SKILLMAN, N.J. 2024年5月7日 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE)(Kenvue)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
2024年は、より多くの消費者にリーチし、ブランドの背後にある投資を増やし、パフォーマンスとインパクトに報いる文化を育むための働き方を改革するために、明確な戦略的優先事項を持って参入しました。第4四半期にこれらの優先事項に対して実行し始め、今年の着実なスタートを可能にし、消費者の健康における議論の余地のないリーダーになるという私たちの野心の中でKenvueを前進させました。
2024年第1四半期決算
純売上高と有機的成長
第1四半期の純売上高は、前年同期の7.3%増に加えて1.1%増となりました。有機的成長1は、前年同期の有機的成長11.2%に加えて1.9%でした。純売上高の増加と有機的成長は、主に、消費者の需要の高まりによるセルフケアの持続的な勢いと、オーラルケアが主導するエッセンシャルヘルスの成長によってもたらされましたが、皮膚の健康と美容の業績不振によって一部相殺されました。
純売上高と有機的成長は、+5.0%の価値実現と(3.1%)の売上高で構成されていました。
売上高減少の約2ポイントは、2023年第1四半期の1回限りの小売業者の在庫再構築の予想ラッピングと、2024年第1四半期の小売業者の在庫削減の影響によるもので、当社は2024年第2四半期まで継続すると予想しています。
粗利率および営業利益率
第1四半期の粗利率は、前年同期の55.2%に対し、57.6%でした。調整後粗利率1は前年同期比57.3%に対し60.2%。240ベーシスポイントの粗利益率拡大と290ベーシスポイントの調整後粗利益率拡大は、主に価値実現、継続的なグローバルサプライチェーンの効率化イニシアチブ、純投入コストのインフレ緩和によってもたらされました。
第1四半期の営業利益率は14.1%だったのに対し、前年同期は16.6%でした。営業利益率の前年同期比の減少は、主に当社の暫定本社に関連する6,800万ドルの減損費用と、当社の再編および最適化イニシアチブに関連する費用によってもたらされました。
第1四半期の調整後営業利益率は22.0%、前年同期は21.3%でした。これは、ブランド投資の増加と前年度に発生しなかった公開会社のコストの吸収により、調整後粗利益率の拡大が一部相殺されたためです。
支払利息、純額および税金
第1四半期の純利息は9,500万ドルでした。
第1四半期の実効税率は、前年同期の23.0%に対し30.7%でした。調整済み実効税率1は、前年同期の20.4%に対し28.3%でした。報告された実効税率および調整後の実効税率の上昇は、主に、法域における利益の混合、時効の失効による前年の引当金の免除、および当期における株式報酬の悪影響の結果である。さらに、報告された実効税率は、前期と比較した場合、外国税額控除給付の減少によってさらに増加しました。
1株当たり純利益(「1株当たりの純利益」)
第1四半期の希薄化後1株当たり利益は0.15ドルでした。調整後希薄化後1株当たり利益は0.28ドルでした。
当社の前進
2023年、KenvueJohnson & Johnsonと移行サービス契約(TSA)を締結し、さまざまな期間にわたり特定のサービスを当社に提供することになりました。成長を重視した目的にかなう消費者企業への継続的な変革の一環として、経営陣は2024年第Q1に、組織の効率性を高め、将来の成長に向けてKenvueをより良くするための戦略的イニシアチブを策定し始めました(“Our Vue Forward”)。これらの戦略的イニシアチブを推進するため、当社の取締役会は2024年5月6日のイニシアチブを承認しました。NNWRDPH1は、現在のグローバル従業員の正味約4%の削減と、2026年に完全に実現される年間税引前総コストの継続的な削減額約3億5,000万ドルを予測しており、その一部は成長を促進するために当社のブランドに再投資されます。これらの節約を達成するために、当社は2024年度および2025年度にそれぞれ約2億7,500万ドルの税引前再編費用が発生すると予想しています。2
TSAの下でサービスを終了すると、これらのイニシアチブは構造的にKenvueを将来の成功に導き、長期的な株主価値を生み出すでしょう。これらのイニシアチブにより、Kenvueはコスト構造と働き方を調整して競争力を高めると同時に、収益性の高い成長、堅固で耐久性のあるキャッシュフロー生成、規律ある資本配分という長期的なアルゴリズムを実現する能力を強化することができます。
2024年の展望
現在のスポットレートに基づき、Kenvueは2024年の見通しを以下のように再確認した。
純売上高と有機的成長
Kenvueは、2024年通年の売上高成長率が1.0%~3.0%になると予想しています。為替は、報告されている純売上高の成長に対して約 1% ポイントの逆風となることが予想されます。当社は2024年通年のオーガニック成長率を2.0%~4.0%の範囲にとどめると予想しています。
調整後営業利益率および調整後希薄化後1株当たり利益
Kenvueは引き続き、2024年通年の調整後営業利益率は2023年をわずかに下回ると予想しています。これは、1年間の公開会社のコストと約50ベーシスポイントの外貨逆風を吸収する影響により、粗利益の大幅な進展が相殺されるためです。
Kenvueは引き続き、2024年通年の調整後希薄化後1株当たり利益が1.10~1.20ドルの範囲になると予想しています。
この範囲は、2024年通期の希薄化加重平均株式数が 19億2,000万株と想定しています。
報告済利息費用、純額
2024年通年において、Kenvueは引き続き、報告された支払利息を約4億ドルと予想しています。
報告・調整済み実効税率
2024年通年において、Kenvueは引き続き、26.5%~27.5%の実効税率、および25.5%~26.5%の調整済み実効税率を予想しています。
Kenvueは、外国為替、買収、売却などの個別項目の時期と金額が予測不能であることを考慮すると、予測不可能な努力なしに、最も直接的に比較可能なGAAP措置を提供したり、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後営業利益率、またはオーガニック成長を、将来予想ベースで比較可能なGAAP措置と調整することはできません。
ウェブキャスト情報
前述のとおり、Kenvueは投資家との電話会議を開催し、東部標準時の午前8時30分に第1四半期の業績について話し合います。電話会議には、米国からは888-672-2415、海外からは+1 646-307-1952までお電話ください。すべての発信者の会議 ID は 14840 です。投資家およびその他の利害関係者への電話の同時ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家セクションからアクセスできます。ライブイベント終了後、リプレイを視聴することができます。
Kenvueについて
Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。Aveeno®、BAND-AID® Brand、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®、Tylenol®など、100年以上にわたる伝統に基づいて作られた当社の象徴的なブランドは、科学に裏付けられ、世界中の医療従事者に推奨されています。Kenvueでは、日常のケアの並外れた力を信じており、私たちのチームは毎日、その力を消費者の手に届け、消費者の心と家庭の中に場所を見つけるために日々働いています。詳細については、www.kenvue.comをご覧ください。
1非GAAP財務指標
当社は、米国GAAPに準拠して作成された財務指標を補完するために、特定の非GAAP財務指標を使用しています。本書で提示する非GAAP財務指標の使用には制限があります。これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPに従って作成されておらず、米国GAAPの下で標準化された意味も持っていません。また、他社は同様のタイトルを持つ非GAAP財務指標を使用する可能性がありますが、その算出方法は当社とは異なります。したがって、当社の非GAAP財務指標は、他社が使用する同様の名称の非GAAP財務指標と同等ではない可能性があります。当社は、これらの非GAAP財務指標に過度に依存するのではなく、最も直接的に比較可能な米国GAAP指標でそれらを考慮するよう注意します。これらの非GAAP財務指標は分析ツールとして制限があり、単独で検討すべきではありません。これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPに従って計算された対応する財務指標を補完する、代替する、または上回らないものとみなすべきです。
当社は、これらの指標の提示は、投資家が経営陣が使用する方法と同様の方法で業績を見ることができるため、投資家にとって関連性があり有益であると考えています。当社は、これらの指標が、投資家が当社の業績を理解する能力の向上に役立ち、当社の業績を他社と比較しやすくすると考えています。さらに、当社は、これらの指標は、当社の投資家、アナリスト、および同業他社が評価および当社の業績を当社の業界の他社と比較する目的で外部で使用する主要な指標の一つであると考えています。
以下は、本プレスリリースで使用される非GAAP対策、および関連する準備資料とウェブキャストに関する、最も密接に関連するGAAP対策の定義と調整です。
調整後調整後希薄化後一株当たり利益: 調整後希薄化後1株当たり利益は、調整後純利益を加重平均希薄化後発行済株式数で割ったものとして定義しています。経営陣は、この非 GAAP 指標は長期的な企業業績を補足する指標となるため、投資家にとって有益であると考えています。
調整後EBITDAマージン:当社では、EBITDAは、利息、税金引当金、減価償却費で調整された米国GAAP純利益と定義しています。調整後EBITDA、 非GAAP財務指標 EBITDAをリストラおよび運用モデル最適化イニシアチブに調整するにあたり、 独立公開会社としての設立に伴い発生する費用(別居関連費用) 株式報酬の転換、 2023年10月2日(創立者株式)の時点でKenvueに雇用されている個人に付与される株式ベースの報酬 固定資産の減損 特定の法域(繰延市場)におけるJohnson & Johnsonからの特定の資産および負債の繰延譲渡の影響 そして投資の損失。当社は調整後EBITDAマージンを、純売上高に対する調整後EBITDAの割合として定義しています。経営陣は、この非 GAAP 指標が当社の経営効率を長期にわたって補足する視点を提供するため、投資家にとって有益であると考えています。
調整後の実効税率:当事務所は、調整後の実効税率を、償却、再編および運用モデル最適化イニシアティブ、分離関連費用、株式報酬の転換、創立株式、固定資産の減損、投資損失(すなわち、特別項目)および繰延市場に関連する税金の税効果に対して調整された米国GAAP実効税率と定義する。当社はまた、カーブアウト法による税効果の除去、および米国国外源泉所得に対する外国税額控除を利用する当社の能力を低下させる債務発行による利息費用の影響を含む、特定の1回限りの税金のみの調整も除外する。経営陣は、この非GAAP 指標は当社の業績の長期にわたる補足的な指標となるため、投資家にとって有益であると考えています。
調整後粗利率:調整後粗利益率は、償却、分離関連費用、株式報酬の転換、創立者株式、および運用モデル最適化イニシアチブのために調整された米国GAAP粗利益率として定義されます。経営陣は、この非 GAAP 指標が当社の経営効率を長期にわたって補足する視点を提供するため、投資家にとって有益であると考えています。
調整後純利益:当事務所は、調整後純利益を、償却、再編および運用モデル最適化イニシアチブ、分離関連費用、株式報酬の転換、創立株式、固定資産の減損、繰延市場の影響、投資損失、およびそれらに関連する税務上の影響(すなわち、特別項目)のために調整された米国GAAP純利益として定義しています。調整後純利益は、当社の基礎となる業績の傾向を曖昧にする可能性のある項目の影響を除外します。経営陣は、当社が調整後純利益を戦略的意思決定、将来の結果の予測、および現在の業績の評価に使用するため、この非GAAP指標は投資家にとって有用であると考えています。
調整後営業利益:当事務所は、調整後営業利益を、償却、再編および運用モデル最適化イニシアティブ、分離関連費用、株式報酬の転換、創立者株式、固定資産の減損、および繰延市場の影響のために調整された米国GAAP営業利益と定義しています。経営陣が調整後営業利益を使用して当社の財務業績を評価するため、経営陣は、この非GAAP指標が投資家にとって有益であると考えています
調整後営業利益:調整後営業利益率は、純売上高に対する調整後営業利益率と定義しています。経営陣は、この非 GAAP 指標が当社の経営効率を長期にわたって補足する視点を提供するため、投資家にとって有益であると考えています。
フリーキャッシュフロー:フリーキャッシュフローは、資産、工場、および設備の購入に対して調整された営業活動からのUS GAAP純キャッシュフローと定義しています。経営陣は、この非GAAP指標は、当社の継続的な事業活動の必要要素と考えられる資本支出を差し引いた後の当社の流動性の見通しを提供するので、投資家にとって有益であると考えています。
有機的成長:当社は、為替相場の変動の影響および買収と売却の影響を除く、米国GAAP純売上高の前年同期比の変化を有機的成長率と定義しています。経営陣は、有機的成長は、当社の根本的な業務に直接反映していないと思われる特定の項目の影響を除外することで、当社の業績を評価する上で有益であると思われる追加情報を投資家に提供すると考えています。
ここに記載されている非GAAP指標は2023年5月4日、Kenvueの普通株式がニューヨーク証券取引所で取引を開始した日である以前から、ジョンソン・エンド・ジョンソンとは独立して事業が実施されたかのように作成されており、そのため、当社に割り当てられた特定のジョンソン・エンド・ジョンソンの企業費用および共有費用が含まれます。経営陣は、コスト配分は、提示された期間に当社に提供されるサービスの利用、または当社によってもたらされる利益の合理的な反映であると考えていますが、当社が単独の会社として事業を営む場合、配分は実際に発生した、または発生すると予想される実際のコストを示すものではありません。
2当会社のイニシアチブのコストおよび予想される利益の見積もりは、予備的な見積もりであり、様々な法域における現地法の要件を含む多くの仮定の対象となります。実際の料金は、上記の見積もりと大きく異なる場合があります。
将来の見通しに関する記述についての注意事項。
本プレスリリースには、1995年の私募証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれており、特に Kenvue の将来の営業および財務実績、製品開発、市場での地位、事業戦略に対する経営陣の期待に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「計画」、「期待」、「予定」、「予想」、「推定」、およびその他の同様の意味の単語の使用によって特定される場合があります。読者の皆さんは、これらの「将来の見通しに関する記述」に依存しないよう注意してください。かかる記述は、将来のイベントに対する現在の予想に基づいて作成されています。基礎となる仮定が不正確であると判明した場合、あるいは既知または未知のリスクや不確実性が現実化した場合、実際の結果は Kenvue の期待や予測から大きく逸脱する可能性があります。リスクと不確実性には、IPOに関連する慣習的なクロージング条件の充足、資本市場のリスク、一般的な経済状況または産業状況の影響などが含まれますが、これらに限定されるものではありませんKenvueの事業開発戦略を実行できない 経済的要因、 金利や為替レートの変動など 現地でうまく管理できる能力、 地域的または世界的な経済ボラティリティ 市場成長率の低下、 そして、Kenvueが予想される株式の買い戻しおよび配当金の支払いを実施できるように、十分な収入およびキャッシュフローを生み出すこと。 資本市場にアクセスし、満足のいく信用格付けを維持するケンKenvueの能力 流動性に悪影響を与える可能性があります。 資本ポジションおよび借入費用 競争、 技術の進歩、 競合他社が獲得した新製品および知的財産 新製品の研究開発に内在する課題 新規および既存の製品およびデジタル能力の商業的成功の不確実性 偽造を含む知的財産保護の課題 Kenvueが戦略的計画をうまく実行する能力、 当社のVue Forwardおよびその他の再編イニシアチブを含む。 企業結合と事業売却の影響 継続中または将来の取引を含む。 製造上の困難や遅延、 社内またはサプライチェーン内 製品リコールまたは規制措置につながる製品の有効性または安全性の懸念 重大な不利な訴訟または政府の措置 製造物責任請求に関連するものを含む。 適用法および規制、ならびに利害関係者が課すその他の要件の変更 消費者の行動や支出パターンの変化 自然災害、 戦争行為(ロシア・ウクライナ戦争、中東における最近の紛争を含む)またはテロ行為 災害、 流行や パンデミック、 その他の疾患の発生 国際経済と法制度の財政不安定と主権リスク Kenvueの元親会社からの分離のメリットを実現できないこと、 Johnson & Johnson 分離に関連する混乱や予期せぬコストのリスクがあります。これらのリスク、不確実性、その他の要因に関する詳細なリストと説明は、Kenvueの証券取引委員会への提出書類に記載されています。これには、2023年12月31日1に終了する会計年度のForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qのその後の四半期報告書、およびKenvueからの要請 www.kenvue.com により入手できるその他の提出書類が含まれます。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点までの内容について述べています。Kenvueおよびその関連会社は、新しい情報、将来のイベントや展開などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
連絡先
IR:
Tina Romani
〔保護された電子メール〕
メディア・リレーションズ:
Melissa Witt
〔保護された電子メール〕
Kenvue Inc.
要約連結損益計算書
(未監査、百万ドル、1株当たりデータ除く)
終了3ヶ月 |
|||
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
純売上高 |
3,894ドル |
3,852ドル |
|
売上原価 |
1,652件 |
1,727人 |
|
粗利益 |
2,242人 |
2,125件 |
|
販売費、一般管理費 |
1,573人 |
1,502件 |
|
再編費用 |
41 |
- |
|
その他の営業費用(収入)、純額 |
78 |
(17) |
|
営業利益 |
550 |
640 |
|
その他の経費、純額 |
28 |
30 |
|
支払利息、純額 |
95 |
1. |
|
税引前利益 |
427 |
609 |
|
税引当金 |
131 |
140 |
|
純利益 |
296ドル |
469ドル |
|
1株当たり当期純利益 |
|||
基本 |
0.15ドル |
0.27ドル |
|
希釈 |
0.15ドル |
0.27ドル |
|
加重平均発行済株式数 |
|||
基本 |
1,915人 |
1,716人 |
|
希釈 |
1,920人 |
1,716人 |
非GAAP財務情報
有機的成長
以下の表は、報告された純売上高と、提示された期間における有機的成長の変化の照合を示しています。
終了3カ月2024年3月31日対2023年4月2日(1) |
|||||||||
報告された純売上高の変化 |
外貨の影響 |
有機的成長(2) |
|||||||
(未監査、百万ドル単位) |
金額 |
パーセント |
金額 |
金額 |
パーセント |
||||
セルフケア |
58ドル |
3.5% |
ドル(11) |
69ドル |
4.2% |
||||
スキンヘルス&ビューティ |
(57) |
(5.1) |
(7) |
(50) |
(4.5) |
||||
エッセンシャル ヘルス |
41 |
3.7 |
(13) |
54 |
4.9 ページ |
||||
合計 |
42ドル |
1.1% |
ドル(31) |
73ドル |
1.9% |
終了3カ月2024年3月31日対2023年4月2日(1) |
|||||||
(未監査) |
報告された純売上高の変化 |
外貨の影響 |
有機的成長(2) |
||||
価格/ミックス(3) |
ボリューム |
||||||
セルフケア |
3.5% |
(0.7)% |
5.6% |
(1.4)% |
|||
スキンヘルス&ビューティ |
(5.1) |
(0.6) |
2.4 ページ |
(6.9) |
|||
エッセンシャル ヘルス |
3.7 |
(1.2) |
6.8 ページ |
(1.9) |
|||
合計 |
1.1% |
(0.8)% |
5.0% |
(3.1) % |
終了3カ月2023年4月2日対2022年4月3日(1) |
|||||||||
報告された純売上高の変化 |
外貨の影響 |
有機的成長(2) |
|||||||
(未監査、百万ドル単位) |
金額 |
パーセント |
金額 |
金額 |
パーセント |
||||
セルフケア |
175ドル |
11.9% |
$ (50) |
225ドル |
15.3% |
||||
スキンヘルス&ビューティ |
99 |
9.8 ページ |
(34) |
133 |
13.2 ページ |
||||
エッセンシャル ヘルス |
(12) |
(1.1) |
(57) |
45 |
4.0 ページ |
||||
合計 |
262ドル |
7.3% |
ドル(141) |
403ドル |
11.2% |
終了3カ月2023年4月2日対2022年4月3日(1) |
|||||||
(未監査) |
報告された純売上高の変化 |
外貨の影響 |
有機的成長(2) |
||||
価格/ミックス(3) |
ボリューム |
||||||
セルフケア |
11.9% |
(3.4) % |
8.2% |
7.1% |
|||
スキンヘルス&ビューティ |
9.8 ページ |
(3.4) |
8.9 ページ |
4.3. |
|||
エッセンシャル ヘルス |
(1.1) |
(5.1) |
9.4 ページ |
(5.4) |
|||
合計 |
7.3% |
(3.9) % |
8.7% |
2.5% |
(1) 買収および売却は、報告された純売上高の変化に重大な影響を及ぼさなかった。
(2) 非GAAP財務指標。外国為替の影響および買収および売却の影響を除く。
(3)価格/ミックスは価値実現を反映している。
セグメント別の有機的成長
セルフケア:
• 4.2%の有機的成長は、5.6%の価値実現が(1.4)%の体積で部分的に相殺されたことによる。店舗内での存在感と卓越性を獲得し、カテゴリーをリードする消費者および医療専門家のエンゲージメント、科学に裏付けられたイノベーションが、ポートフォリオ全体で広範な強みを牽引しました。
スキンヘルス&ビューティ:
• 有機的成長は(4.5)%減少し、2.4%の価値実現は(6.9)%の体積で相殺された。当社の期待に沿って、米国での商業的な店頭販売の低パフォーマンスは、米国外のスキンヘルスとビューティー全体の強みを相殺しました。
エッセンシャル ヘルス:
• 4.9%の有機的成長は6.8%の価値実現で構成され、(1.9)%の体積で部分的に相殺された。エッセンシャルヘルスの強みは、オーラルケアの世界的な成長に牽引され、医療従事者の支持とイノベーションの継続的な勢いが成長を促進しました。
セグメント合計売上高および調整後営業利益
提示された期間のセグメント純売上高および調整後営業利益は以下の通り:
純売上高 |
||||
終了3ヶ月 |
||||
(未監査、百万ドル単位) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
セルフケア |
1,698ドル |
1,640ドル |
||
スキンヘルス&ビューティ |
1,054人 |
1,111人 |
||
エッセンシャル ヘルス |
1,142ページ |
1,101件 |
||
セグメント純売上高合計 |
3,894ドル |
3,852ドル |
||
調整後営業利益 |
||||
終了3ヶ月 |
||||
(未監査、百万ドル単位) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
セルフケア調整後営業利益 |
606ドル |
582ドル |
||
スキンヘルスとビューティー調整後営業利益 |
149 |
150 |
||
エッセンシャルヘルス調整後基本営業利益 |
256 |
210 |
||
合計 |
1,011ドル |
942ドル |
||
減価償却 |
(75) |
(71) |
||
一般企業/未配分経費 |
(87) |
(69) |
||
その他の営業費用(収入)、純額 |
(78) |
17 |
||
その他—繰延市場の影響(1) |
16 |
- |
||
固定資産の減損 |
68 |
- |
||
調整後営業利益(非GAAP) |
855ドル |
819ドル |
||
税引前利益との照合: |
||||
償却 |
74 |
81 |
||
分離関連費用(2) |
67 |
98 |
||
リストラと運用モデルの最適化イニシアチブ |
50 |
- |
||
固定資産の減損 |
68 |
- |
||
株式ベース報酬の転換 |
22 |
- |
||
その他—繰延市場の影響(1) |
16 |
- |
||
創業者株式 |
8 |
- |
||
営業利益 |
550ドル |
640ドル |
||
その他の経費、純額 |
28 |
30 |
||
支払利息、純額 |
95 |
1. |
||
税引前利益 |
427ドル |
609ドル |
(1) その他の営業費用(収入)、純額内で認識される繰延市場に関連する税金および少数株主持分費用の引当金を含み、これらの繰延市場が当社に移転できるまで、暫定的な契約を通じてJohnson & Johnsonに支払われる。繰延市場とは、ジョンソンJohnson & Johnsonからの特定の資産および負債の移転が、適用法の遵守、必要な政府の承認およびその他の同意の取得、およびその他のビジネス上の理由のために延期された、特定の米国外の法域における現地事業を指します。
(2)独立公開会社としての設立に伴い発生する費用は、分離関連費用と定義します。
以下の表は、提示された期間のGAAPと非GAAPの照合を示しています。
会計年度の3ヶ月終了 2024年3月31日 |
||||||||||||
報告通り |
調整 |
リファレンス |
調整済み |
|||||||||
純売上高 |
3,894ドル |
- |
3,894ドル |
|||||||||
粗利益 |
2,242ドル |
103 |
(a) |
2,345ドル |
||||||||
粗利率 |
57.6% |
60.2% |
||||||||||
営業利益 |
550ドル |
305 |
(a)~(c) |
855ドル |
||||||||
営業利益率 |
14.1% |
22.0% |
||||||||||
純利益 |
296ドル |
251 |
(a)~(e) |
547ドル |
||||||||
当期純利益率 |
7.6% |
14.0% |
||||||||||
支払利息、純額 |
95ドル |
|||||||||||
税引当金 |
131ドル |
|||||||||||
減価償却費 |
149ドル |
|||||||||||
EBITDA(非GAAP) |
671ドル |
262 |
(b)~(d)、(f) |
933ドル |
||||||||
EBITDAマージン |
17.2% |
24.0% |
||||||||||
調整の詳細 |
||||||||||||
売上原価 |
販管費・再編費 |
その他の営業費用(収入)、純額 |
その他の経費、純額 |
税引当金 |
合計 |
|||||||
償却 |
74ドル |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
74ドル |
||||||
リストラと運用モデルの最適化イニシアチブ |
6 |
44 |
- |
- |
- |
50 |
||||||
分離関連費用(株式報酬および創立者株式の転換を含む) |
23 |
74 |
- |
- |
- |
97 |
||||||
固定資産の減損 |
- |
- |
68 |
- |
- |
68 |
||||||
繰延市場の影響 - 少数株主の利息 |
- |
- |
7 |
- |
- |
7 |
||||||
繰延市場の影響 - 税金引当金 |
- |
- |
9 |
- |
(9) |
- |
||||||
投資損失 |
- |
- |
- |
31 |
- |
31 |
||||||
特別項目調整に対する税効果 |
- |
- |
- |
- |
(76) |
(76) |
||||||
合計 |
103ドル |
118ドル |
84ドル |
31ドル |
$ (85) |
251ドル |
||||||
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
||||||||
売上原価から償却を差し引いた額 |
29ドル |
|||||||||||
(f) |
会計年度の3ヶ月終了 2023年4月2日 |
||||||||||||
報告通り |
調整 |
リファレンス |
調整済み |
|||||||||
純売上高 |
3,852ドル |
- |
3,852ドル |
|||||||||
粗利益 |
2,125ドル |
81 |
(a) |
2,206ドル |
||||||||
粗利率 |
55.2% |
57.3% |
||||||||||
営業利益 |
640ドル |
179 |
(a)~(c) |
819ドル |
||||||||
営業利益率 |
16.6% |
21.3% |
||||||||||
純利益 |
469ドル |
164 |
(a)~(e) |
633ドル |
||||||||
当期純利益率 |
12.2% |
16.4% |
||||||||||
支払利息、純額 |
$ 1 |
|||||||||||
税引当金 |
140ドル |
|||||||||||
減価償却費 |
152ドル |
|||||||||||
EBITDA(非GAAP) |
762ドル |
105 |
(b)~(d) |
867ドル |
||||||||
EBITDAマージン |
19.8% |
22.5% |
||||||||||
調整の詳細 |
||||||||||||
売上原価 |
販管費・再編費 |
その他の営業費用(収入)、純額 |
その他の経費、純額 |
税引当金 |
合計 |
|||||||
償却 |
81ドル |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
81ドル |
||||||
分離関連費用 |
- |
98 |
- |
- |
- |
98 |
||||||
投資損失 |
- |
- |
- |
7 |
- |
7 |
||||||
特別項目調整に対する税効果 |
- |
- |
- |
- |
(22) |
(22) |
||||||
合計 |
81ドル |
98ドル |
$ — |
7ドル |
ドル(22) |
164ドル |
||||||
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
以下の表は、報告された実効税率と、表示されている期間の調整後の実効税率の照合を示しています。
終了3ヶ月 |
||||
(未監査) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
有効税率 |
30.7% |
23.0% |
||
調整: |
||||
特殊品目調整に対する税効果 |
(3.1) |
1.1 - 1.1 - 1. |
||
カーブアウト方法論からの税制上の利益の削除 |
- |
5.4 ページ |
||
繰延市場に関連する税金 |
0.7 ページ |
- |
||
利息費用による外国税額控除の評価引当金 |
- |
(9.1) |
||
調整済み実効税率(非GAAP) |
28.3% |
20.4% |
以下の表は、米国GAAPベースで予測された実効税率と2024年度の予測調整済み実効税率との照合を示しています。
2024年度 |
||
(未監査) |
予測 |
|
有効税率 |
26.5%~27.5% |
|
調整: |
||
特殊品目調整に対する税効果 |
(1.7) |
|
繰延市場に関連する税金 |
0.7 ページ |
|
調整済み実効税率(非GAAP) |
25.5%~26.5% |
以下の表は、報告された希薄化後1株当たり利益と、提示された期間の調整後希薄化後1株当たり利益との照合を示しています。
終了3ヶ月 |
||||
(未監査) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
希薄化後1株当たり利益 |
0.15ドル |
0.27ドル |
||
調整: |
||||
分離関連費用 |
0.03 |
0.06 ページ |
||
リストラと運用モデルの最適化イニシアチブ |
0.03 |
- |
||
固定資産の減損 |
0.04 ページ |
- |
||
償却 |
0.04 ページ |
0.05 |
||
投資損失 |
0.02 |
- |
||
特別項目調整に対する税効果 |
(0.04) |
(0.01) |
||
その他 |
0.01 |
- |
||
調整後希薄化後1株当たり利益(非GAAP) |
0.28ドル |
0.37ドル |
以下の表は、報告された営業活動からの正味キャッシュフロー、および報告された資産、プラント、および設備の購入から、提示された期間のフリーキャッシュフローへの調整を示しています。
終了3ヶ月 |
||||
(未監査、単位 億ドル) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
営業活動による純キャッシュフロー |
0.3ドル |
0.8ドル |
||
資産、工場、設備の購入 |
(0.2) |
(0.1) |
||
フリーキャッシュフロー(非GAAP) |
0.1ドル |
0.7ドル |
その他の補足財務情報
以下の表は、提示された期間における地理的地域別の当社の純売上高を示しています。
終了3ヶ月 |
|||
(未監査、百万ドル単位) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
|
地域別純売上高 |
|||
北米 |
1,873ドル |
1,941ドル |
|
ヨーロッパ、中東、アフリカ |
905 |
838 |
|
アジア太平洋 |
766 |
768 |
|
ラテンアメリカ |
350 |
305 |
|
地域別売上高合計 |
3,894ドル |
3,852ドル |
以下の表は、提示された期間の当社の研究開発費を示す。研究開発費は、販売費、一般管理費に含まれます。
終了3ヶ月 |
||||
(未監査、百万ドル単位) |
2024年3月31日 |
2023年4月2日 |
||
研究開発 |
100ドル |
89ドル |
||
以下の表は、提示された期間における当社の現金および現金同等物、負債総額および純負債残高を示す。
(未監査、単位 億ドル) |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
||
現金および現金同等物 |
1.2ドル |
1.4ドル |
||
負債合計 |
(8.6) |
(8.3) |
||
純負債 |
ドル(7.4) |
$(6.9) |