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Kenvue 发布 2024 年第一季度业绩报告

- 2024 年第一季度:净销售额增长 1.1% 至 39 亿美元,有机增长1 1.9%
- 2024 年第一季度:摊薄每股收益为 0.15 美元;经调整摊薄每股收益1为 0.28 美元
- 重申 2024 财年展望

新泽西州斯基尔曼2024年5月7日 – Kenvue Inc. (纽交所:KVUE)(“Kenvue”),今日宣布截至 2024年3月31日第一财务季度的财务业绩。

科赴全球首席执行官孟庭波表示:“我们带着清晰的战略规划进入2024年,旨在赢得更多消费者信赖、重塑工作流程、加大品牌建设投入,并打造一种以绩效和影响力为导向的企业文化。”“我们于本季度开始执行这些优先任务,使 Kenvue 能够稳步迈向新的一年,并推动 Kenvue 进步,实现让 Kenvue 成为消费者健康领域无可争议的领导者的雄心壮志。”

2024 年第一季度财务业绩

净销售额和有机增长

第一季度净销售额在上一年同期增长 7.3% 的基础上又增长了 1.1%。有机增长1 在上一年同期增长 11.2% 的基础上又增长了 1.9%。净销售额和有机增长的增幅主要在于个人护理领域的消费者需求旺盛,从而带来持续增长,以及口腔护理领域引领的基础健康方面的增长,部分由皮肤健康与美容领域的不佳表现抵消。

净销售额及有机增长包括 +5.0% 的价值实现和 (3.1%) 的销售量。

大约两个百分点的销量下降是由于 2023 年第一季度零售商一次性库存重新建立的预期影响,以及 2024 年第一季度零售商库存减少的影响,公司预计这种情况将持续到 2024 年第二季度。

毛利率和营业收入利润率

第一季度毛利率为 57.6%,而上一年同期为 55.2%。经调整毛利率1为 60.2%,而上一年同期为 57.3%。毛利润扩大 240 个基点和经调整毛利润扩大 290 个基点,主要得益于价值实现、持续的全球供应链增效举措和净投入成本增长的缓解。

第一季度营业收入利润率为 14.1%,上一年同期为 16.6%。营业收入利润率比上一年同期下降的主要原因是,与公司临时总部相关的 6,800 万美元的减值费用以及与公司重组和优化举措相关的开支。

第一季度经调整营业收入利润率1为 22.0%,上一年同期为 21.3%,原因是经调整毛利率的强劲表现被品牌投资的增加和上年同期未发生的被吸收的上市公司成本部分抵消。

利息支出净额和税项

第一季度利息支出净额为 9,500 万美元。

第一季度实际税率为 30.7%,而上一年同期为 23.0%。经调整实际税率1为 28.3%,而上一年同期为 20.4%。经报告实际税率和经调整实际税率增加主要是由于管辖区的收益组合、上一年因时效到期而释放的税务准备金以及当前时期股份补偿的负面影响的共同作用。此外,与前一时期相比,由于国外税收抵免优惠减少,因此所报告的实际税率进一步增加。

每股净收益(“每股收益”)

第一季度摊薄每股收益为 0.15 美元。经调整摊薄每股收益1为 0.28 美元。

Our Vue Forward 发展计划

2023 年,Kenvue 与强生公司签订了一份过渡服务协议 (“TSA”),在不同期限内向公司提供若干服务。2024 年第一季度,管理层开始制定战略举措,旨在提高公司效率,为 Kenvue 设立更好定位,促进 Kenvue 的未来发展(即“Our Vue Forward”发展计划),这也是公司持续转型为聚焦增长的目标型消费者公司的一部分。为进一步推进这些战略举措,公司董事会于 2024年5月6日批准一项举措,预计当前全球劳动力将净减少约 4%,并继续实现节约年度税前总成本约 3.5 亿美元(将于 2026 年完全实现),其中一部分将重新投资到公司品牌,以推动公司增长。为实现这些节约金额,公司预计在 2024 财年和 2025 财年分别产生约 2.75 亿美元的税前重组成本。2

首席财务官 Paul Ruh 表示:“当我们不再提供《过度服务协议》项下的服务时,这些举措将从结构上为 Kenvue 未来的成功奠定基础,并为股东创造长期价值。”“这些举措将使 Kenvue 能够调整其成本结构和工作方式,提高竞争力,同时提高我们实现盈利增长、稳健持久的现金流产生和有序的资本分配的长期算法的能力。”

2024 年展望

根据目前的即期汇率,Kenvue 重申对 2024 年的展望如下:

净销售额和有机增长

Kenvue 预计 2024 全年报告的净销售额增幅在 1.0% 至 3.0% 之间。预计汇率与报告的净销售额增长相比,将有约一个百分点的不利影响。公司继续预计 2024 年全年有机增长的增幅在 2.0% 至 4.0% 之间。

经调整营业收入利润率和经调整摊薄每股收益

Kenvue 继续预计 2024 年全年的经调整营业收入利润率将略低于 2023 年,原因为强劲的毛利率增长被吸收上市公司全年成本和约 50 个基点的外汇不利因素所抵消。

Kenvue 继续预计 2024 全年经调整摊薄每股收益在 1.10 美元至 1.20 美元之间。

该范围假设 2024 年全年的稀释加权平均数为 19.2 亿。

报告利息支出净额

对于 2024 年全年,Kenvue 继续预计报告的利息开支净额约为 4 亿美元。

报告及经调整实际税率

对于 2024 年全年,Kenvue 继续预计实际税率为 26.5%-27.5%,经调整实际税率为 25.5%-26.5%。

鉴于外汇、收购或剥离等离散项目的时间和数量不可预测,Kenvue 无法在未作出不合理努力的情况下,提供最直接可比的公认会计原则计量指标,或将经调整摊薄每股收益、经调整营业收入利润率或有机增长与可资比较公认会计原则指标进行前瞻性核对。

网络直播信息

正如之前所宣布,Kenvue 将于美国东部时间上午 8:30 举行投资者电话会议,以讨论第一季度的业绩。您可通过以下方式参加会议:美国境内请拨打 888-672-2415,美国境外请拨打 +1 646-307-1952。所有主叫方的会议 ID 均为 14840。访问公司网站“投资者”部分,可同时观看投资者及其他有关方电话会议的网络直播。直播活动结束后即可重播。

关于 Kenvue

Kenvue 是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史,我们旗下的标志性品牌(包括艾维诺 (Aveeno®)、邦迪透气创可贴 (BAND-AID®)、强生 (Johnson’s®)、李施德林 (Listerine®)、露得清 (Neutrogena®) 和泰诺 (Tylenol®))都具有科学支持并得到全球专业医护人员的推荐。在 Kenvue,我们相信日常保健的非凡力量,我们团队每天都在努力将这种力量交到消费者手中,并在他们的内心和家中赢得一席之地。更多内容请访问 www.kenvue.com

1非公认会计原则财务计量指标

我司使用若干非公认会计原则财务计量指标来补充根据美国公认会计原则编制的财务计量指标。本文件所述的非公认会计原则财务计量指标的使用受到限制。该等非公认会计原则财务计量指标并非按照美国公认会计原则制定,也不符合美国公认会计原则的标准化含义。此外,其他公司可能使用名称相似的非公认会计原则财务计量指标,其计算方法与我司计算此类指标的方式不同。因此,我司的非公认会计原则财务计量指标可能无法与其他公司使用的类似名称的非公认会计原则财务计量指标相比。谨请阁下切勿过度依赖该等非公认会计原则财务计量指标,而应考虑采用最直接可比的美国公认会计原则计量指标。该等非公认会计原则财务计量指标作为分析工具具有局限性,不应单独考虑。该等非公认会计原则财务计量指标应被视为对根据美国公认会计原则计算的相应财务计量指标的补充,而非替代或优于该等计量指标。

公司认为,这些计量指标的提出与投资者相关且对投资者有用,因为这些指标方便投资者以与管理层所用方法类似的方式查看公司表现。我司认为,这些计量指标有助提高投资者了解公司运营表现的能力,并便于将我司业绩与其他公司进行比较。此外,公司认为这些计量指标也是公司投资者、分析师和行业同行在外部用于估值以及将公司运营表现与行业内其他公司进行比较的主要指标之一。

以下是在本新闻稿和编制的相关材料及网络直播中使用的非公认会计原则计量指标的定义和与最密切相关的公认会计原则计量指标的核对。

经调整摊薄每股收益:我们将经调整摊薄后每股收益定义为经调整净收入除以摊薄后已发行股票的加权平均数。管理层认为,这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的,因为这一指标是衡量公司长期表现的补充指标。

经调整 EBITDA 利润率:我们将非公认会计原则计量指标 EBITDA 定义为美国公认会计原则规定的净收入,按利息、税项拨备、折旧及摊销进行调整。我们将经调整 EBITDA(另一种非公认会计原则财务指标)定义为 EBITDA,并根据以下因素进行了调整:重组和经营模式优化举措、成立独立上市公司所产生的成本(“拆分相关成本”)、股份奖励转换、截至 2023年10月2日授予 Kenvue 所雇用个人的股份奖励(“创始人股份奖励”)、固定资产减值、在若干司法管辖区从强生延期转移若干资产及负债(“延期市场”)的影响以及投资损失。我们将经调整 EBITDA 利润率定义为经调整 EBITDA 占净销售额的百分比。管理层认为,这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的,因为这一指标为公司的长期运营效率提供了额外视角。

经调整实际税率:我们将经调整实际税率定义为美国公认会计原则规定的实际税率,按摊销、重组及经营模式优化举措、拆分相关成本、股份奖励转换、创始人股份奖励、固定资产减值和投资损失(即特殊项目)的税务影响以及延期市场相关税项进行调整。我们亦排除若干一次性税务调整,包括从分拆方法中移除税务影响和从债务发行移除利息开支影响,这降低了公司使用国外税收抵免来抵销美国外国来源收入的能力。管理层认为,这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的,因为这一指标是衡量公司长期表现的补充指标。

经调整毛利率:我们将经调整毛利率定义为美国公认会计原则规定的毛利率,按摊销、拆分相关成本、股份奖励转换、创始人股份奖励以及经营模式优化举措进行调整。管理层认为,这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的,因为这一指标为公司的长期运营效率提供了额外视角。

经调整净收入:我们将经调整净收入定义为美国公认会计原则规定的净收入,按摊销、重组及经营模式优化举措、拆分相关成本、股份奖励转换、创始人股份奖励、固定资产减值、延期市场的影响、投资损失及其相关税务影响(即特殊项目)进行调整。经调整净收入不包括可能掩盖我们相关表现趋势的项目的影响。管理层认为,由于公司使用经调整净收入进行战略决策、预测未来业绩并评估当前表现,因此这种非公认会计原则计量指标对投资者是有用的。

经调整营业收入:我们将经调整营业收入定义为美国公认会计原则规定的营业收入,按摊销、重组及经营模式优化举措、拆分相关成本、股份奖励转换、创始人股份奖励、固定资产减值以及延期市场的影响进行调整。管理层认为,由于管理层使用经调整营业收入来评估公司的财务表现,因此这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的。

经调整营业收入利润率:我们将经调整营业收入利润率定义为经调整营业收入占净销售额的百分比。管理层认为,这一非公认会计原则计量指标对投资者是有用的,因为这一指标为公司的长期运营效率提供了额外视角。

自由现金流量:我们将自由现金流量定义为美国公认会计原则规定的经营活动产生的净现金流量,按购置物业、厂房及设备进行调整。管理层认为,由于其反映了公司扣除资本支出后的流动资金情况,而资本支出被认为是公司持续运营的必要组成部分,这种非公认会计原则计量指标对投资者是有用的。

有机增长:我们将有机增长定义为美国公认会计原则净销售额的期间变化,不包括汇率变化的影响以及收购和剥离的影响。管理层认为,有机增长为投资者提供了额外的补充信息,通过排除我们认为不能直接反映我们相关运营情况的若干项目的影响,该等信息对评估我司的经营表现非常有用。

本文所列非公认会计原则计量指标是在 2023年5月4日(即 Kenvue 的普通股在纽约证券交易所开始交易之日)之前在视作独立于强生公司而运营的情况下进行编制的,因此这些计量指标包括分配给我们的若干强生公司成本和分摊成本。管理层认为,成本分配是对我们于所示期间获得服务的使用情况或所得利益的合理反映,尽管分配可能并不表明若我们以一家独立公司运营的情况下,将会发生的实际费用。

2公司对举措成本和预期收益的估值为初步估值,受限于多种假设,包括各司法管辖区的当地法律要求。实际收费可能与上述估值有(较大)差异。

关于前瞻性陈述的警示

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》中定义的“前瞻性声明”,其中涉及管理层对 Kenvue 未来运营和财务表现、产品开发、市场地位和业务战略的期望。前瞻性陈述可以通过“计划”、“预期”、“将”、“预计”、“估计”和其他具有类似含义的词语来识别。读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础,如果基础性假设证实不准确,或已知或未知风险和不确定因素确实发生,实际结果可能会严重偏离 Kenvue 及其联营公司的预期和预测。风险和不确定因素包括但不限于:无法实施 Kenvue 的业务开发策略;经济因素,如利率和汇率波动;成功管理当地、区域或全球经济波动的能力,包括市场增长率降低,及产生足够的收入和现金流量,以使 Kenvue 能够实现任何预期的股份回购和股息派付;Kenvue 进入资本市场并维持令人满意的信用评级的能力,这可能会对其流动性、资本状况和借款成本产生不利影响;竞争,包括技术进步、竞争对手获得新的产品和知识产权;新产品研发所固有的挑战;新产品和现有产品以及数字能力商业成功的不确定性;知识产权保护面临的挑战,包括伪造;Kenvue 成功执行战略计划的能力,包括“Our Vue Forward”发展计划和其他重组举措;业务合并和剥离的影响,包括任何正在进行或将来的交易;内部或供应链内的生产困难或延迟;导致产品召回或监管行动的产品疗效或安全性问题;重大不利诉讼或政府行动,包括与产品责任相关的索赔;适用法律法规以及利益相关者施加的其他要求的变更;消费者行为和消费模式的变化;自然灾害、战争(包括俄乌战争以及中东境内近期发生的冲突)或恐怖主义行为、灾难或疫情、传染病或其他疾病爆发;国际经济和法律制度的金融不稳定以及主权风险;无法变现从强生公司(Kenvue 前母公司)拆分的利益;与拆分相关的中断风险或意外成本。该等风险、不确定因素和其他因素的详细清单和描述请见 Kenvue 向美国证券交易委员会提交的文件,包括其载于 10-K 表格的截至 2023年12月31日财政年度的年报和载于 10-Q 表格的后续季度报告以及其他文件,详见 www.kenvue.com 或向 Kenvue 索取。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日。Kenvue 无义务就新信息、未来事件或发展或其他问题对任何前瞻性陈述进行更新。

联系方式

投资者关系:
Tina Romani
[电子邮件受保护]

媒体关系:
Melissa Witt
[电子邮件受保护]


Kenvue Inc.

业务简明综合报表

(未经审计;单位:百万,每股数据除外)

截至三个财政月份

2024年3月31日

2023年4月2日

净销售额

3,894 美元

3,852 美元

销售成本

1,652

1,727

毛利

2,242

2,125

销售、一般和管理费用

1,573

1,502

重组支出

41


其他运营支出(收入)净额

78

(17)

营业收入

550

640

其他支出净额

28

30

利息支出净额

95

前列

除税前收入

427

609

税项拨备

131

140

净收入

296 美元

469 美元

每股净收入

基础

0.15 美元

0.27 美元

摊薄

0.15 美元

0.27 美元

加权平均流通股数量

基础

1,915

1,716

摊薄

1,920

1,716

非公认会计原则财务资料
有机增长

下表呈列报告的净销售额变化与所示期间有机增长之对账:

截至2024年3月31日止三个财政月份对比2023年4月2日(1)

报告的净销售额变化

外汇的影响

有机增长 (2)

(未经审计;以百万美元计)

金额

百分比

金额

金额

百分比

个人护理

58 美元

3.5 %

美元 (11)

69 美元

4.2 %

皮肤健康与美容

(57)

(5.1)

(7)

(50)

(4.5)

基础健康

41

3.7

(13)

54

4.9

总计

42 美元

1.1 %

美元 (31)

73 美元

1.9 %

截至2024年3月31日止三个财政月份对比2023年4月2日(1)

(未经审计)

报告的净销售额变化

外汇的影响

有机增长 (2)

价格/组合 (3)

销售量

个人护理

3.5 %

(0.7) %

5.6 %

(1.4) %

皮肤健康与美容

(5.1)

(0.6)

2.4

(6.9)

基础健康

3.7

(1.2)

6.8

(1.9)

总计

1.1 %

(0.8) %

5.0 %

(3.1) %

截至2023年4月2日止三个财政月份对比2022年4月3日(1)

报告的净销售额变化

外汇的影响

有机增长 (2)

(未经审计;以百万美元计)

金额

百分比

金额

金额

百分比

个人护理

175 美元

11.9 %

美元 (50)

225 美元

15.3 %

皮肤健康与美容

99

9.8

(34)

133

13.2

基础健康

(12)

(1.1)

(57)

45

4.0

总计

262 美元

7.3 %

美元 (141)

403 美元

11.2 %

截至2023年4月2日止三个财政月份对比2022年4月3日(1)

(未经审计)

报告的净销售额变化

外汇的影响

有机增长 (2)

价格/组合 (3)

销售量

个人护理

11.9 %

(3.4) %

8.2 %

7.1 %

皮肤健康与美容

9.8

(3.4)

8.9

4.3

基础健康

(1.1)

(5.1)

9.4

(5.4)

总计

7.3 %

(3.9) %

8.7 %

2.5 %

(1) 收购及剥离并未对报告的净销售额变化产生重大影响。
(2) 非公认会计原则财务计量指标。不包括外币汇兑的影响以及收购及剥离的影响。
(3) 价格/组合反映价值实现。

各部门的有机增长

个人护理

• 有机增长增加 4.2%,包括 5.6% 的价值实现,部分被 (1.4)% 的销售量下降抵消。赢得店内业务和突出地位、引领消费者和专业医护人员参与的类别以及推动整个产品组合广泛优势的科学创新。

皮肤健康与美容

• 有机增长下降 (4.5)%,包括 2.4% 的价值实现,但被 (6.9)% 的销售量下降抵消。符合公司的预期,即在美国商业性店内执行方面表现不佳,抵消了美国境外皮肤健康与美容业务的强劲表现

基础健康

• 有机增长增加 4.9%,包括 6.8% 的价值实现,部分被 (1.9)% 的销售量下降抵消。口腔护理业务的全球增长带动了基本保健业务的增长,专业医护人员的认可和创新推动了该业务的持续增长。

分部净销售总额和经调整营业收入
于所示期间的分部净销售额和经调整营业收入如下:

净销售额

截至三个财政月份

(未经审计;以百万美元计)

2024年3月31日

2023年4月2日

个人护理

1,698 美元

1,640 美元

皮肤健康与美容

1,054

1,111

基础健康

1,142

1,101

分部净销售额总计

3,894 美元

3,852 美元

经调整营业收入

截至三个财政月份

(未经审计;以百万美元计)

2024年3月31日

2023年4月2日

个人护理分部经调整运营收入

606 美元

582 美元

肌肤健康和美容分部经调整营业收入

149

150

基础健康分部经调整营业收入

256

210

总计

1,011 美元

942 美元

折旧

(75)

(71)

一般公司/未分配费用

(87)

(69)

其他运营(支出)收入净额

(78)

17

其他 - 延期市场的影响 (1)

16


固定资产减值

68


经调整营业收入(非公认会计原则)

855 美元

819 美元

税前收入对账:

摊销

74

81

拆分相关成本(2)

67

98

重组及经营模式优化举措

50


固定资产减值

68


股份奖励转换

22


其他 - 延期市场的影响 (1)

16


创始人股份奖励

8


营业收入

550 美元

640 美元

其他支出净额

28

30

利息支出净额

95

前列

除税前收入

427 美元

609 美元

(1) 包括在其他营业支出(收入)净额中确认的与延期市场相关的税项拨备和少数利息支出,这些支出通过临时协议支付给强生公司,直至这些递延市场可以转让给公司。延期市场是指位于某些非美国司法管辖区内的当地业务。在这些地区,为了确保遵守适用法律、获得必要的政府批准和其他同意,以及出于其他商业原因,延迟强生公司若干资产和负债的转让。

(2) 与我们成立为一家独立上市公司相关的成本定义为“拆分相关成本”。

下表呈列所述期间公认会计原则与非公认会计原则之间的对账:

截至 2024年3月31日 三个财政月份

经报告

调整

参考文献

经调整

净销售额

3,894 美元


3,894 美元

毛利

2,242 美元

103

(a)

2,345 美元

毛利率

57.6 %

60.2 %

营业收入

550 美元

305

(a)-(c)

855 美元

营业收入利润率

14.1 %

22.0 %

净收入

296 美元

251

(a)-(e)

547 美元

净收入利润率

7.6 %

14.0 %

利息支出净额

95 美元

税项拨备

131 美元

折旧及摊销

149 美元

EBITDA(非公认会计原则)

671 美元

262

(b)-(d)、(f)

933 美元

EBITDA 利润率

17.2 %

24.0 %

调整详情

销售成本

SG&A/重组支出

其他运营支出(收入)净额

其他支出净额

税项拨备

总计

摊销

74 美元

— 美元

— 美元

— 美元

— 美元

74 美元

重组及经营模式优化举措

6

44




50

拆分相关成本(包括股份奖励和创始人股份奖励的转换)

23

74




97

固定资产减值



68



68

延期市场的影响 - 少数利息支出



7



7

延期市场的影响 - 税项拨备



9


(9)


投资损失




31


31

税收对特殊项目调整的影响





(76)

(76)

总计

103 美元

118 美元

84 美元

31 美元

美元 (85)

251 美元

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

销售成本减去摊销

29 美元

(f)

截至 2023年4月2日 三个财政月份

经报告

调整

参考文献

经调整

净销售额

3,852 美元


3,852 美元

毛利

2,125 美元

81

(a)

2,206 美元

毛利率

55.2 %

57.3 %

营业收入

640 美元

179

(a)-(c)

819 美元

营业收入利润率

16.6 %

21.3 %

净收入

469 美元

164

(a)-(e)

633 美元

净收入利润率

12.2 %

16.4 %

利息支出净额

1 美元

税项拨备

140 美元

折旧及摊销

152 美元

EBITDA(非公认会计原则)

762 美元

105

(b)-(d)

867 美元

EBITDA 利润率

19.8 %

22.5 %

调整详情

销售成本

SG&A/重组支出

其他运营支出(收入)净额

其他支出净额

税项拨备

总计

摊销

81 美元

— 美元

— 美元

— 美元

— 美元

81 美元

拆分相关成本


98




98

投资损失




7


7

税收对特殊项目调整的影响





(22)

(22)

总计

81 美元

98 美元

— 美元

7 美元

美元 (22)

164 美元

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

下表呈列于所示期间报告的实际税率与经调整实际税率之间的对账:

截至三个财政月份

(未经审计)

2024年3月31日

2023年4月2日

实际税率

30.7 %

23.0 %

调整:

对特殊项目调整的税务影响

(3.1)

1.1

去除拆分法的税项优惠


5.4

与延期市场相关的税项

0.7


利息支出导致的国外税收抵免估值拨备


(9.1)

经调整实际税率(非公认会计原则)

28.3 %

20.4 %

下表呈列根据美国公认会计原则预测的实际税率与 2024 财政年度的经调整实际税率的对账:

2024财政年度

(未经审计)

预测

实际税率

26.5% - 27.5%

调整:

对特殊项目调整的税务影响

(1.7)

与延期市场相关的税项

0.7

经调整实际税率(非公认会计原则)

25.5% - 26.5%

下表呈列所示期间报告的摊薄每股收益与经调整摊薄每股收益之间的对账:

截至三个财政月份

(未经审计)

2024年3月31日

2023年4月2日

摊薄每股收益

0.15 美元

0.27 美元

调整:

拆分相关成本

0.03

0.06

重组及经营模式优化举措

0.03


固定资产减值

0.04


摊销

0.04

0.05

投资损失

0.02


税收对特殊项目调整的影响

(0.04)

(0.01)

其他

0.01


经调整摊薄每股收益(非公认会计原则)

0.28 美元

0.37 美元

下表呈列所示期间报告的经营活动产生的净现金流量及报告的购置物业、厂房及设备与自由现金流量的对账:

截至三个财政月份

(未经审计;以十亿美元计)

2024年3月31日

2023年4月2日

经营活动产生的净现金流量

0.3 美元

0.8 美元

购置物业、厂房及设备

(0.2)

(0.1)

自由现金流量(非公认会计原则)

0.1 美元

0.7 美元

其他补充财务资料

下表呈列按地理区域划分的本公司于所示期间的净销售额:

截至三个财政月份

(未经审计;以百万美元计)

2024年3月31日

2023年4月2日

按地理区域划分的净销售额

北美洲

1,873 美元

1,941 美元

欧洲、中东和非洲

905

838

亚太地区

766

768

拉丁美洲

350

305

按地理区域划分的净销售额总计

3,894 美元

3,852 美元

下表呈列公司在所示期间的研发费用。研发费用包含在销售、一般和管理费用中。

截至三个财政月份

(未经审计;以百万美元计)

2024年3月31日

2023年4月2日

研发

100 美元

89 美元

下表呈列所示期间公司的现金和现金等价物、债务总额和净债务余额:

(未经审计;以十亿美元计)

2024年3月31日

2023年12月31日

现金和现金等价物

1.2 美元

1.4 美元

债务总额

(8.6)

(8.3)

净债务

美元 (7.4)

美元 (6.9)

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