungeprüft; in Millionen, außer Daten pro Aktie)

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

Nettoumsatz

$ 3.666

3.767 USD

15.444 USD

14.950 USD

Umsatzkosten

1.623

1.721

6.801

6.665

Bruttogewinn

2.043

2.046

8.643

8.285

Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten

1.586

1.532

6.141

5.633

Sonstige betriebliche Aufwendungen, netto

(3)

(17)

(10)

(23)

Betriebseinkommen

460

531

2.512

2.675

Sonstige Aufwendungen, netto

7

19

72

38

Zinsaufwand, netto

96


250


Einkommen vor Steuern

357

512

2.190

2.637

Rückstellung für Steuern

30

151

526

573

Nettoeinkommen

$ 327

$ 361

$ 1.664

2.064 USD

Nettogewinn pro Aktie

Grundlegend

$ 0,17

$ 0,21

$ 0,90

1,20 USD

Verwässert

$ 0,17

$ 0,21

0,90

1,20 USD

Gewichtete durchschnittliche Stammaktien

Grundlegend

1.915

1.716

1.846

1.716

Verwässert

1.919

1.716

1.850

1.716


Nicht-GAAP-konforme Finanzinformationen
Organisches Wachstum

Die folgenden Tabellen zeigen eine Überleitung der Veränderung des Nettoumsatzes, wie berichtet, zum organischen Wachstum für die dargestellten Zeiträume:


Geschäftsquartal beendet am 31. Dezember 2023 vs 1. Januar 2023(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent

Selbstmedikation

$ (31)

(2,0) %

— USD

$ (31)

(2,0) %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

(87)

(8,0)


(87)

(8,0)

Essential Health

17

1.5

(11)

28

2.5

Gesamt:

$ (101)

(2,7) %

$ (11)

$ (90)

(2,4) %

Geschäftsquartal beendet am 31. Dezember 2023 vs 1. Januar 2023(1)

(Ungeprüft)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

Preis/Mi­schung (3)

Volumen

Selbstmedikation

(2,0) %

— %

4,3 %

(6,3) %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

(8,0)


4.8

(12.8)

Essential Health

1.5

(1,0)

8.8

(6.3)

Gesamt:

(2,7) %

(0,3) %

5,8 %

(8,2) %

Geschäftsquartal beendet am 1. Januar 2023 vs 2. Januar 2022(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent

Selbstmedikation

$ 120

8,3 %

$ (73)

$ 193

13,3 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

4

0,4

(54)

58

5.4

Essential Health

(90)

(7,5)

(71)

(19)

(1.6)

Gesamt:

$ 34

0,9 %

$ (198)

$ 232

6,2 %

Geschäftsquartal beendet am 1. Januar 2023 vs 2. Januar 2022(1)

(Ungeprüft)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

Preis/Mi­schung (3)

Volumen

Selbstmedikation

8,3 %

(5,0) %

8,3 %

5,0 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

0,4

(5,0)

3.7

1.7

Essential Health

(7,5)

(5.9)

7.2

(8.8)

Gesamt:

0,9 %

(5,3) %

6,6 %

(0,4) %

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 2023 gegenüber 1. Januar 2023(1)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Prozent

Selbstmedikation

$ 421

7,0 %

$ (84)

505 USD

8,4 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

28

0,6

(52)

80

1.8

Essential Health

45

1.0

(117)

162

3.6

Gesamt:

$ 494

3,3 %

$ (253)

$ 747

5,0 %

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 2023 gegenüber 1. Januar 2023(1)

(Ungeprüft)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Organisches Wachstum (2)

Preis/Mi­schung (3)

Volumen

Selbstmedikation

7,0 %

(1,4) %

7,1 %

1,3 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

0,6

(1.2)

6.6

(4.8)

Essential Health

1.0

(2.6)

9.6

(6,0)

Gesamt:

3,3 %

(1,7) %

7,7 %

(2,7) %

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 1. Januar 2023 gegenüber 2. Januar 2022

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Akquisitio­nen und Veräußerun­gen

Organisches Wachstum (2)

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Betrag

Prozent

Betrag

Betrag

Betrag

Prozent

Selbstmedikation

$ 387

6,9 %

$ (226)

— USD

$ 613

10,9 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

(191)

(4.2)

(173)

(39)

21

0,5

Essential Health

(300)

(6.2)

(218)

(14)

(68)

(1.4)

Gesamt:

$ (104)

(0,7) %

$ (617)

$ (53)

$ 566

3,8 %

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 1. Januar 2023 gegenüber 2. Januar 2022

(Ungeprüft)

Gemeldete Netto­umsatz­ände­rung

Auswir­kungen von Fremd­währun­gen

Akquisitio­nen und Veräußerun­gen

Organisches Wachstum (2)

Preis/Mi­schung (3)

Volumen

Selbstmedikation

6,9 %

(4,0) %

— %

4,2 %

6,7 %

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

(4.2)

(3.8)

(0,9)

2.8

(2.3)

Essential Health

(6.2)

(4.5)

(0,3)

4.8

(6.2)

Gesamt:

(0,7) %

(4,1) %

(0,4) %

4,0 %

(0,2) %

(1) Akquisitionen und Veräußerungen wirkten sich nicht wesentlich auf die ausgewiesene Nettoumsatzentwicklung aus.
(2) Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und der Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen.
(3) Preis/Mischung spiegelt die Wertrealisierung wider.


Organisches Wachstum nach Segment über das gesamte Jahr

Selbstmedikation:

• Das organische Wachstum von 8,4 % setzte sich aus einem Wertzuwachs von 7,1 % und einem Volumenzuwachs von 1,3 % zusammen. Der Geschäftsbereich „persönliche Körperpflege“ verzeichnete ein weiteres starkes Jahr mit einem Wachstum aller Produktkategorien im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich und einem gesunden Wachstum in allen Regionen. Durch Innovation, Angebotsrückgewinnung und Markenaktivierung über Produktkategorien und Marken wie Motrin®, Tylenol®, Nicorette® und Imodium® wurde das Wachstum des Segments vorangetrieben und unsere Verbraucher erhielten mehr Möglichkeiten, auf ihre Gesundheit zu achten.

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty):

• Das organische Wachstum wuchs um 1,8 %, was aus einer Wertrealisierung von 6,6 % besteht, die teilweise durch einen Volumenrückgang von 4,8 % ausgeglichen wurde. Der Geschäftsbereich „Sonnenschutz“ verzeichnete im Gesamtjahr 2023 ein robustes Wachstum in allen wichtigen Märkten und konnte dank erfolgreicher Innovationen und einer starken Präsenz in den Geschäften wichtige Marktanteile gewinnen. Diese Entwicklung wurde allerdings durch eine unterdurchschnittliche Performance im stationären Handel in den USA beeinträchtigt, insbesondere im vierten Quartal.

Gesundheitliche Grundversorgung (Essential Health):

• Das organische Wachstum von 3,6 % setzte sich aus einer Wertsteigerung von 9,6 % zusammen, die teilweise durch einen Volumenrückgang von 6,0 % ausgeglichen wurde. Wertrealisierung und starke Leistung im Geschäftsbereich „Mundhygiene“ durch Produktinnovationen wie Listerine® Gum Therapy und klinische Leistungsversprechen, die zu einer verstärkten Empfehlung durch medizinisches Fachpersonal führten. Das Wachstum im Geschäftsbereich „Frauengesundheit“ wurde durch die Wertschöpfung und die Aktivierung von Marken getragen.


Gesamtnettoumsatz der Segmente und bereinigtes Betriebsergebnis

Der Nettoumsatz und das bereinigte Betriebsergebnis des Segments für die dargestellten Perioden waren wie folgt:

Nettoumsatz

Nettoumsatz

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

Selbstmedikation

$ 1.537

1.568 USD

$ 6.451

6.030 USD

Haut- und Schönheitspflege (Skin & Beauty)

1.001

1.088

4.378

4.350

Essential Health

1.128

1.111

4.615

4.570

Nettoumsatz des gesamten Segments

$ 3.666

3.767 USD

15.444 USD

14.950 USD

Bereinigte Betriebseinnahmen

Bereinigte Betriebseinnahmen

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

Self Care – Bereinigtes Betriebsergebnis

$ 558

$ 534

$ 2.299

$ 2.088

Skin Health & Beauty – Bereinigtes Betriebseinkommen

162

92

679

708

Essential Health – Bereinigtes Betriebsergebnis

241

290

1.011

1.111

Gesamt:

$ 961

$ 916

$ 3.989

$ 3.907

Abschreibung

(94)

(83)

(305)

(296)

Allgemeine Unternehmensausgaben/nicht zugewiesene Ausgaben

(77)

(101)

(296)

(298)

Sonstige betriebliche Aufwendungen, netto

3

17

10

23

Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (1)

1


34


Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten

5


25


Wertminderung immaterieller Vermögenswerte




12

Bereinigtes Betriebsergebnis (nicht-GAAP)

$ 799

$ 749

3.457 USD

3.348 USD

Abstimmung mit dem Einkommen vor Steuern:

Abschreibung

80

83

322

348

Trennungsbezogene Kosten(2)

135

104

468

213

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten

29

31

32

100

Umwandlung von aktienbasierten Prämien

80


55


Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (1)

1


34


Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten

5


25


Aktienbasierte Prämien für Gründer

9


9


Wertminderung immaterieller Vermögenswerte




12

Betriebseinkommen

$ 460

$ 531

$ 2.512

$ 2.675

Sonstige Aufwendungen, netto

7

19

72

38

Zinsaufwand, netto

96


250


Einkommen vor Steuern

$ 357

512 USD

2.190 USD

$ 2.637

(1) Beinhaltet den Steueraufwand und den Aufwand für Minderheitsanteile im Zusammenhang mit den latenten Märkten, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen, netto, ausgewiesen sind und die an Johnson & Johnson im Rahmen von Interimsverträgen mit verbundenen Unternehmen zu zahlen sind, bis diese latenten Märkte auf das Unternehmen übertragen werden können. Latente Märkte sind lokale Unternehmen in bestimmten Nicht-US-Ländern, in denen die Übertragung bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Johnson & Johnson aufgeschoben wurde, um die Einhaltung geltender Gesetze zu gewährleisten, um die notwendigen behördlichen Genehmigungen und andere Zustimmungen und aus anderen geschäftlichen Gründen zu erhalten.

(2)Kosten, die in Verbindung mit unserer Einrichtung als eigenständiges Aktienunternehmen entstehen, werden als „trennungsbezogene Kosten“ definiert.


In den folgenden Tabellen werden die Überleitungen von GAAP zu Nicht-GAAP für die dargestellten Zeiträume dargestellt:

Ende des Geschäftsquartals zum 31. Dezember 2023

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst

Nettoumsatz

$ 3.666

— USD

$ 3.666

Bruttogewinn

2.043 USD

$ 139

(a),(b),(c),(d)

$ 2.182

Bruttogewinnmarge

55,7 %

59,5 %

Betriebseinkommen

$ 460

$ 339

(a)–(j)

$ 799

Marge des Betriebseinkommens

12,5 %

21,8 %

Nettoeinkommen

$ 327

$ 259

(a)–(h),(j–k)

$ 586

Nettogewinnmarge

8,9 %

16,0 %

Zinsaufwand, netto

$ 96

Rückstellung für Steuern

30 USD

Abschreibung und Amortisierung

$ 174

EBITDA (Nicht-GAAP)

$ 627

$ 259

(b)–(j)

$ 886

EBITDA-Marge

17,1 %

24,2 %

Detail der Anpassungen

A

Amortisation (COGS)

$ 80

B

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

20 $

(c)

Umwandlung von aktienbasierten Prämien (COGS)

35 USD

(d)

Aktienbasierte Prämien für Gründer (COGS)

$ 4

(e)

Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 135

(f)

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (SG&A)

$ 9

(g)

Umwandlung von aktienbasierten Prämien (SG&A)

$ 45

(h)

Aktienbasierte Prämien für Gründer (SG&A)

$ 5

(i)

Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Steueraufwand) (OOI&E)

1 USD

(j)

Prozesskosten (OOI&E)

$ 5

(k)

Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (79)

Ende des Geschäftsquartals zum 1. Januar 2023

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst

Nettoumsatz

3.767 USD

— USD

3.767 USD

Bruttogewinn

$ 2.046

$ 111

(a),(b)

2.157 USD

Bruttogewinnmarge

54,3 %

57,3 %

Betriebseinkommen

$ 531

$ 218

(a)–(d)

$ 749

Marge des Betriebseinkommens

14,1 %

19,9 %

Nettoeinkommen

$ 361

$ 140

(a)–(e)

501 USD

Nettogewinnmarge

9,6 %

13,3 %

Rückstellung für Steuern

$ 151

Abschreibung und Amortisierung

$ 166

EBITDA (Nicht-GAAP)

$ 678

$ 135

(b)–(d)

$ 813

EBITDA-Marge

18,0 %

21,6 %

Detail der Anpassungen

A

Amortisation (COGS)

$ 83

B

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 28

(c)

Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 104

(d)

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (SG&A)

$ 3

(e)

Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (78)

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 2023

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst

Nettoumsatz

15.444 USD

— USD

15.444 USD

Bruttogewinn

$ 8.643

$ 375

(a),(b),(c),(d)

$ 9.018

Bruttogewinnmarge

56,0 %

58,4 %

Betriebseinkommen

$ 2.512

$ 945

(a)–(k)

3.457 USD

Marge des Betriebseinkommens

16,3 %

22,4 %

Nettoeinkommen

$ 1.664

$ 719

(a)–(i),(k)–(n)

$ 2.383

Nettogewinnmarge

10,8 %

15,4 %

Zinsaufwand, netto

$ 250

Rückstellung für Steuern

$ 526

Abschreibung und Amortisierung

$ 627

EBITDA (Nicht-GAAP)

3.067 USD

$ 630

(b)–(l)

$ 3.697

EBITDA-Marge

19,9 %

23,9 %

Detail der Anpassungen

A

Amortisation (COGS)

$ 322

B

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 21

(c)

Umwandlung von aktienbasierten Prämien (COGS)

$ 28

(d)

Aktienbasierte Prämien für Gründer (COGS)

$ 4

(e)

Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 468

(f)

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (SG&A)

$ 11

(g)

Umwandlung von aktienbasierten Prämien (SG&A)

$ 27

(h)

Aktienbasierte Prämien für Gründer (SG&A)

$ 5

(i)

Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Minderheitszinsaufwand) (OOI&E)

10 USD

(j)

Sonstiges – Auswirkungen von latenten Märkten (Steueraufwand) (OOI&E)

$ 24

(k)

Prozesskosten (OOI&E)

$ 25

(l)

Nicht realisierter Gewinn aus Wertpapieren (OI&E)

7 $

(m)

Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien (Zinsaufwand, netto)

$ (33)

(n)

Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (176)

Zwölf Monate bis Ende des Geschäftsjahres 1. Januar 2023

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

Wie berichtet

Anpassungen

Referenz

Wie angepasst

Nettoumsatz

14.950 USD

— USD

14.950 USD

Bruttogewinn

8.285 USD

$ 403

(a),(b)

$ 8.688

Bruttogewinnmarge

55,4 %

58,1 %

Betriebseinkommen

$ 2.675

$ 673

(a)–(e)

3.348 USD

Marge des Betriebseinkommens

17,9 %

22,4 %

Nettoeinkommen

2.064 USD

$ 456

(a)–(f)

2.520 USD

Nettogewinnmarge

13,8 %

16,9 %

Rückstellung für Steuern

$ 573

Abschreibung und Amortisierung

$ 644

EBITDA (Nicht-GAAP)

3.281 USD

$ 325

(b)–(e)

$ 3.606

EBITDA-Marge

21,9 %

24,1 %

Detail der Anpassungen

A

Amortisation (COGS)

$ 348

B

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (COGS)

$ 55

(c)

Trennungsbezogene Kosten (SG&A)

$ 213

(d)

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten (SG&A)

$ 45

(e)

Wertminderung immaterieller Vermögenswerte (OOI&E)

$ 12

(f)

Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

$ (217)


Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der Zinsaufwendungen, netto, wie berichtet, zu den bereinigten Zinsaufwendungen, netto:

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023

Zinsaufwand, netto

$ 250

Anpassung:

Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien

(33)

Bereinigter Zinsaufwand, netto (Nicht-GAAP)

$ 283

Die folgenden Tabellen zeigen die Überleitung des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes, wie berichtet, mit dem angepassten effektiven Steuersatz für die dargestellten Zeiträume:

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft)

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

Effektiver Steuersatz

8,4 %

29,5 %

24,0 %

21,7 %

Anpassungen:

Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen

7.9

1.3

(1,0)

1.6

Wegfall der Steuervorteile aus der Ausgliederungsmethodik



2.0


Steuern in Bezug auf latente Märkte

0,5


0,5


Wertberichtigung auf ausländische Steuergutschriften aufgrund von Zinsaufwendungen

(0,6)


(2.4)


Sonstiges

(0,4)

0,6

0,3

0,6

Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)

15,8 %

31,4 %

23,4 %

23,9 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung des effektiven Steuersatzes, wie auf US-GAAP-Basis prognostiziert, mit dem prognostizierten bereinigten effektiven Steuersatz für das Geschäftsjahr 2024:

Geschäftsjahr 2024

(Ungeprüft)

Prognose

Effektiver Steuersatz

26,5 % - 27,5 %

Anpassungen:

Steuerliche Auswirkungen auf spezielle Artikelanpassungen

(1.2)

Steuern in Bezug auf latente Märkte

0,5

Sonstiges

(0,3)

Bereinigter effektiver Steuersatz (Nicht-GAAP)

25,5 % - 26,5 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung zwischen dem berichteten Ergebnis pro Aktie und dem bereinigten verwässerten Ergebnis pro Aktie:

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft)

31. Dezember 2023

31. Dezember 2023

Verwässerter Gewinn pro Aktie

$ 0,17

$ 0,90

Anpassungen:

Trennungsbezogene Kosten

0,07

0,25

Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsmodells und Umstrukturierungskosten

0,02

0,02

Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte

0,04

0,17

Umwandlung von aktienbasierten Prämien

0,04

0,03

Zinserträge aus Schuldscheinen von nahestehenden Parteien


(0,02)

Steuerliche Auswirkungen auf Anpassungen von Sonderartikeln

(0,04)

(0,10)

Sonstiges

0,01

0,04

Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie (Nicht-GAAP)

$ 0,31

$ 1,29

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des ausgewiesenen Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und der ausgewiesenen Käufe von Sachanlagen zum freien Cashflow:

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft; Milliarden Dollar)

31. Dezember 2023

Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit

$ 3,2

Erwerb von Sachanlagen

(0,5)

Freier Cashflow (nicht-GAAP)

$ 2,7


Weitere ergänzende Finanzinformationen

Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz des Unternehmens nach geografischer Region für die dargestellten Zeiträume:

Geschäfts­quartal beendet

Zwölf Monate bis Ende des Geschäfts­jahres

(Ungeprüft; Millionen Dollar)

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

31. Dezember 2023

1. Januar 2023

Nettoumsatz nach geografischer Region

Nordamerika

$ 1.762

$ 1.906

7.610 USD

7.418 USD

Europa, Mittlerer Osten und Afrika

822

796

3.388

3.188

Lateinamerika

332

310

1.339

1.198

Asien-Pazifik

750

755

3.107

3.146

Gesamtnettoumsatz nach geografischer Region

$ 3.666

3.767 USD

15.444 USD

14.950 USD

Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Unternehmens, die Gesamtschulden und den Nettoschuldensaldo zum 31. Dezember 2023:

(Ungeprüft; Milliarden Dollar)

31. Dezember 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$ 1,4

Gesamtschulden

8.3

Nettoschulden

$ 6,9

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